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上证早知道:关键词:软件、涨价、科技(2018/8/6)

时间:2018-08-06 08:59:02  来源:上证早知道  本篇文章有6246字,看完大约需要21分钟的时间

上证早知道:关键词:软件、涨价、科技(2018/8/6)

时间:2018-08-06 08:59:02  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:软件、涨价、科技(2018/8/6)

阿峰览宏观 

1、目前房地产税法草案已经初步形成,目前正在细化和完善中。

2、《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程(试行)》发布,

3、吉林大学化学学院林海波团队在国际上率先用稻壳制备成高性能的电池级碳材料,并用这种材料开发出高性价比的铅炭电池,其性能达到国际先进水平。

4、国务院办公厅印发《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》。

5、8月5日,国产超算研制向着这一皇冠又迈进了一步:神威E级超算原型机在国家超级计算济南中心完成部署,并正式启用。

6、中国决定对原产于美国5207个税目约600亿美元商品加征关税。

7、央行:远期售汇业务外汇风险准备金率恢复为20%。

8、商务部:上半年新设外商投资企业同比增长96.6%。

9、深圳“房改”正式落地,商品房只占四成。

10、国务院金融稳定发展委员会近日召开第二次会议,打通货币政策传导机制被摆到了更为突出的位置。

11、6、7两个月铁路投资金额猛增近1800亿元,受访专家认为未来几年中国铁路投资仍有巨大空间。

12、发改委拟出台油气管网设施公平开放监管办法,鼓励油气管网设施互联互通,逐步实现灵活调配。

上证早知道:关键词:软件、涨价、科技(2018/8/6)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。

阿峰挖题材 

京津冀启动环保联合执法、关注水处理个股

京津冀三地环保部门召开执法联动机制第5次联席会,共商2018-2019年区域环境执法联动重点工作,并启动了大清河、白洋淀流域水环境联合执法。防止发生上游污染影响下游治理成果的问题。

点评:政策角度看,当前环保领域正迎来政策利好,此前中央政治局会议明确提出将基础设施建设作为补短板的重要内容,环保基础设施建设将迎来高峰。同时由于环保工程的投入周期长、回报稳定的特点,PPP仍将是地方政府较为青睐的融资模式。从PPP清库实施情况来看,环保项目受影响相对较小,环保企业中标数量正有力恢复。投资标的建议关注中报业绩优秀的污水处理、市政工程、环境监测等领域个股:

水处理概念股

先河环保(300137)是环境监测系统龙头,公司目前已中标41个政府采购项目,累计中标金额超过4亿元,将继续受益于河长制落实带来的水质监测系统需求放量;碧水源(300070) 受益于水处理订单增加带来的毛利率提升,且公司积极布局雄安市场,标杆效应有望为公司赢得更多潜在市场空间。

生猪价格如期走强、养殖估值修复仍可延续

据行业网站消息,8月5日外三元、内三元生猪分别报13.97元/公斤和13.46元/斤,这已是猪价连续第五天上行,其上涨幅度也是逐步扩大,较5月下旬低点反弹超30%。

点评:我们认为,本轮猪价快速上涨的根本原因还是猪源少。1)月初规模企业出垃计划减少,加之随着规模企业再次提价,猪价上涨,养殖户跟随压栏明显;2)存栏生猪体重偏小,天气导致生猪生长速度下降,体重难以快速达到出栏要求。而近期全国大部分地区持续高温及降雨天气,导致生猪调运困难;加之,非洲猪瘟蔓延到国内,均将加剧猪源紧张。

业内预计,屠宰企业收猪困难的局面短期内不会有所改善,猪价仍有一定上升空间。另外,从成本端来看,短期内饲料企业通过库存和远期合同锁定原料成本,主要饲料产品价格将保持稳定,预计未来玉米和鱼粉供给充足,价格趋于平稳,豆粕受美国进口大豆关税上调的影响,价格上涨。这也将对猪价构成一定的支撑。随着市场环境的边际转好,三季度生猪上市公司业绩环比改善可期 

猪肉概念股

温氏股份(300498)、牧原股份(002714)。

台积电台湾三大基地遭勒索病毒入侵、“自主可控”再受关注

8月3日晚间,台湾半导体巨头台积电突然遭遇了一场大规模病毒袭击。台积电位于台湾新竹科学园区的12英寸晶圆厂和营运总部生产线全数停摆。另据了解,受台积电受到病毒入侵事件影响,另一家集成电路代工厂中芯国际也在严查病毒。

点评:自2017年5月勒索病毒在全球肆虐以来,“永恒之蓝”漏洞攻击事件层出不穷。瑞星表示,与以往常见的勒索病毒不同,“撒旦”不仅会对感染病毒的电脑下手,同时还会利用多个漏洞继续攻击其他电脑,其扩散能力和影响范围不断增强,信息安全概念股有望再度获得关注。从宏观层面看,网络信息安全不仅关系到产业安全,更关系到国家政权和主权的安定与完整。自主可控是网络安全的前提,随着网络安全意识的提升和政策的进一步推动,后续产业效应将逐步发酵。

相关个股:

美亚柏科(300188)针对勒索病毒的传播性质可提供综合的解决方案。

深信服(300454)是国内信息安全龙头公司,公司发布的EDR终端安全解决方案可以对勒索病毒进行准确监测和查杀。

京东AI加速器正式启动 助力AI技术形成完整生态

8月2日,京东AI加速器正式启动,并公布了首批入选的16家AI创业团队。京东集团副总裁、AI平台与研究部负责人周伯文称,加速器的投资规划在上亿级。相较于其他同类的加速器,京东的优势体现在技术+业务场景上。

