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网签暴跌8成 楼市冰冻!港股创10年新高 降准后A股怎么走?

时间:2017-10-09 09:38:53  来源:叶檀  本篇文章有5100字,看完大约需要17分钟的时间

网签暴跌8成 楼市冰冻!港股创10年新高 降准后A股怎么走?

时间:2017-10-09 09:38:53  来源:叶檀

楼市冰冻!

国内

01三年来最惨黄金周?国庆楼市热点城市网签跌近8成

据中原地产,黄金周前6天,楼市热点城市出现明显下调,热点30城市网签平均跌幅达到了8成,成交量创2014年来最低。其中北京网签同比跌72%,上海同比跌78%。但三四线城市整体成交依然维持高位。这种成交下跌,是今年整个市场行情的延续。此外,福建出台调控新政,共有产权房建设年内启动,厦门租赁住房占新增住房不低于30%。

檀评

过去一年,北京楼市政策发布密度创造全国历史记录,一年内发布了超过30次各种调控措施,包括调高首付比例、减小房贷打折力度、甚至暂停房贷等。紧跟北京步伐,全国其他一线城市也先后发布了多轮调控政策。随着一二线城市的调控全面升级,大部分投资需求转移到三四线城市。不过,市场认为三四线的火热行情不会持续太久,限售等政策将向三四线蔓延。

02港股势如破竹!收盘创十年新高

10月6日,香港恒生指数高开0.87%,一举突破2015年港股“大时代”高点,截止收盘涨幅0.28%,报28458.04点,创2007年12月以来新高,距离历史高点还剩2010.30点。受定向降准提振,港股获得千亿资金捧场,内资银行股和地产股成为领涨龙头。其中,工行表现最突出,在数十亿资金追捧下,其股价大幅拉升,成为表现最好的内银股。

檀评

交银国际研究部主管预期,此次内银股上涨走势并未走完,随着未来股息率进一步利好盈利,加上内银股今年涨幅低于其他主要板块,因此在估值及表现上都有上涨潜力。市场普遍认为,恒生指数的良好表现,或许是节后A股大盘上涨的先兆。况且,此次港股大涨的直接原因是中国央行节前宣布定向降准,这是一项长期性的政策利好。

03中国央行定向降准2018年起实施

国庆节前,央行宣布对普惠金融领域贷款余额或增量达到一定标准的商业银行进行0.5%-1%不等的定向降准,2018年起实施。其中满足第一档标准的商业银行额外降准0.5%,满足第二档标准的商业银行额外降准1.5%。此次降准和以往不同,给了三个月的“时滞”。

檀评

主流观点认为本次央行定向降准释放资金高达7000-10000亿。不过,海通证券测算,实际释放金额仅3000亿左右资金。靠放水不会有未来。市场反应明显,当周港股大涨,其中内资银行股和地产股成为领涨龙头。对A股来说,降准对节后市场的支撑因素有所增加。

04“剩者为王”时代来临房地产市场再掀整合潮!

每到市场调整时,房地产行业就会掀起一轮整合潮。据新华网(603888)不完全统计,9月下旬业内发生将近20家房企收并购案例,行业资源洗牌加剧。在楼市调控不断深入的背景下,龙头房企市场占有率有望跳跃式增长。

檀评

2017年上半年,房企并购交易金额同比增加78.5%。各梯队房企集中度均呈上升趋势,其中TOP30和TOP50房企集中度升幅最大,较去年上升了10多个百分点。大中型房企依靠强大的变现能力日子越来越滋润。今年上半年,碧桂园、万科、恒大三家的销售额均超过了2000亿元,占据房地产市场前三甲。

05中国恒大股价暴涨538%,市值涨破4100亿许家印成新首富

国庆前夕,中国央行定向降准,港股再现大爆发。截至10月6日,中国恒大(03333.HK)股价盘中一度摸高31.5港元,总市值高达4137亿港元。随着股票的一路飙升,恒大地产集团董事局主席许家印身价高达438亿美元(约2914亿人民币),又一次力压中国二马,成为了福布斯富豪榜上的中国首富。

檀评

值得注意的是,中国恒大2016年底只有万科1/4的市值,仅用了9个月时间,恒大市值反超万科1000亿,一举成为国内市值和销量最大的上市房企。在万科明显放缓拿地的时候,中国恒大在2014-2016年做了大量杠杆扩张,除了常规贷款以外,还有大量的配股/优先股/永续债等手段。这也是战略差异化带来的结局。

06黄金周消费狂欢:半个中国都在路上电影票房激增68%

今年国庆超长假期,房地产销售“降温”的同时,全国其他消费却异常火爆。国内游、出境游有望分别实现10%和30%的增长,电影票房更是高达26.4亿元(含服务费),较去年同期暴涨68%,创历史新高。前年和去年国庆档票房为18.5亿和15.7亿。国庆假期正在成为名富其实的“全民消费狂欢”。

檀评

国家旅游局预计,8天长假国内旅游人数将达7.1亿人次,同比增长10%;国内旅游收入5900亿元,增长12.2%。旅游形态也体现出多样化趋势,中长途自驾游、深度游、定制游引领出行热点,周边游、休闲游、错峰游有力支撑后半程假日旅游市场。

国际

07标普结束八连涨纳指连续六天创收盘新高

本周五标普结束八连涨,道指结束七连涨,纳指连续第六天创收盘新高。标普500指数收跌2.70点,跌幅0.11%,报2549.33点;纳斯达克指数收涨4.80点,涨幅0.07%,报6590.18点;道琼斯工业平均指数收跌1.70点,跌幅0.01%,报22773.67点。本周标普累涨1.2%,连续四周连涨;纳指累涨1.45%;道指累涨1.6%。

