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您的位置: 零点财经>股市名家>叶檀> 股指暴跌 也有创新高的公司 这个板块暴涨三个多月

股指暴跌 也有创新高的公司 这个板块暴涨三个多月

时间:2017-11-24 13:48:40  来源:叶檀  本篇文章有2126字,看完大约需要7分钟的时间

股指暴跌 也有创新高的公司 这个板块暴涨三个多月

时间:2017-11-24 13:48:40  来源:叶檀

今年的A股,一个关键词,结构性牛市。

说白了,一部分板块涨得吓人,个股跌得一塌糊涂。周期、金融、消费轮番秀肌肉,截止11月23号,今年以来跌幅20%的个股有1391只。

说好的经济转型升级呢?明明科学技术才是第一生产力,你却让我买酒、炒煤、倒腾保险?别急,科技板块来了,国产芯片板块已经连涨三个月。

对标其它科技板块,如5G、人工智能,国产芯片炒作的时间更长,幅度更大。整个板块从七月下旬启动,已经持续三个多月,截止11月14日,最高点涨幅达56.59%。23号,股指大跌,紫光国芯(002049)创新高,从20号到22号,板块反弹三天。

国产芯片

国产芯片行情走势图

芯片概念能够持续这么久,是真机会来了,还是在炒概念?

国家政策和资金支持,托在了国产芯片的腰上。想想京东方是被谁托住的。

2014年6月,国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》;同年9月,国家集成电路产业投资基金正式设立,该基金成立两年来的投资已经覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节。

《中国制造2025》离不开国产芯片,2017年7月20日,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,提出在2030年成为人工智能领域的世界领导者,核心产业规模超1万亿,带动相关产业规模超10万亿元。

中国进口的芯片价值远远超过了石油,是中国智能制造的最大痛点。截至10月底,中国集成电路进口金额高达2071.97亿美元,同比上涨14.5%。同期,中国原油进口额为1315.01亿美元,中国芯片进口已是原油的1.57倍。想买人家的芯片公司?对不起,不卖。

智能时代,芯片在人家手里,相当于一个男人软弱点在别人手里,是好不了啦。

今年七月底,是人工智能和国产芯片概念的启动时间。

为什么芯片更强?很好理解,现阶段的人工智能主要PK的还是数据和运算,谁的数据多,谁的运算更快,谁就占优。这一点的核心就是芯片,市场很会挖掘本质,对着芯片概念就一通爆炒。

中国芯片替代需求至少有千亿美元的空间,市场空间这么大,故事自然也就好讲了。股市有故事的地方,少不了一群聪明人的影子。三季报披露显示,共有18只芯片概念股的前十大流通股股东名单中出现社保基金、险资、券商、QFII等四大机构身影,其中,长电科技(600584)、士兰微(600460)、东软载波(300183)、纳思达(002180)、晶方科技(603005)、通富微电(002156)等6只个股均为上述机构在今年三季度新进或增持品种,这些机构把股票炒高了,最后会卖给谁呢?看到这里,虎躯一震。

芯片业包括设计、制造和封测三个主要环节。

设计赢利靠政府采购,国内做高端的IC设计企业基本没有盈利的。真正能在IC设计市场上盈利的更多的是从事低端设计的公司,这是一片苦逼的红海。

再来看IC制造:其行业上游,设备材料,主要被日本、欧美垄断,国内最先进的中芯国际目前28纳米工艺良率还很差。当前全球12英寸晶圆需求量最大,国内企业产能占比很低。根据中国电子网统计,目前全球12英寸半导体硅晶圆单月需求量约510万片,大陆既有12英寸厂合计月产能仅约46万片。

封测方面就好多了,技术要求不高,对人工成本更为敏感,利润率不高,规模取胜。国内长电科技、通富微电、华天科技(002185)三家已经进入全球前十强,长电科技排名第三。

有的行业真不是想替代就能替代的,汽车发动机还没影儿。现在炒国产芯片,就是炒概念,炒一波就走,绝不留恋。

关键字: 东软载波券商华天科技
来源:叶檀 编辑:零点财经

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