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不达标就抓人!去产能+最强环保督查=周期继续飞?

时间:2017-08-30 09:33:57  来源:叶檀  本篇文章有5060字,看完大约需要17分钟的时间

不达标就抓人!去产能+最强环保督查=周期继续飞?

时间:2017-08-30 09:33:57  来源:叶檀

强环保督查

国内01第四批中央环保督察开始下沉地市 省级层面督察已拘留146人

人民日报在8月26日周六的报道中指出,第四批中央环保督察组已进入下沉阶段。截至8月24日,8个被督察地区完成查处4869件,其中立案处罚2115家,处罚金额9449.24万元;立案侦查122件,拘留146人;约谈1113人,问责1797人。  檀评

今年开始的“史上最强环保督查”,令一些子行业面临落后产能出清、供给减少的局面。去产能遇上“最强环保督察”,商品供给冲击严重。分析观点指出,环保督查带来新的供给冲击,去产能继续强力推进,大宗商品的涨幅大概率超出市场所有人预期。

02中国7月工业企业利润增速放缓 但国企利润飙升

统计局今日公布的数据显示,中国7月规模以上工业企业利润同比增长16.5%,前值19.1%。7月国有控股企业利润同比增长34.2%。国有控股企业效益显著回升,主要归因于石油加工、煤炭和钢铁等行业效益明显提升。

檀评

统计局解读,利润增速放缓主要受极端高温天气条件下部分企业放假、停产等短期非经济因素影响。总体看,随着供给侧结构性改革持续推进,企业效益同比呈现好转态势,工业利润继续保持较高增速。

03上海计划再推5幅黄金地段100%不可售住宅用地 提供超5000套住房

8月24日,上海浦东新区规划和土地管理局规划管理处公示《浦东新区租赁住房地块所在街坊(部分)控制性详细规划局部调整(实施深化)》(草案),计划将世博、三林、张江3个黄金板块的5幅商办用地改为租赁住房用地,规划租赁住房建筑面积高达39万㎡,套均面积80㎡,提供5240套住房。

檀评

此前,上海市已经两次推出“只租不售”地块。8月23日,上海市土地交易市场挂牌出让4幅国有建设用地使用权,全部改做租赁住房。这4幅地块分别位于古北、龙阳路、上海南站和南浦大桥,若做商品房土地市值近200亿。除上海外,全国各大城市都在纷纷推动房屋租赁方案落地。

04武汉打造“大学生最友好城市” 将着力解决落户、住房、收入三大问题

武汉将提供首批大学生人才公寓3600套,今后每年将建设和筹集50万平方米以上的人才公寓,5年内要满足20万人的租、住需求。鼓励企业探索用互联网思维开发人才住宅,争取让大学生以低于市场价20%的价格买到住房。

檀评

为解决大学毕业生的落户问题,武汉率先在全国放开无门槛落户,大学生凭毕业证即可登记落户。省委副书记、武汉市委书记陈一新表示,企业选择城市投资发展,首先看中的是人才,其次是人居环境,第三就是相对较低的房价。

05久违的大涨:周期与金融齐飞 沪指强势突破3300关口!

在煤炭、通信、钢铁、金融等权重股的带动下,沪指在周五早盘突破3300点后扶摇直上,下午收盘报3331.52点,创20个月新高。沪指涨1.83%,创下一年以来最大单日涨幅。沪指本周累计上涨1.9%,创近五个月最大单周涨幅。

檀评

煤炭板块涨4.20%,权重股大幅上扬,上证50指数收涨2.26%。保险、券商、银行板块大涨。银行股和券商股无一家下跌,投资者情绪积极。华创策略称,3300点的高位关口以及4-5个月的融资交易周期一直是压制市场上行的重要阻力。市场的新高以及港股国企指数的连续强势无疑给A股注入了强心剂。

06证监会回应联通混改事项:一如既往依法依规支持混改

8月25日,证监会回答了中国联通混改公告涉及的非公开发行股票事项。证监会表示中国联通的混改对于深化国企改革有先行意义,今后其他包括央企在内的国有企业混改涉及IPO、再融资和并购重组等事项的,证监会将一如既往依法依规给予支持。

檀评

证监会表示在2017年2月17日证监会再融资制度调整前,中国联通已在发展改革委等部门指导下制定了混改方案。同时提醒相关混改公司,凡是涉及资本市场事项的,均应严格按照市场法规处理。

07土地市场新王者:国企万科!