檀评

美股着了火般的狂涨,市场无视赌城枪击惨案,也不理会西班牙独立风波,一股脑往上冲。周五受到非农数据以及市场消息朝鲜周末将测试导弹,市场风险偏好回落。此外,国庆期间,虽然A股和韩国股市“缺席”,亚太股市一片红火,菲律宾股市创历史纪录,日本和澳大利亚股市一片红火,港股更是一度刷新十年新高。

08美国9月新增非农就业意外下降3.3万失业率持续走低

10月6日公布的9月美国非农就业报告显示,9月新增非农就业者环比减少3.3万人,为2010年来首次下降,市场预期增长8万人。但失业率创十六年半来新低至4.2%,时薪增速高于预期,劳动力参与率创四年多来新高。数据公布后,美元指数先涨后跌,完全回吐了数据发布后的涨幅;黄金则先跌后涨,刷新日高,较低点反弹16美元左右。

檀评

其实非农报告真正的焦点只有一个:薪资增长。高盛认为,9月美国非农就业报告最重要的是9月以前几个月平均时薪增速上修。基于这点,以及9月失业率创十六年半来新低,高盛将今年12月美联储加息几率上调到80%。美联储高官仍表示对12月加息持开放态度。

09梅姨“翻身演讲”遭遇滑铁卢仍声称内阁全力支持自己英镑快速反弹

10月4日,英国首相梅遭遇演讲滑铁卢。之后媒体爆出,有至少30名保守党议员准备签署联名信,要求英国首相梅辞职。若“逼宫”行动付诸实施,May可能在今年圣诞节前就要下台。10月6日,梅发表声明,打消市场对其将在圣诞前辞职的疑虑。

檀评

媒体爆出“逼宫”后,英镑/美元10月5日盘中跌破1.32关口,创一个月来新低。梅姨发表声明后,英镑兑美元快速上涨,此后回落。梅姨的短板就是欧盟可以在谈判中利用的弱点。尽管梅姨此前态度有所软化,表示希望有一个为期两年的过渡期。但德国和法国仍然拒绝与英国就过渡协议展开谈判,他们表示英国应当先做出长期财务承诺,再讨论别的事。

10西班牙地方党派筹备独立宣言加泰罗尼亚第一大行“出走”

10月6日,加泰罗尼亚外交事务主管称,当地议会仍将下周一开会讨论并决定是否独立;媒体称,独立党派拟下周二向议会递交独立宣言。西班牙股指盘中一度跌近1%。此后西班牙第三大行CaixaBank宣布,将总部迁出加泰罗尼亚。

檀评

西班牙中央政府颁布法令,让企业更容易将总部迁出加泰罗尼亚,不仅CaixaBank,周四另一总部位于加泰罗尼亚的西班牙大行Sabadell也决定,将总部迁出。当天传出迁出消息后,两家银行的债券价格和股价双双走高。此外,总部位于巴塞罗那的跨国公用事业公司GasNaturalFenosa董事会投票决定,将总部迁出加泰罗尼亚地区,迁至马德里。

国庆前,央行扔出一枚炸弹——定向降准。

国庆期间,港股一个劲猛涨,再瞅瞅假期中的大A股,心有余而力不足。

首先,新老制度下都是分为两档。而这次的定向降准,修改了一些规则。将原来达不到第一档,现在达到的,释放0.5个点;原来第一档,现在第二档的,释放1个点。

结合央行表态和各方分析师的观点来看,0.5%和1.5%的两档降准,第一档几乎能覆盖“绝大多数商业银行”。不过第二档能达到要求的银行可能有限,更多可能是信号和正向激励意义。

各家分析师们也都在测量此次新释放多少资金。市场主流观点认为,本次央行定向降准释放资金高达7000-10000亿。当然也有相反意见,海通证券首席表示,根据测算,实际释放金额仅3000亿左右,仅相当于一次MLF操作投放资金的数量。

靠放水不会有未来。

再来看看,国庆期间的楼市。

据统计,黄金周前6天,热点30城市网签平均跌幅达到了8成,成交量创2014年来最低。其中北京网签同比跌72%,上海同比跌78%。

北京新建住宅前6日网签78套,二手房网签23套,均是2009年来的历史最低值,同比跌幅达到了72%;上海前6日网签新建住宅147套,同比跌幅达到了78%。

今年楼市调控加强后,一二线城市全面收紧,三四线城市成交同比基本持平。

目前,全国已经有46个城市执行了不同年限的限售政策。限售事实上就是楼市的去杠杆政策,使得购房者必须要以自用为目的配置资金,已经不太可能吸引高杠杆的高成本资金进入。

此外,消费贷收紧带来的资金价格继续上升也值得注意,国庆黄金周期间,各地银监系统发布政策要求银行严查消费贷进入楼市,限制了购买一方的支付能力。

市场认为,三四线的火热行情不会持续太久。限售将快速向三四线蔓延。当限购政策不足以抑制市场热度的城市,都会限售。

下周又是个数据周。

中国9月外汇储备、M2、社融数据以及进出口数据都将公布。

下周四美联储9月货币政策会议纪要将公布。巴克莱预计,讨论的重点仍是通胀和美联储的菲利普斯曲线框架,当然还包括缩表的讨论。多位美联储官员也将发表讲话。

此外,至少有11家标普500指数中囊括的上市公司将发布三季度财报。就银行股而言,摩根大通、花旗集团、美国银行和富国银行将陆续公布财报。

不过,大家都等着看明天A股能不能像港股一样猛涨。。。

关键字: 债券债券价格恒大股价
来源:叶檀 编辑:零点财经

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