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信邦制药:发展模式契合国家战略,进口抗癌药实施进口零关税

时间:2018-04-13 16:49:22  来源:生物医药概念专题  本篇文章有1108字,看完大约需要4分钟的时间

信邦制药:发展模式契合国家战略,进口抗癌药实施进口零关税

时间:2018-04-13 16:49:22  来源:生物医药概念专题

事件:1)国务院常务会议确定“互联网+”医疗健康措施;要求5月1日起对进口抗癌药实施进口零关税。2)公司公告2018年2-3月共有249名员工增持公司股票,共计增持982万股,增持均价8.97元/股,增持总金额为8815万元。

<a href='/swyygn/66735.html'>信邦制药</a>:发展模式契合国家战略,进口抗癌药实施进口零关税

投机逻辑:国务院常务会议决议将有助于互联网医疗发展,对肿瘤消费形成利好。1)公司旗下有“贵医云”和“遵医云”两个互联网医疗平台,契合国务院确定的“互联网+”医疗健康战略。可将优质的医疗服务辐射至周边城市,有望打造成“区域医联体”模式。2)常务会议中要求从5月1日起对进口抗癌药实施进口零关税,将增强肿瘤科患者购买能力,进一步提升肿瘤消费景气度。公司优势科室为肿瘤科,将受益于抗癌药零关税的执行。

1、医疗服务:行业景气度高,公司拥有贵州省最优质医疗资源,将打造省内医院集群。

2、医药商业:紧握终端,借“两票制”整合行业。

3、医药工业:制药业务平稳运行,推进CRO等新业务。

4、盈利预测与评级:我们采取分部估值对公司进行价值评估:1)医疗服务利润体现为服务、商业,2018年医疗服务可比公司平均PE60倍,由于公司所处高壁垒的肿瘤科,应给予估值溢价,给予2018年65倍PE;2)工业领域给予医药制造业平均PE35倍。2018年两部分业务利润占比均约50%,目标PE50倍,目标价12.5元,首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示:医院扩张不及预期风险,工业业务增长不及预期风险,并购企业业绩实现或不及预期风险。

关键字: 信邦制药
来源:生物医药概念专题 编辑:零点财经

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