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上证早知道:关键词:涨价、新零售(2018/8/3)

时间:2018-08-03 08:50:11  来源:上证早知道  本篇文章有5938字,看完大约需要20分钟的时间

上证早知道:关键词:涨价、新零售(2018/8/3)

时间:2018-08-03 08:50:11  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:涨价、新零售(2018/8/3)

阿峰览宏观 

1、发改委、央行:加强失信主体信用监管。市场监管总局启动产品质量"双随机"国家监督抽查。

2、航天科工集团:持续推进供给侧结构性改革。

3、自然资源部:2018年底前全国所有市县的不动产一般登记、抵押登记业务办理时间要分别压缩至15个、7个工作日内。

4、商务部:第二季度中国购物中心与便利店市场保持着稳定健康的发展。

5、中科院研究团队在国际上首次人工创建了单条染色体的真核细胞,是继原核细菌“人造生命”之后的一个重大突破。专家表示,该成果表明,天然复杂的生命体系可以通过人工干预变简约,甚至可以人工“创造”自然界不存在的生命。

6、即将搭载中国首枚民营运载火箭发射的商业卫星------“未来号”全系统设计图公布,拟定于2018年第四季度发射入轨。

7、消息人士透露,银保监会日前下发通知下调银行持有债转股股权风险权重。

8、我国交通基础设施投资高位运行:前7月铁路固定资产投资3750亿。

9、有消息称,马斯克表示,特斯拉开发自动驾驶芯片,处理速度将达英伟达10倍。

10、发改委8月2日表示将制定出台促进乡村旅游的专项政策性文件,以及研究制定家政服务提质扩容的三年实施方案等。

11、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》发布,钢铁产能限产50%的重点城市相比去年增加天津和邢台。

12、广东省国资委近日就国资改革进行了系统阐述,包括坚定不移实施战略性重组、坚决出清"僵尸企业"、加大国有资本投资/运营公司改革试点力度等。

13、英国央行决定加息25个基点,但对全球贸易形势和可能的无序脱欧表示担心。

上证早知道:关键词:涨价、新零售(2018/8/3)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。

阿峰挖题材

PTA价格涨至近4年新高、相关厂商有望受益

8月2日,PTA(精对苯二甲酸)期货继续大涨,主力合约创近4年新高。据生意社监测,PTA现货价格持续上涨,同样创下近4年新高。

点评:业内认为,7月以来PTA价格出现大幅上涨,有几个因素:上游原料价格上涨,成本端支撑下PTA提高价格;大厂停产检修,终端产销可观,采购积极,社会库存减少,供不应求导致价格上涨;贸易商认为近期市场利好,增加了PTA流通环节,进一步抬高价格。

中长期来看,PTA基本面格局良好,明年四季度之前没有新产能,和需求相匹配已经紧平衡。中间加工费合理,下方安全边际依然较好。PTA供应持续偏紧,随着三季度下游涤纶长丝需求大旺季的到来,PTA价格有望继续上涨,相关生产公司下半年业绩有望继续大幅提升。

PTA概念股

恒力股份(600346)为国内最大、综合实力最强的PTA-聚酯纤维产业链一体化的生产企业。

恒逸石化(000703)是国内PTA龙头企业之一,参控股产能达1360万吨。

猪价上涨势头开始加快、猪源紧张或支撑猪价继续走高

据新牧网监测,7月以来生猪价格持续上涨,近日有加速上涨态势。8月2日新牧猪价指数111.18,较上一日上涨1.7%。猪价近一个月涨幅已接近20%,创近半年以来新高。目前从屠宰企业到养殖企业全面开花,均呈现大面积上涨态势,市场看涨氛围浓厚。

点评:分析认为,月初规模养殖场上市量一贯较少,养殖户借机挺价。加之当前时段对应今年年初仔猪低成活率阶段,市场猪源减少,标猪供应紧张。虽需求仍未开始全面好转,但在总体供应紧张前提下,猪价有望继续上涨。随着市场环境的边际转好,龙头企业估值有望修复。

猪肉涨价:

温氏股份(300498)、牧原股份(002714)。

学前教育政策陆续出台、千亿级幼教行业望爆发

据媒体报道,各地学前教育的相关政策正在陆续出台。日前广东省、山东省也陆续出台了《关于加快学前教育改革发展的意见》、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》。

点评:习**总书记两次作出重要批示,要求对学前教育进行调研,摸清底数,制定相关政策。据机构测算,幼教市场总规模达到2000亿元,政策推动行业整合。《民办教育促进法》修订等政策的落地为幼教机构资产证券化减少障碍。目前前十大幼教机构的市占率仅1%,上市公司参与的行业整合有望形成连锁幼教巨头企业。

教育概念:

