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医药市场认可提升,优选高景气子行业龙头

时间:2018-04-03 15:11:29  来源:医药商业概念专题  本篇文章有1595字,看完大约需要5分钟的时间

医药市场认可提升,优选高景气子行业龙头

时间:2018-04-03 15:11:29  来源:医药商业概念专题

医药市场认可提升,优选高景气子行业龙头

医药行业认可度提升,领涨市场 

医药行业领跑市场,单月涨幅达到11.21%,行情主线围绕高景气度高确定性的板块,估值溢价提升,医疗服务、生物制品、化学制剂、医疗器械涨幅居前, 1月29日我们首家推出行业深度《行业景气度前瞻系列之医药外包---春江水暖鸭先知》,3月12日我们首家推出行业深度《行业景气度前瞻系列之医疗器械---中国制造的崛起之路》,我们继续看好医药外包行业、医疗器械行业的投资机会。

行业基本面:欣欣向荣、风起潮涌 

医药研发需求持续上升,2018年2月,CDE新受理578个申请,创月度数量新高,显示医药研发需求呈现持续上升趋势。医药大宗原料方面,肝素出口均价、维生素A出口均价、维生素C出口均价都上涨到2016年以来最高月度均价水平。截至3月31日,医药行业已有60家公司发布2018年一季度业绩预告,基本反映医院用药结构调整的现状,其中,原料药板块受益于一季度大宗原料价格上涨,整体表现较好,器械板块增长较快,辅助用药仍然有压力。

从药明康德和深圳迈瑞招股书看细分行业景气度 

药明康德是国内最早开始从事医药外包的一体化公司,目前已成为国内医药外包业最大公司,我们认为行业百花齐放,从规模和人均产出看,国内CRO企业与国际巨头相比仍有较大空间,参照国际经验,医药外包行业也不可能一家独大,细分领域都可能产生龙头公司。深圳迈瑞是中国最大、全球领先的器械龙头公司,近三年收入增速逐年上升,我们维持全年看好器械板块,“政策支持+医院行为转变+企业实力提升”三重因素叠加,预计今年器械板块景气度提升,建议增配。 

行业政策:高值耗材两票制试点,医疗器械监督管理工作会议召开

3月20日,国家卫计委、财政部、人社部、发改委、中医药管理局、国务院医改办联合印发《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》,提出实行高值医用耗材分类集中采购,逐步推行 “两票制”,高值耗材企业机遇挑战并存。2018年3月19日至20日,全国医疗器械监督管理工作会议在上海召开,今年行业将继续深化审评审批制度改革,推动医疗器械高质量发展;同时加强产品全生命周期监管。

风险提示

药品招标、医保支付标准等政策调整比预期更加严格,导致药品终端消费增速放缓。

关键字: 板块趋势
来源:医药商业概念专题 编辑:零点财经

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