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涨停早知道:特斯拉、新能源。(2018.7.11)

时间:2018-07-11 09:05:19  来源:上证早知道  本篇文章有9327字,看完大约需要56分钟的时间

涨停早知道:特斯拉、新能源。(2018.7.11)

时间:2018-07-11 09:05:19  来源:上证早知道

涨停早知道:特斯拉、新能源。(2018.7.11)

阿峰览宏观

1、中央有关部门正在研究制定防控地方政府债务风险的文件。

2、京津冀大气污染联防联控将由国务院领导牵头。

3、河北召开雄安新区规划建设领导小组会议。

4、国家药品监督管理局正式对外发布《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》。

5、特斯拉与上海签署纯电动车项目投资协议,中国工厂将在上海临港落户。

6、6月份PPI同比上涨4.7%创下年内最高同比涨幅,生产资料中的上游采掘工业环比有所抬升。

7、四部委和铁路总公司联合发布行动计划,进一步加强西藏、四省藏区、南疆四地州等深度贫困地区的旅游基础设施建设。

8、国产网游备案虽已暂停但在此之前获得主管部门受理产品的审批仍在进行,6月份有粵传媒、慈文传媒等14家上市公司或其相关企业拿到备案号。

9、LG表示已获中国政府批准,将通过注册资本2.6万亿韩元(约合23.3亿美元)的合资公司在广州新建0LED面板制造工厂。

10、特斯拉公司(Tesla)与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory 3),该项目规划年生产50万辆纯电动整车,是上海有史以来最大的外资制造业项目。

11、据悉,中央有关部门正在研究制定防控地方政府债务风险的文件,其中包含了对隐性债务认定、摸底、化解等内容。

涨停早知道:特斯拉、新能源。(2018.7.11)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。

阿峰挖题材

1、特斯拉超级工厂将落户上海、供应链公司望率先受益 

据上海市政府新闻办微信平台"上海发布"报道,上海市政府和特斯拉10日签署合作备忘录。上海将积极支持特斯拉设立集研发、制造、销售等功能于一体的子公司和电动车研发创新中心。特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的超级工厂,规划年生产50万辆纯电动整车,成为上海有史以来最大的外资制造业项目。同日掲牌的还有特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心。截至发稿时,特斯拉在美股盘前交易中上涨近3%。

点评:机构认为,特斯拉品牌在全球市场均具有非常强的号召力,其Model 3发布后,全球订单近50万辆,但目前周产能仅约2000辆。如果特斯拉国产化Model 3车型,可以快速打开国内市场。特斯拉国产化后,已进入特斯拉产业链的公司将率先受益。

相关个股:

旭升股份(603305)主营压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件,已成为特斯拉的一级供应商; 

三花智控(002050)受益于新能源汽车热管理需求提升,已进入特斯拉、戴姆勒等企业供应链体系。

2、新能源汽车保持快速增长锂电需求有望大增

据全国乘联会数据,6月新能源车的批发7.4万台,同比增长87.9%。A00级纯电动的电动车占比从5月的62%下降到33%,自主品牌新能源逐步实现高质量的增长。今年上半年新能源乘用车34.6万台,同比增速高达130%。

点评:我国新能源汽车产业发展快速,技术实力居于世界前列。日前宝马汽车签订协议将从宁德时代采购约40亿欧元的电池,显示出中国电池技术已经受到顶级车企的认同。另外,上海“扩大开放100条”行动方案提出,鼓励外资投资先进制造业,争取外资新能源汽车项目落地。这将加速外资新能源汽车项目落地,进一步提速国内产业的发展。 

相关个股:

赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)。

3、宝马加入百度自动驾驶平台、地图及导航设备受关注 

百度与宝马集团10日宣布签署谅解备忘录,宝马集团将作为理事会成员,加入百度面向汽车行业及自动驾驶领域的阿波罗(Apollo)开放平台,双方将一起致力于为中国消费者带来安全、便捷和智能的出行体验。宝马是最早开展自动驾驶技术的国际汽车厂商之一,已在中国完成20万公里的模拟道路测试和近3万公里的实际道路测试。

点评:国内已有多个省市建设智能网联汽车测试示范区,积极推动半封闭、开放道路的测试验证。百度从去年4月开始Apollo项目,今年7月4日即发布了全球首款量产的Level 4级自动驾驶巴士。自动驾驶渗透率有望在未来几年快速提升,研究机构看好地图、雷达、惯导等关键零部件的发展。

相关个股:

星网宇达(002829) 为百度自动驾驶巴士提供惯性/卫星组合导航系统;

四维图新(002405) 已与宝马(中国)签署导航电子地图许可协议; 

万集科技(300552)研发的8线和32线车载激光雷达有望在今年下半年推向市场。

4、中印双边医药贸易合作加强相关医药公司受关注

据媒体报道,随着《我不是药神》的热映,将高价进口原研药和印度廉价的仿制药推上了舆论的风口浪尖。外交部发言人华春莹7月9日表示,中印双方就推动印度药品进入中国市场、开展中印医药产业对话交流合作进行着良好沟通。有关部门就开展中印双边医药贸易合作及促进扩大印度药品进入中国市场等制定了具体措施。7月10日,药监局颁布新规承认境外临床数据,加速境外新药在华上市。

