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5G引领通信行业明年最大投资机会已定 教你如何精准把握牛股!

时间:2017-11-27 10:47:22  来源:市场动向  本篇文章有4257字,看完大约需要14分钟的时间

5G引领通信行业明年最大投资机会已定 教你如何精准把握牛股!

时间:2017-11-27 10:47:22  来源:市场动向

作为未来通信行业最大的投资机会,目前5G研发已经启动第三阶段。板块利好不断,也孕育了诸多牛股。明年究竟应该如何布局呢?一起来听听券商分析师的见解。

5G研发启动第三阶段

上周五,家电、食品饮料、酿酒等板块的白马蓝筹股持续疲软,5G板块走强,截至收盘,大唐电信涨停,通宇通讯广和通涨幅逾5%,太辰光东方通信、华星创业涨幅超过3%.

5G研发启动第三阶段
5G研发启动第三阶段

从去年开始,5G商用渐近的说法不断。此前工信部、国内三大基础运营商曾表示,力争于2020年实现5G网络的商用。

而根据最新消息,工信部网站23日显示,为促进第五代移动通信(5G)创新发展,提升技术研发水平,加速产业成熟,推动融合应用创新,按照5G技术研发试验总体安排,现启动5G技术研发试验第三阶段工作。

工信部表示,第三阶段工作重点面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同,开展商用前的设备单站、组网、互操作,以及系统、芯片、仪表等产业链上下游的互联互通测试,全面推进产业链主要环节基本达到商用水平。

此前,工信部信息通信发展司司长闻库表示,将于今年底明年初开始第三阶段技术试验。目前来开,该时间点略有提前。该消息也进一步推动5G板块的上涨。

5G板块成牛股集中营

随着5G商用化渐进,相关产业链公司有望受益。事实上,2017年以来,5G板块的表现十分亮眼。

行业板块年初至今涨跌幅(%)
行业板块年初至今涨跌幅(%)

东方财富Choice数据显示,截至11月24日,今年以来家用电源器行业和食品饮料行业的涨幅最高,分别为43.87%、43.11%;非银金融以26.18%的涨幅位列第三,5G概念从年初至今已经上涨23.67%,略次于非银金融。

具体到个股,从年初至11月24日,5G板块走出翻倍行情的个股有11只。

5G板块年初至今走出翻倍行情的个股
5G板块年初至今走出翻倍行情的个股

  若剔除掉广和通、飞荣达吉大通信纵横通信等新股,中兴通讯亨通光电是今年走势最为强劲的概念股。其中,中兴通讯是5G产业链中游主设备商,亨通光电是上游光纤光缆龙头。

  从业绩看,中兴通讯、亨通光电这两家公司表现均不错,前三季度营收双增。中兴通讯2017年前三季度实现营业收入765.8亿元,比上年同期增长7.01%,实现净利润39.05亿元,比上年同期增长36.58%;亨通光电前三季度实现净利润16.71亿元(基本每股收益为1.32元),比上年同期增长59.48%。

中兴通讯净利润走势

中兴通讯净利润走势

亨通光电净利润走势

亨通光电净利润走势

业内人士指出,中兴通讯运营商业务布局领先,无线接入网挑战爱立信排名第四;公司面临运营商资本开支拐点、5G技术突破拐点和美国制裁结束董事长换届的经营拐点;光纤光缆供需紧张。

中移动作为全球需求大户,2018年需求仍可能大幅增长,行业景气周期或再超预期。另外,亨通光电作为行业龙头,光棒产能不断释放,有望充分受益。

如何布局5G概念股?

5G时代是万物互联的时代,未来任何一个物体都有可能配有无线通信模块,5G 无线网络大规模建设带来了广阔的市场空间,无线接入网将迎来全面升级。

在国家政策推动下,我国有望实现“5G 时代引领世界”的预期目标。那么究竟应该如何布局5G概念股呢?

1)把握时间节点

业内人士普遍认为,5G投资的一个核心要素,是把握时间节奏。

5G投资主线
5G投资主线

申万宏源指出,通过量化分析发现,4G核心个股最佳布局时点在牌照发放提前1年,业绩释放时点在牌照发放1年后,基站天线/射频企业最佳布局时点正是牌照发放时点。

预判5G牌照发放时点在2019年底-2020年初。随标准冻结、运营商积极部署、预商用少量招标、政策推动因素刺激,2018年中大概率进入投资预热阶段。

投资主线上,预计未来投资平缓并持久,早期建网以扩容为核心,首先关注承载网升级带来的光纤光缆、传输接入设备以及光模块需求。

随后是无线基站设备集采及基站天线、射频器件、小基站;网优/测试等服务将在建网期间受益;同时终端元器件研发与认证送样需要提前;规模商用后,垂直应用爆发。

无线基站设备
无线基站设备

华泰证券也表示,国内5G 无线接入网建设大幕有望在2019 年开启,5G 基站价格的大幅上涨助力无线接入产业链深度受益。

中信建投同样认为,明年5G是通信行业最重要的主题投资机会,可关注以下重要进展:NSA部分标准的完成(2017.12),SA部分标准的完成(2018.6).

2)龙头企业形成正循环

华泰证券表示,整体看好国内基站设备供应商及其产业链上地位稳固的龙头企业。

推荐通信基站设备龙头企业中兴通讯;天线方面建议关注东山精密、通宇通讯;射频滤波器建议关注武汉凡谷大富科技春兴精工;电路板建议关注沪电股份生益科技

中信建投则认为,通信行业龙头公司更多代表的是产业链成熟之后集中度提升的趋势,尤其是主设备商,光纤光缆等,相比3G时代行业集中度大大提升,上下游竞争格局也更加优化。

所以龙头公司的确定性、利润率、研发投入的正循环都要更好,这一点会持续。从估值角度看,关键还是看成长的确定性,如果能保持持续的高增长,高估值也会持续被消化。

中泰证券指出,细分领域市场份额有望向龙头厂商集中,期待国内龙头跻身全球领导者之列。

通过对产业竞争格局和发展趋势进行分析,我们发现在技术壁垒提升、产业链上下游格局等因素的影响下,光纤光缆、天线&射频等细分领域都有市场份额向龙头集中的趋势。

在设备商环节具备竞争优势的背景下,国内细分龙头若能把握好5G带来的发展机遇,有望成功跻身全球领先科技公司之列,共同推动国内信息产业的战略升级。

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