电光科技(002730)布局托幼早教中心、实验(国际)幼儿园两大业务板块

新南洋(600661)打造"高端幼儿园+早教+幼儿培训"的幼教生态圈。

谷歌要推“今日头条”、积极推进中国相关业务

据报道,熟悉项目的消息人士透露,谷歌(Google)正在开发一款能在中国使用的新闻聚合应用。这款新闻应用类似“今日头条”,将利用AI和算法为读者推荐内容。

点评:谷歌计划在中国推出符合中国法律规定的搜索引擎,项目代号为“Dragonfly(蜻蜓)”。报道称,该消息来源于一份Google的内部文件以及相关的知情人士。包括路透社、彭博社等海外大媒体都引用了这一消息源进行报道。不过今天有媒体称,该消息不属实。去年12月13日,在中国上海举办的谷歌开发者大会上,谷歌AI中国中心宣布成立。这是谷歌在亚洲的第一个AI中心。

相关个股:

彩讯股份(300634) 作为第二大股东的参股公司有米科技获得Google(谷歌)广告平台全球业务代理权,有权代表Google在中国大陆地区推广Google Ad Words平台所拥有的所有广告产品,包括但不限于Google关键词搜索、Gmail、Admob、Google地图、Youtube视频广告等。

金科文化(300459)子公司Outfit7主要广告客户覆盖谷歌、Facebook等全球30余家大型广告平台。

智度股份(000676)在互动平台介绍,公司和谷歌在海外媒体端合作,公司子公司Spigot主要是聚焦搜索相关业务。

三氯甲烷今年来上涨逾7成、至近5年最高位

据悉,今日(8月2日)三氯甲烷报3783元/吨,较上月涨22.82%,较年初涨74.73%,价格涨至五年来最高价位。部分地区报价更高,江浙部分地区报价达4000元/吨。目前市场库存持续低位,供不应求状况持续。

点评:山东等主力工厂夏季陆续有检修计划,后市产能供给或将进一步压缩。需求方面,今夏持续高温,三氯甲烷下游制冷剂行业产销两旺,对三氯甲烷需求有较强支撑。业内人士分析认为,后市三氯甲烷价格有望继续上涨。

相关个股:

鲁西化工(000830) 、巨化股份(600160)。

下半年铁路投资或加快、工程及设备企业迎机遇

据媒体报道,今年1-7月,我国铁路固定资产投资完成3750亿元,完成进度比去年增长3.5%。随着一批新项目的开工建设,下半年铁路建设投资有望再创新高。

点评:通过交通基础设施的投资结构优化,有利于国家交通基础设施的强弱项、补短板的工程推进。按照规划,今年全国铁路固定资产投资安排7320亿元,投产新线4000公里,其中高铁3500公里。铁路投资项目的加快推进,将给相关基建工程、铁路设备带来市场机遇。近日媒体还报道,中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台,预计采购金额将超千亿元。

铁路投资:

晋西车轴(600495) 主营车轴等配套设备;鼎汉技术(300011) 为轨道交通信号电源产品市场龙头;中国铁建(601186)为铁路建设行业龙头。

星巴克与阿里战略合作、打造新零售解决方案

星巴克和阿里巴巴2日宣布将达成新零售战略全面合作,除了以饿了么为渠道推出外卖服务,一个更加重要的决策是双方将全面打通会员体系。星巴克希望能够利用阿里的基础设施、天猫、淘宝、盒马、饿了么等品牌以及后端的技术,来打造一整套新零售解决方案,实现数字化的转型。

点评:安信证券认为,对零售行业而言,新技术的应用将从效率、成本、消费者体验等各个环节重塑企业核心竞争力。新零售业态的崛起,一方面将催生出对第三方商家技术服务商的需求,另一方面也将重塑整个实体商业的服务体系。

阿里软件概念:

石基信息(002153)获阿里战略入股,与饿了么有直连业务合作,并与星巴克企业管理(中国)有限公司有业务往来;

信息发展(300469)已与阿里旗下盒马鲜生等展开深度合作。

阿峰看研报

银龙股份:河间轨道板厂近期可投产

银龙股份(603969) 河间轨道板厂于8月1日接受了铁总公司工管中心的领导的现场视察,目前现场处于设备调试阶段,近期可投产。公司已筹划在河北省河间市投资建设河间轨道板厂,拟服务北京至雄安高速铁路建设,未来该板厂还拟服务雄商以及雄津等高速铁路建设。公司将采取多重方式建设轨道板厂,积极支持雄安新区、京津冀一体化以及国家其他高速铁路建设。

共进股份:人民币贬值对公司业绩有正面影响

共进股份(603118)在互动平台上表示,公司有出口业务,人民币贬值对公司业绩有正向影响。公司是全球领先、国内最大宽带通信终端制造商与互联网应用产品提供商。2016年初公司提出精选产品,稳步提高产品毛利率。一方面与摩托罗拉合作,另一方面建设自有品牌"思谱乐",逐渐完成从代工贴牌到研发自主品牌的转型。全球宽带通信终端市场容量扩大,拉动宽带通信终端制造行业发展,公司通信终端设备制造业务保持稳定增长,海外营业收入占比持续提升。8月2日盘中人民币兑美元盘中跌破6.86,贬值速度再次加速。随着市场对中美贸易摩擦的担忧及美联储加息的预期,人民币仍有进一步贬值的压力,公司有望直接受益。

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