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上证早知道:关键词:国货自强、涨价、(2018/8/9)

时间:2018-08-10 08:37:56  来源:上证早知道  本篇文章有6276字,看完大约需要21分钟的时间

上证早知道:关键词:国货自强、涨价、(2018/8/9)

时间:2018-08-10 08:37:56  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:国货自强、涨价、(2018/8/9)

阿峰览宏观

1、7月CPI同比上涨2.1%较上月反弹0.2个百分点,与暑假出行相关的交通、旅游和住宿价格显著上涨。

2、三部门发文将水稻、玉米、小麦三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录,促进我国制种行业长期可持续发展。

3、中国移动CEO李跃:筹划旗下3至4家公司分拆上市。

4、老干妈回应:深交所只是来看看,没有上市计划。

5、鞍钢三代核电用钢高性能18MND5全球首发,助推三代核电装备自主化国产化。

6、由于制造业持续经历着原料总成本以及终端使用需求的上升,帝斯曼宣布PBT和PET价格上涨1180元/吨。

7、7月初开始,国内纯苯市场启动下半年首轮拉升行情,并创下今年最大涨幅。

8、国务院办公厅:加强核电标准化工作,完善核电项目相关制度。

9、农业农村部:力争5年内淘汰高毒农药。

10、福建省委实施乡村振兴战略领导小组成立。

11、湖北发布长江经济带绿色发展十大举措。

上证早知道:关键词:国货自强、涨价、(2018/8/9)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。

 阿峰挖题材

全国医药工业信息年会召开、医药工业4.0有望提速

据媒体报道,2018年全国医药工业信息年会近日在上海召开。工信部消费品司副司长曹学军表示,今后一段时期要推动医药制造业创新中心建设;推动企业兼并重组,减少行业新增产能,逐步提高产业集中度。

点评:业内表示,近期的疫苗事件引起了社会各界对医药安全的高度重视,而医药工业装备的自动化信息化对于解决医药安全有重要作用,可从根本上排除人工因素的干扰,杜绝类似疫苗记录造假的可能。以此轮事件为发端,中国医药行业或将迎来新一轮重构, 尤其在医药工业装备方面,会产生大规模、高水平、深层次的变革,相关公司有望受益。

相关个股:

楚天科技(300358) 为客户提供智能化制药装备和智慧工厂,推出具有在线监测、在线记录、实时预警和监管功能的医药工业4.0智慧工厂的整体解决方案。

迦南科技(300412) 是国内固体制剂制药设备领先企业,着力推进医药工业4.0和医药智能化。

CMOS芯片缺货潮蔓延产业链、相关公司望受益

据台湾媒体报道,半导体元器件涨价缺货潮持续上演,如今已从被动元件、硅晶圆、MOSFET扩散到CMOS图像感测元件上。 

点评:业界人士分析,这波CMOS芯片缺货潮,主要是中国手机龙头华为推出机王P20手机配置三镜头之后,在中国及欧洲热销,掀起中国三镜头跟进风潮,加上中国天网系统将架起5.7亿支监视器,对高端图像感测CMOS芯片需求大开,而全球CMOS龙头索尼、豪威等厂供不应求,导致高端图像感测CMOS芯片大缺货。CMOS传感器即互补性金属氧化物半导体,是手机摄像头的关键器件。预计2017至2022年,CMOS图像传感器销售量将在11.7%以上的速度增长。随着高端手机的陆续推出及互联网、汽车电子的应用面的扩大,下半年CMOS传感器需求将持续爆发,产品有望迎来量价齐升,产业链相关公司望受益。

相关个股:

奥普光电(002338) 参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。

三环集团(300408)公司产品可用于CMOS图像传感器的陶瓷封装。

嘉楠耘智率先推出7nm量产芯片、相关公司受关注

嘉楠耘智官方微信8日宣布,该公司正式发布全球首个7nm量产芯片,嘉楠耘智是全球第二大比特币矿机制造商,此前,该公司一直在与比特大陆进行7nm ASIC量产竞赛。

点评:2017年,中国进口集成电路近额为2601.4亿美元,超过原油成为第一大宗进口产品,而集成电路出口金额却只有668.8亿美元。中国占全球芯片需求份额50%以上,其中国产芯片自供份额仅占约8%。而本次嘉楠耘智的7nm芯片成功量产,是全球首个研发并量产成功的7nm芯片,领先于苹果、英特尔、英伟达。对于集成电路产业发展,中国芯赶超国外,专用芯片实现弯道超车而言具有里程碑的意义。

相关个股:

鑫茂科技(000836)过上海擎佑股权投资中心参与投资趵虎基金,持股嘉楠耘智3.41%。

科达股份(600986)与嘉楠耘智等共同设立“杭州科达耘智投资合伙企业(有限合伙),并签署协议,建立区块链研究所,并联合设立区块链联盟。

高升控股(000971)与中科院 、嘉楠耘智共同在专业领域研发神经元芯片。公司5月8日在互动平台表示,与嘉楠耘智在区块链数据中心和区块链IT运营平台等方面有合作。