点评:今年以来,我国宣布了一系列扩大开放举措,对抗癌药等药品实行了零关税。《亚太贸易协定》第四轮关税减让7月1日正式生效,包括中国、印度等在内的六个成员国关税平均降幅33%。目前印度药厂将近60%~70%的中间体需求依赖中国进口。华春莹表示,相信中国进一步扩大进口和降税将给包括印度在内的本地区国家以及世界各国带来巨大的市场机遇。 

相关个股:

海普瑞(002399)依诺肝素钠原料药及制剂已进入印度、哥伦比亚、巴西等国家。

天宇股份(300702)是全球沙坦类药物原料药及中间体的重要供应商,产品境外销售主要地区包括印度、欧盟等国,客户包括梯瓦、诺华等国际制药巨头。 

5、被动元器件涨价愈演愈烈旺季来临景气度继续提升

据日经中文网10日报道,日本村田制作所拟将陶瓷电容器(MLCC)的全系列产品提价20%-30%,这将是该公司时隔18年再次涨价。村田制作所是全球最大MLCC生产商,掌握近四成市场份额。业内分析称,全球巨头新一轮提价,被动元器件涨价潮将愈演愈烈。由于三大被动元器件(电容、电阻和电感)拥有共同的下游需求场景以及类似的竞争结构,电感、铝质电容等产品目前已开始涨价。

点评:业内认为,三季度是被动元器件行业的传统旺季,由于短期无法扩产,缺货状况不改,涨价料将持续。同时,中国内地环保趋严等因素,导致晶片电阻、铝质电容原料铝箔等供应趋紧,也助推了被动元器件涨价潮蔓延,行业高景气将至少延续至下半年。 

相关个股:

顺络电子(002138)是国内叠层片式电感龙头企业,无线充电、精密陶瓷、传感器等非电感业务也极具发展潜力;

江海股份(002484)是国内铝质电容龙头企业,公司近期称电容行业呈现良好的景气度。 

6、面板厂龙头开涨价第一枪行业旺季盈利有望改善

据媒体报道,近日台湾面板龙头群创光电通知客户本月调涨报价,部分大尺寸产品涨个位数百分比,中小尺寸产品由于产能全满,涨幅高达二位数百分比。友达、彩晶等面板厂未透露是否涨价,但也乐观看下半年市况。业界表示,在龙头厂带动下,其他业者可能将适时在报价上反映。

点评:分析认为,在今年第二季大跳水后,面板厂积极通过产品组合调整与年检等方式控制产能。在供给减少以及旺季效应拉抬下,32寸等小尺寸面板价格将上扬,并有望推升部分大尺寸面板价格企稳回升。受益于价格的止跌,国内面板公司业绩有望改善。 

相关个股:

深天马A(000050)、TCL集团(000100)。 

7、阿里牵手德国西门子 物联网市场规模有望达千亿级

据报道,阿里云与西门子在德国柏林签署合作备忘录,共同推进中国工业物联网的发展。协议签署后,两家公司 将立即展开合作,并计划于2019年推出部署于阿里云的MindSphere平台。 

点评:此次合作标志着阿里云全球实现数字化转型又迈出一步。数据显示,2017年全球物联网连接数为87亿,个人用户连接数为80亿,预计2020年物连接将达到500亿,2025年物连接将达到1000亿。业内认为,伴随NB-IoT技术标准上升为国家级战略规划,各垂直行业应用不断成熟,2018年NB-IoT产业将迎来爆发。

相关个股:

广和通(300638)为“阿里云Link物联网市场”创始合作伙伴。

智光电气(002169) 与阿里云签署战略合作框架协议,共同构建基于大数据驱动的面向综合能源大服务的工业互联网平台”。

华胜天成(600410)控股子公司自动系统(香港)有限公司与阿里云签署了《战略合作谅解备忘录》,向香港及澳门市场推广云解决方案及服务。 

8、云从科技与招商银行达成合作 银行业人工智能市场占有率超七成 

今天(7月10日),云从科技宣布与招商银行达成合作,双方将就银行业务流程全方位智能化进行研究与落地。云从科技称,2018年公司要在银行业人工智能市场占有率超过75%。截至2018年3月15日,国内有能力自建系统的银行约为148家,已经完成招标的银行约为121家,其中云从中标了90余家总行平台,市场占有率约为72.7%,工农建交中招这六家大银行均成为了云从科技的客户。  

点评:云从科技是中科院旗下国际领先的人工智能公司,专注于计算机视觉与人工智能。核心技术源于四院院士、计算机视觉之父------Thomas S. Huang黄煦涛教授。公司已经在银行、点评:公安行业POC测试中超过63次获得第一,奠定人脸识别行业第一地位。云从科技先后与公安部、四大银行、民航总局建立联合实验室,推动人工智能产品标准的建立,也成为唯一同时参与起草和制定人脸识别国标、行标的企业。

