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杨德龙股市最新消息:重点配置新能源汽车和消费白马股

时间:2018-03-19 17:06:11  来源:杨德龙  本篇文章有1699字,看完大约需要6分钟的时间

杨德龙股市最新消息:重点配置新能源汽车和消费白马股

时间:2018-03-19 17:06:11  来源:杨德龙

 今天(3月16日)大盘走出V型反弹的走势,早盘出现回调,尾盘出现快速回升。从全天的交易来看,有两部分股票涨幅较高,一部分是传统白马股,例如白酒与家电;另一部分就是新能源汽车板块,钴锂资源股都强势上涨,最近上涨最强的也是新能源汽车板块,几乎没有调整。

杨德龙<a href='/yinhuashui/104931.html'>股市</a>最新消息,重点配置新能源汽车和消费白马股

杨德龙股市最新消息,重点配置新能源汽车和消费白马股

值得关注的是,近期不仅上游的钴锂资源股上涨,中游的锂电池材料以及下游的新能源整车均出现上涨。我在之前多次强调,新能源汽车板块属于行业性的大机会,新能源汽车代替燃油车是趋势性的,是贯穿全年的投资机会,所以不要用做短线的思路投资于新能源汽车,这样很容易踏空。

去年我坚定推荐传统白马股,特别是白酒、医药、食品饮料等消费白马股以及保险等金融白马股。我认为传统白马股今年仍然有机会,并建议重点关注消费白马股,因为消费行业是可以走出长期牛股的行业。巴菲特持有很多消费白马股,因为无论经济周期如何,人们的消费是持续的,消费领域容易出现长期牛股。我认为消费白马股调整之后还是会受到资金的青睐,消费白马股的走势会比金融股的走势更加强劲持续,主要原因是因为在消费升级背景下,消费白马股的利润可以逐渐释放。

2017年属于传统白马股一枝独秀,那么2018年市场的机会再增加,将由“一九行情”变为“三七行情”,新兴白马股尤其是科技龙头股可能走出慢牛行情。在去年年底2018年的投资策略报告中指出,2018年新兴白马股也将崛起,主要关注四个行业:新能源汽车以及钴锂资源股、国产芯片、人工智能以及5G等。

最近除了新能源汽车走出一骑绝尘的走势,芯片板块也大幅上涨,投资芯片的逻辑很简单,我国对于芯片一年的进口量超过2000亿美元,超过我国对石油的进口量,因此国家鼓励国内芯片企业生产芯片,但是很多芯片企业利润上还没有释放。科技股的特点之一就是现有业务可能利润没有释放,但是未来的业绩可能释放。我建议在传统白马股与新兴白马股上的资金配置比例为7:3,这样比较稳定。

从外围市场看,美股出现较大幅度的回落,这也影响A股的表现。3月16号,美国议息会议加息的概率接近100%,因为美国最近公布的非农就业人数远超预期,这次加息在预期之内,对全球市场影响不大。这几年美国股市的牛市是科技股的盈利大幅上涨带来的牛市,例如苹果、亚马逊的股价再次创新高,带动纳斯达克创新高,科技股盈利超预期带动股价上涨,所以整体上看美股并不存在严重的泡沫。但是美股见顶风险确实在加大,开启高位震荡模式。但是这种高位震荡也会使得恐高资本获利了结,流入A股港股等资本市场。最近港股的走势相对稳健。

最近主要的策略是“重个股,轻指数”,抓住结构性行情的机会,重点配置调整到位的消费白马股,以及代表新经济的科技龙头,例如新能源汽车、芯片与人工智能。这些板块今年会反复表现。在仓位上可以适当加仓,因为上证指数已经在震荡区间的下沿。

关键字: 上证指数尾盘板块
来源:杨德龙 编辑:零点财经

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