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读懂上市公司:A股无肉不欢,你吃哪家公司的肉?

时间:2018-11-26 15:04:57  来源:读懂上市公司  本篇文章有4230字,看完大约需要14分钟的时间

读懂上市公司:A股无肉不欢,你吃哪家公司的肉?

时间:2018-11-26 15:04:57  来源:读懂上市公司

人类进化到食物链的顶端,不是为了吃素的;上交所从1990年成立至今,已有28个年头,这其间也少不了荤腥,前段时间公告“以肉偿债”的雏鹰农牧就是A股肉制品企业之一。

您跟朋友聚餐的时候,会吃哪家的肉?得利斯、双汇、还是龙大肉食?另外,您吃哪家的鸭脖?绝味还是煌上煌

读懂上市公司:A股无肉不欢,你吃哪家公司的肉?

肉制品企业估值比较

2016年以后,肉制品行业的走势要比A股好,估值在20—25倍之间。下面这几家肉制品企业中,去掉市盈率最高的得利斯,市盈率最低的金字火腿,剩下6家企业的平均市盈率为23.42倍。

双汇发展的市盈率<绝味食品华统股份

读懂上市公司:A股无肉不欢,你吃哪家公司的肉?

当前双汇发展的市盈率要低于行业平均,双汇是不是被低估了?

根据市现率这个最保守的估值指标,当前双汇的估值的确处于地位,要低于同行业的煌上煌、绝味、华统股份和得利斯;

从市销率这个指标看,其股价相对于每股销售收入的比值为1.54倍,也要上面四家企业。

从估值上看,双汇发展似乎还不错。接下来我们要做的,就是对其做财务分析了。

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肉制品企业财务比较

我们前面比较过,市盈率龙大肉食>煌上煌>华统股份>绝味>双汇;再从市销率和市现率比较的话,双汇被低估了。

但估值要看预期,双汇的成长性不如前几家企业,所以市场没给它高估值。

下面是这些企业5年来的营业收入增速。龙大肉食的收入增速要>华统股份>绝味食品>双汇。双汇2017年的收入负增长,所以它的市盈率也不会高了。

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但从净资产收益率来看,虽然双汇的毛利率和净利率不高,但它的净资产收益率是最高的,说明它给股东赚钱的能力比较强。但作为一家受猪周期影响的企业,这次的非洲猪瘟疫事件对双汇的影响很大。

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A 股肉制品企业简介

1、绝味食品

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公司成立于2008年,2017年在上海主板上市交易,总部位于湖南省长沙市,所属Wind行业为食品加工与肉类。

2017年总营收为38.5亿元人民币,其中禽类制品收入占比79.72%,员工总数3997人,法定代表人为戴文军,实际控制人为戴文军。

2、华统股份

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公司成立于2001年,2017年在深圳中小企业板上市交易,总部位于浙江省金华市,所属Wind行业为食品加工与肉类。

2017年总营收为47.15亿元人民币,其中生鲜猪肉收入占比91.13%,员工总数2018人,法定代表人为朱俭军,实际控制人为朱俭军,朱俭勇。

3、龙大肉食

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公司成立于2003年,2014年在深圳中小企业板上市交易,总部位于山东省烟台市,所属Wind行业为食品加工与肉类。

2017年总营收为65.73亿元人民币,其中冷鲜肉收入占比69.57%,员工总数3932人,法定代表人为纪鹏斌,实际控制人为戴学斌,董翔。

4、煌上煌

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公司成立于1999年,2012年在深圳中小企业板上市交易,总部位于江西省南昌市,所属Wind行业为食品加工与肉类。

2017年总营收为14.78亿元人民币,其中禽肉产品收入占比53.3%,员工总数1063人,法定代表人为褚浚,实际控制人为褚建庚,褚剑,徐桂芬,褚浚。

5、金字火腿

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公司成立于1994年,2010年在深圳中小企业板上市交易,总部位于浙江省金华市,所属Wind行业为食品加工与肉类。

2017年总营收为3.72亿元人民币,其中火腿收入占比29.87%,员工总数1313人,法定代表人为施延军,实际控制人为施延军。

6、得利斯

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公司成立于2003年,2010年在深圳中小企业板上市交易,总部位于山东省潍坊市,所属Wind行业为食品加工与肉类。

2017年总营收为16.09亿元人民币,其中冷却肉及冷冻肉收入占比58.11%,员工总数2479人,法定代表人为郑思敏,实际控制人为郑和平。

7、双汇发展

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公司成立于1998年,1998年在深圳主板上市交易,总部位于河南省漯河市,所属Wind行业为食品加工与肉类。

2017年总营收为505.78亿元人民币,其中生鲜冻品收入占比60.12%,员工总数5.35万人,法定代表人为万隆,实际控制人为兴泰集团有限公司。

8、雏鹰农牧

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公司成立于2003年,2010年在深圳中小企业板上市交易,总部位于河南省郑州市,所属Wind行业为食品加工与肉类。

2017年总营收为56.98亿元人民币,其中其他收入占比34.4%,员工总数3552人,法定代表人为侯建芳,实际控制人为侯建芳。

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