相关个股:

佳都科技(600728)、张江高科(600895)。 

 9、中阿国家合作论坛部长级会议召开 积极推进“油气+”模式 

中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议于7月10日在北京举行,国家主席习近平出席开幕式并发表重要讲话。习近平强调,要积极推动油气合作、低碳能源合作“双轮”转动。继续推进“油气+”模式,深化石油、天然气勘探、开采、炼化,储运等全产业链合作,要顺应全球能源革命、绿色低碳产业蓬勃发展,加强和平利用核能、太阳能、风能、水电等领域合作,共同构建油气牵引、核能跟进、清洁能源提速的中阿能源合作格局,打造互惠互利、长期友好的中阿能源战略合作关系。 

点评:与阿拉伯国家推进“油气+”合作模式,有望提速中阿能源合作格局,油气类上市公司迎机遇。 

相关个股:

中曼石油(603619)是国内最具实力的民营钻井工程大包服务承包商和石油装备制造商,在阿联酋、伊拉克、伊朗等地有多家子公司从事石油开采业务。

石化机械(000852)与阿联酋、科威特、伊朗、俄罗斯等国当地代理商签订产品合作协议。

阿峰点金股

1、财报快递 仙坛股份(002746)上修业绩预计为增长121.31%至148.3%,此前预计的增幅为13.35%至61.94%,因鸡肉产品价格涨幅超过预期。神马股份(600810)预增6.55倍,因主营产品销售数量及价格较同期有大幅上升,以及联营企业河南神马尼龙化工有限责任公司上半年利润较同期大幅增加。双良节能(600481) 预增2.76倍至3.4倍,因各项业务产销量增长。兴发集团(600141)预增64%至82%,因有机硅产品市场价格和公司产销置较去年同期均有所增加。 当代明诚(600136) 半年报预增313%-532%。  

2、威华股份(002240)上半年净利润同比增长超6倍,实现归属于上市公司股东的净利润0.58亿元,同比增长639%。该公司2017年的净利润为0.04亿元。

3、大通燃气(000593)控股股东拟溢价五成向荣盛控股转让29.64%股份,实控人或变更。

4、新南洋(600661)股东长甲投资的一致行动人于6月22日至7月9日累计增持228.87万股,占公司总股本的0.8%。截至目前,长甲投资及其一致行动人合计持有13.51%公司股份,计划在未来3个月内继续增持1%-5%。

5、美好置业(000667)拟不超2.4亿元不超3元每股回购,预计可回购股份数量为8000万股以上,占公司总股本3.13%以上。

6、长城汽车(601633)与宝马控股成立合资公司光束汽车。公司与宝马控股将对合资公司注册资本的出资额各为人民币8.5亿元,双方各持股50%。长城汽车2017年净利润为50.27亿元。

7、东方航空(600115)拟向吉祥航空、均瑶集团和结构调整基金,发行不超过16.16亿股A股股份,且募集不超118亿元资金,用于引进18架飞机、购置15台模拟机和购置20台备用发动机等项目。

8、智飞生物(300122)全资子公司智飞龙科马的“冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)获得国家药品监督管理局药品临床试验批件,同意本品作为预防用生物制品进行临床试验。

9、特锐德(300001) 子公司中标宝马4S店充电场站建设项目。 

阿峰看研报

昆仑万维:持股公司映客7月12日在港上市

昆仑万维(300418)持有10.23%的映客将于7月12日在港交所上市,发行估值为10倍PE左右,上市市值9.89亿美元。据招股说明书,映客2017年营收达到39.41亿,毛利13.95亿元。2016年毛利率达37.8%,2017年达35.4%,目前亦趋于稳定。昆仑万维持股48%的子公司Opera于6月29日向美国证券交易所递交上市申请,计划在纳斯达克证券市场挂牌交易,募资不超过1.15亿美元。Opera是全球领先的浏览器提供商之一,也是集成式人工智能驱动的数字内容发现和推荐平台领域的重要参与者。Opera在南亚、东南亚和非洲的移动浏览器领域处于领先地位,在欧洲的PC浏览器领域影响力巨大,PC端70%用户来自欧洲;内容平台Opera News增长势头迅猛2017Q1-2018Q1期间MAU从910万人激增至9020万人,年增速达10倍,用户日均在线时长约32分钟,企业业务模式实现优化拓展。 

焦点科技:保险业务有望高增长

据媒体报道,上映不久的电影《我不是药神》引来社会的广泛讨论,在票房大卖的同时,也引来国人对重疾、医药、保险的思考。根据支付宝今日公布的数据显示,保险类支付宝小程序访问量同比上周末直线增长4.14倍。目前已有近千万用户通过支付宝小程序了解保险知识、购买保险产品,其中80、90后用户占比超过六成。焦点科技(002315)控股的新一站和参股的慧择网是国内互联网保险专业代销平台前三甲,公司有望受益于人们对保险需求的增长。


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