极端气候致今年全球谷物供不应求 价格飙升

据法新社报道,从北欧到俄罗斯,欧洲各处的田野饱受酷暑炙烤的煎熬,小麦收成欠佳。欧洲大陆各地今夏的极端气候条件影响谷类收成,市场上长期低迷的小麦价格开始回升。

点评:业内分析人士称,2018年全球谷类作物将供不应求,这是四年来首次出现的新情况。谷类作物库存将耗尽,价格已在一个月里飙升25%。

相关个股:

北大荒(600598)是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司,号称“中国第一粮仓”。

苏垦农发(601952)以自主生产粮食为基础,通过承包和流转土地从事稻麦原粮(含商品粮和种子原粮)种植。

 我国部署核电标准化工作、支持产业发展和走出去

国务院办公厅近日印发《关于加强核电标准化工作的指导意见》,提出到2022年,标准应用明显加强。国内自主核电项目采用自主核电标准的比例大幅提高,我国核电标准的国际影响力和认可度显著提升。

点评:近期首台EPR和AP1000机组台山1号、三门1号分别实现首次并网,验证了三代核电从技术上新项目审批条件已成熟。东兴证券认为,叠加当前电力需求增长,能源结构清洁化趋势加速,核电可以发挥积极作用,看好产业链龙头企业。此外,作为国家的重要名片之一,核电"走出去"得到了国家大力支持,聚焦海外市场已经成为各大核电集团的重要战略。此前中核与中核建重组,有助于有效调配集团内资源,提高决策执行力。

 相关个股:

应流股份(603308) 、江苏神通(002438) 、中国核电(601985)、中国核建(601611) 。

农业部严格管控高毒农药、将对草甘膦开展再评价

农业农村部农药检定所总农艺师季颖9日表示,我国将在5年内淘汰10种高毒农药,目标是实现周期性评价全覆盖。初步选定了草甘膦、多菌灵等10种农药开展再评价。

点评:农药再评价是指运用最新的科学评价技术和方法,对已经生产使用的农药进行有效性、安全性和经济性的重新评价,淘汰安全风险高、比较效果和效益差的产品。草甘膦已连续多年成为全球销量最高的除草剂,随着长时间的应用,抗草甘膦杂草越来越多。草甘膦对人畜健康是否完全无害,也存在一定争议。麦草畏、草铵膦等其他除草剂产品的市场份额正在逐步提升。

相关个股:

扬农化工(600486) 拥有年产2.5万吨麦草畏产能,由于新项目建成投产等因素,上半年业绩预增80%至130%;

利尔化学(002258) 的绵阳基地已完成草铵膦装置技改,年产1万吨草铵膦的广安基地新增产能项目也在有序推进,前三季业绩预增40%至70%。

消费旺季来临、鸡苗价格半月涨幅超40%

自7月19日开始,鸡苗主产区价格已持续上涨半个月左右。据养鸡网数据,8月8日主产区鸡苗均价为3.88元/羽,较7月19日的2.7元/羽上涨1.18元/羽,上涨幅度达44%。

点评:2017年和2018年上半年商品鸡养殖规模的缩小导致屠宰企业鸡肉库存减少。随着学校开学、双节来临,白羽鸡行业即将迎来消费旺季。加上鸡苗经销商提前备货,拉动近期鸡肉、毛鸡价格上涨。川财证券表示,养殖户补栏积极性较高,鸡苗价格或将持续上涨,关注业绩改善确定性高旳禽类养殖标的。

相关个股:

民和股份(002234)、益生股份(002458) 。 

阿峰看研报 

中国宝安:控股公司陆续研发出多款毫米波雷达芯片

据媒体报道,中国宝安(000009)控股公司厦门意行半导体科技有限公司近日新研发的1发2收毫米波雷达芯片,具备低成本、低功耗、高性能等特点,这意味着未来将有越来越多物美价廉的毫米波雷达传感器产品走进老百姓的日常生活中。早在2015年1月,意行半导体就率先自主研发出国内首套24GHz毫米波雷达芯片,并成功投入量产,填补了国内空白。日前,意行半导体再度发布一款24GHz毫米波雷达芯片SG24TR12,该芯片功耗更低、集成度更高、功能更强大,同时实现发射和接收功能。与超声波、红外、摄像头等传感器相比,毫米波雷达探测距离远、精度高、分辨率高,且不受温度、光线的限制,具有全天候全天时工作的特点。除了应用在车载雷达上,毫米波雷达还在安防、智能交通、无人机、智能家居等领域广泛应用。 

合锻智能:打造高端机器视觉装备加速推进国际化转型

近日,合锻智能(603011)新设立劳弗尔视觉科技有限公司,新公司的成立目的在于引进欧洲机器视觉检测、高端装备制造等先进技术及理念,结合公司现有的光电色选技术及市场的优势,打造系列高端机器视觉装备,服务于国内、国际市场,力争成为机器视觉高端知名国际品牌,引领行业发展。将公司产品扩展到涵盖米类、杂粮、果蔬、固体废弃物回收等相关领域。新公司的成立将与公司子公司安徽中科光电色选机械有限公司形成品牌互补、优势互补,在机器视觉检测技术及市场携手壮大。全面加速在机器视觉检测领域的发展。

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