点评:AI技术是京东打造无界零售下商业基础设施的核心之一,AI加速器的开启,可以帮助AI技术的发展形成一个完整的生态。 

相关个股:

步步高(002251)京东和腾讯分别持有公司5%和6%的股权,分列第五和第三大股东。同时,三方签订战略合作协议,共同发展“智慧零售”、“无界零售”, 实现零售行业的价值链重塑。

红豆股份(600400)与京东签署战略合作协议,双方拟在无界零售、特色智慧门店打造、品牌传播无界方面深度合作。

神威E级超算原型机正式启用、相关公司有望受益

据媒体报道,8月5日,国产超算研制向着秒百亿亿次的E级计算机这一“皇冠”又迈进了一步。神威E级超算原型机在国家超级计算济南中心完成部署,并正式启用。神威E级超算原型机系统,主要由硬件、软件和应用三大系统组成,其处理器、网络芯片组、存储和管理系统等核心器件全部为国产化。截止目前,神威E级超算原型机已完成包括全球气候变化、海洋数值模拟、生物医药仿真等12个领域的35项重大计算任务,未来应用前景非常广阔。

点评:机构认为,E级超算已成为当前各国竞相角逐的战略制高点,中国已将百亿亿次超级计算机及相关技术的研究列人国家“十三五”规划,提出在 2020 年左右实现E级超算的研究计划。此次原型机的成功研制,对E级计算机研制方案和技术路线进行了全面系统验证,为E级计算机的研制成功铺平了道路,相关公司将受益。

相关个股:

中科曙光(603019)是国内超算领域绝对龙头,E级超算原型机系统的完成将对公司业绩增长产生积极影响。

佳力图(603912)在互动平台表示,公司产品在国家超级计算机中心实现了应用。

山西明确国企重组时间表、改革前景值得期待

山西省国企上半年工作座谈会3日召开,强调下半年将加快推进重组混改。重组方面,

一是加快推动燃气集团重组,确保9月底全面完成;

二是由潞安集团牵头,10月全面完成高端煤化工重组;

三是全面启动省属企业煤机装备制造业专业化重组,由阳煤集团牵头筹组山西煤机集团,11月底完成。

此外,山西省国资委已经审议了民爆行业的重组方案,由焦化集团作为牵头企业出台重组方案,启动实质性重组。

点评:招商证券认为,目前周期类行业盈利已大幅改善,国企改革有助于提升国企经营效率,维持稳定的业绩增长。从国务院国资委年中会议的内容看,下半年混改、重组、管资本、市值管理等多项改革措施有望多点突围。

相关个股:

蓝焰控股(000968)控股股东出资设立了山西燃气集团,作为省级煤层气(燃气)专业化重组平台公司,有望提升省内燃气产业链不同环节间的协同效应;

潞安环能(601699) 大股东潞安集团已划转至山西省国有资本投资运营公司,在多个煤炭主产区储备有未上市的煤炭资源;

山西焦化(600740)今年获注了中煤华晋49%股权,机构看好山西焦炭和五麟焦化在未来纳入公司统一经营的潜力。

上海电竞发展核心功能区掲牌、助力行业发展

4日,"上海电子竞技产业发展核心功能区"落户浦东并正式揭牌。未来,浦东将利用自贸区优势,用产业链、价值链、资本链、服务链支撑电竞产业发展。Steam平台是全球最大的综合性数字发行平台之一,平台总游戏数量超过2万款。目前,完美世界正与Valve合作启动"Steam中国"项目,助力该平台落户浦东。

点评:电竞正跃升为数字内容领域新的经济增长点。数据显示,今年中国电子竞技产业规模预计突破880亿,用户规模将达到4.3亿人。国家体育总局日前宣布,将于12月在四川成都举办全国电子竞技公开赛总决赛。机构预计,到2020年中国电竞市场年复合增长有望达36.7%。

相关个股:

完美世界(002624) 的"Steam中国"项目有望与游戏业务高效协同,并开拓增置市场;

迅游科技(300467)目前上线的手游加速APP能支持《王者荣耀》、《绝地求生刺激战场》等多数主流手游。

阿峰看研报

当代明诚:影视及体育双轮驱动效果显现

当代明诚(600136)及子公司当代时光投资拍摄的《猎毒人》已在东方卫视、江苏卫视、爱奇艺以及各大视频网站播出。目前该剧好评如潮,该剧网络视频点播量已经突破70亿,单日点播量已经突破4亿,在线卫视收视率破2,并获得人民日报等媒体一致好评。公司通过每年至少推出一部精品剧的策略来逐步巩固自身在精品剧的市场地位,目前看精品剧策略已初见成效。此外,体育板块持续发力,今年上半年,公司体育板块实现收入5.22亿元,接近去年全年三倍。版权业务持续发力,目前已获得西甲联赛2017-2022赛季及2021-2028年亚足联赛事等相应版权。在影视及体育的双轮驱动下,公司业绩望快速增长。

扬农化工:收购将加速公司向农化巨头转变

扬农化工(600486)近期公告,公司拟以现金受让中化国际持有的中化作物保护品有限公司100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司100%股权。中化作物是一家销售渠道丰富的企业,将为公司制剂布局奠定良好基础。农研公司是一家实力雄厚的农药研发单位,既有创制农药开发实力也具备非专利农药生产技术开发能力,将有助于公司在农研方面做强。公司现阶段已经发展成为国内原药龙头,此次收购将加速公司从一家原药企业向全方位发展的农化巨头转变。

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