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三大“前十”私募青睐三家公司 农林牧渔行业成近期调研焦点

时间:2017-11-29 10:14:23  来源:市场动向  本篇文章有3278字,看完大约需要11分钟的时间

三大“前十”私募青睐三家公司 农林牧渔行业成近期调研焦点

时间:2017-11-29 10:14:23  来源:市场动向

A股市场已经连续两周(11月13日~11月24日,下同)调整,期间沪指下跌2.30%,中小板创业板指数更为受挫。市场低迷,机构调研热情也逐渐下降,其中一些知名私募的动作收缩不小。

三大“前十”私募青睐三家公司 农林牧渔行业成近期调研焦点

农林牧渔行业成近期调研焦点

不过这两周,市场排名靠前的3家大型私募机构,景林资产、淡水泉投资和拾贝投资的调研步伐仍较为紧凑。另外《每日经济新闻》记者还发现,金科文化金螳螂大北农分别受到前述3家私募格外关注。与此同时,私募对农林牧渔行业关注度也颇高,甚至吸引来了少有调研的千合资本。

22家受调研公司今年业绩亮眼

东方财富Choice数据统计显示,在市场连续调整的两周,共有280家上市公司获调研,比此前两周下滑超三成。就调研机构数量来看,贝瑞基因受到136家机构调研,是期间机构关注最多的上市公司;其次是幸福蓝海千方科技、金科文化和安科生物,调研机构数量也在50家以上。

从调研频次上看,比亚迪当仁不让,以9次的调研居于首位;其次是京东方A和苏宁云商,受到6次调研;金科文化、*ST华菱和中光防雷获得5次调研;此外,金风科技金圆股份晶盛机电大族激光等8家上市公司被调研3次,均属于高频调研。

在受调研的上市公司中,记者据公司公告发现,有不少公司今年业绩或将翻倍。以盈利上限来看,共有22家上市公司预计2017年净利润同比增幅达到或超过100%。比如机构数量最多的贝瑞基因,因完成重组使得净利润大增,预计净利润全年最高同比超631%。此外,鲁西化工全年盈利上限同比可达541%,*ST建峰同比可达321%,三钢闽光海得控制杭氧股份的盈利上限同比也在200%以上。

三大“前十”私募聚焦三家公司

《每日经济新闻》记者统计发现,市场调整的这两周内,景林资产、淡水泉投资和拾贝投资是众多明星私募中较为勤奋的,调研上市公司数量均在7家左右。值得一提的是,这3家私募,均上榜统计的2017年前10月股票策略私募公司(50亿以上规模)十强榜单。其中,景林资产的平均收益率最高,前十月达50.90%;另外两家前十月的平均收益分别达28.85%和27.92%。

这3家私募机构的调研路径虽有不相同,但细看会发现,有3家公司分别受到了其中2家私募同时调研——金科文化获景林资产和拾贝投资调研;金螳螂获景林资产和淡水泉投资调研:大北农获淡水泉投资和拾贝投资调研。

金科文化受关注主要是因资产重组,增发收购杭州逗宝和上虞码牛,这二者又合计持有56%Outift7的股权。公开资料显示,Outfit7主要从事大数据广告分发以及互联网儿童早期教育业务,经典代表作有《会说话的汤姆猫》等。金科文化表示,围绕汤姆猫IP和用户数量,将每年发布2款产品提升到4款以上,提升变现能力和盈利能力。11月16日,该定增事项已获管理层通过,目前正积极组织实施后续工作。

金螳螂在调研时表示,公装行业整体复苏,前几个月的订单情况有了很大改善,未来也会关注布局长租公寓等领域。

大北农的调研中提到,今年前三季度水产料销量32吨,同比下降,但毛利率上升。去年是9%,今年是12%~13%,去年亏损,今年肯定会贡献利润。

农林牧渔行业受关注

值得注意的是,鲜有调研的千合资本也在市场调整期间进行了调研。数据显示,国泰君安证券2018年度策略会上,千合资本参与了温氏股份的调研。温氏股份表示,公司出栏的全部为商品肉猪,主要销售区域、品质决定了销售价格也较高,目前商品肉猪完全成本约6元/斤,综合来看,公司养猪业的盈利能力国内领先。

此外,温氏股份在调研中还透露,公司高管及其关联人今年来一直增持公司股票,前三季度累计增持超过1600万股,仅第三季度增持就超过500多万股。

其实不难发现,前有大北农,后有温室股份,此外还有牧原股份正邦科技星普医科仙坛股份民和股份等多家公司获调研,足见私募对农林牧渔行业关注度颇高。

缘何农林牧渔上市公司受关注?《每日经济新闻》记者看到多家券商均表示,猪价开启季节性上涨通道。太平洋证券就表示,春节前1~2个月是生猪需求旺季,下游屠宰企业备货拉动需求,带动价格上涨。从最近七年情况来看,除2013年、2014年外,其他年份的猪价期间都有不同程度上涨。此外,近期肉鸡系列产品价格也已开始上涨。因此,生猪养殖龙头及肉鸡养殖板块值得关注。

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