8月25日,万科在深圳与香港举行中报业绩会。会上传出消息,上半年万科共计获取土地储备1524万平方米,权益地价1200亿元,较过往大幅上升。若算上6月29日斥资551亿元获得广信资产包,万科上半年拿地金额达1463亿元,超过碧桂园、恒大、保利等企业位居行业第一。

檀评

此前消息称,万科有意向在雄安新区新建一个“新安小镇”,先期规划占地6.5平方公里。深圳国资一共向雄安新区推介了包括万科在内的深圳五家代表国企,并进一步沟通交流、探讨合作机会。随着股权重组过户完成,深圳地铁正式成为万科“第一大股东”。更加关键的是,深圳地铁背后的深圳国资,正在竭力为万科“谋求福利”。

国际

08耶伦在杰克逊霍尔年会致辞:温和调整金融监管 没谈货币政策

8月26日,美联储主席耶伦在杰克逊霍尔全球央行年会发言。耶伦表示金融监管改革应该温和开展,并以延续上次危机后出台的监管框架为目的时,同特朗普政府放松金融监管的主张相悖。值得注意的是,耶伦发出了一句颇为重要的警告,暗示金融监管不可过度放松。

檀评

美联储主席耶伦讲话没有谈到联储货币政策,黄金价格却大反弹。此后媒体猜测,耶伦讲话前金价大跌可能是乌龙指。耶伦讲话前,在短短一分钟时间里有相当于超过200万盎司黄金的21,256份期货合约成交。正是这一交易砸盘,导致金价重挫,纽约期金一度跌0.8%至1,281.30美元/盎司。

09认可复苏、警告保护主义、重申宽松 德拉吉全球央行行长年会表演

欧洲央行行长德拉吉称,全球复苏增强,转向保护主义是全球经济的“严重风险”。演讲稿中他和美联储主席耶伦一样未提货币政策,但问答环节流露鸽派倾向,认为还需宽松,应对通胀保持警觉。欧元对美元涨势不减,此后创逾两年半新高。

檀评

耶伦和德拉吉的演讲看似毫无爆点,但市场风险情绪明显上扬、美股全线收高、美元指数重挫、10年期美债收益率一天内下跌7个基点。今年以来,随着美国总统特朗普“摇旗呐喊”,放松金融监管正在成为一股新的全球“潮流”。不过,市场认为,耶伦和德拉吉一致的论调,是“给众多寻求放松监管的银行家微妙一击”。

10朝鲜再射导弹前一天 韩国主权债净买入达到28亿美元

北京时间8月26日05:49,朝鲜发射一枚疑似弹道导弹。虽然朝鲜再射导弹是在周末的非交易时段,但从此前多次的经验来看,朝鲜半岛的核纠纷对金融市场的影响不容小觑。然而就在前一天,投资者似乎还认为朝鲜局势近期有所稳定,韩国主权债期货净买入28亿美元,创下历史新高。

檀评

市场普遍认为全球央行行长集聚的Jackson Hole会议不会对债券收益率产生多大影响,而韩国近期房地产价格的涨幅也停滞不前,加上韩国央行年内加息的预期越来越低,使得投资者纷纷看涨韩国债券市场。韩国央行将在8月31日下周四公布利率决议。韩国经济复苏势头尚不稳固,韩国央行已经连续13个月维持利率不变。

10韩国“世纪判决”:法院判决三星“太子”李在镕入狱5年

据韩联社报道,韩国法院周五(8月25日)宣布“世纪判决”,三星电子副会长李在镕被判入狱5年。韩国法院称,李三星电子副会长李在镕曾向前总统朴槿惠行贿,以取得她的支持。李在镕涉嫌挪用64亿韩元,并非法向海外转移资产,犯伪证罪。三星电子股价日内走低。

檀评

深陷丑闻的朴槿惠被弹劾后,通过选举胜出的韩国新总统文在寅已着手加快改革进程,但五年任期内改革能涉及多大范围,就取决于文在寅克服政治挑战,瓦解财团对经济控制的能力。此前,大多数财阀高管都被往届韩国总统特赦,并没有进监狱服刑。

上次的投票,檀香们着重关注了一下今年“最妖次新股中科信息300678)。

自7月28日上市后,该股连续9天涨停,第10天开板。但开板后10天内又出现了8个涨停,累计涨幅超130%。自上市以来,中科信息股价涨幅累计达571%。

不过从基本面上来看,2014-2016年,中科信息连续三年业绩不增长,甚至小幅倒退。今年半年报其业绩也是表现平平,同比增幅不到10%。

在政府忙着引导银行业去杠杆的时候,中国居民部门加杠杆加得不亦乐乎。

中国家庭在过去两年争相购买房地产,刺激房贷规模激增。引人注意的是,最近3、4个月,房贷增长呈现出降温迹象,而消费贷款则出现了爆发式增长。

德意志银行提出了一个独特的观点:与其说中国是在去杠杆,不如说是在进行债务再分配。虽然企业杠杆确实在降低,但它的减少比不过家庭和政府杠杆的增加,因此,整体杠杆依然在增加。

此外,周四的时候,工行董事长易会满在2017中国银行业发展论坛上点明四大金融乱象,更是提出了要建立金融业的超级资产负债表。

超级资产负债表是一张涵盖表内+表外、境内+境外、存量+流量、即期+远期、传统+创新的立体多维的金融报表体系,是一张全视角、全覆盖、全口径反映金融业运行状况和风险实质的“体检表”。

Jackson Hole央行年会过后,下周的关注点依旧在美国。

下周五,就是9月1日,美国8月非农数据公布。尽管劳动力市场接近充分就业,但是通胀和薪资增长依然疲软,这两者也是美联储考虑是否在年内进行第三次加息的关键因素。

此外,中国8月制造业以及非制造业PMI即将公布,制造业PMI也将公布。市场对两项制造业PMI的预期均较上月前值有所下滑,但仍在扩张区间。

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