百晓生览宏观
1、李克强：中方将严格保护知识产权，绝不允许强制转让技术。
2、限制企业购房正成为楼市调控新方向，更多城市酝酿跟进。
3、国资委：深化国企国资改革，已明确改革任务可在山东先行先试。
4、国新办：2018中国国际智能产业博览会将举行。
5、保险业市场乱象整治工作将深入推进。
6、工程院院士龙乐豪介绍，长征八号运载火箭计划于2021年首飞，其芯一级和助推器将进行整体垂直回收。
7、中国联通已在16个城市开启5G规模试验，2019年将试商用。
8、阿里巴巴与香港运营商战略合作，重点布局物联网领域。
9、沪深交易所和证券业协会26日公开发声，表示股票质押融资风险总体可控。
10、民航局近日颁布《民用航空毫米波人体成像安全检查设备鉴定内控标准》，毫米波人体成像设备正式纳入民航安检设备清单。
11、截至发稿时在岸人民币兑美元汇率跌破6.57关口,创近半年以来新低。
百晓生挖题材
人民币贬值刺激出口、维生素行业再添利好
据中国饲料信息网监测，维生素涨价潮正在扩散。继维生素D3一周上涨60%后，维生素B2从月初的120元/kg涨至160元/kg,涨幅达到33%。泛酸钙从月初的75元/kg涨至95元/kg，涨幅近27%。目前，部分品种如生物素（VB7）、叶酸（VB9）等货源趋紧，部分厂家暂停报价，酝酿涨价。业内认为，近期人民币兑美元持续走弱，以出口为主的维生素行业再添利好。中国是全球最大维生素出口国，2017年产量占全球的70.9%。人民币贬值，一方面将刺激下半年维生素出口，另一方面增加企业汇兑收益。
点评：业内认为，从供给看，正在进行的中央环保督查“回头看”使得环保压力有增无减，叠加7、8月是维生素生产企业陆续开始检修，维生素供给紧张短期难改。从价格看，部分品种自去年高点下跌超过70%，已接近成本，价格易涨难跌。随着出口市场需求提升，维生素价格反弹步伐或超预期。
相关个股：
新和成（002001） 是维生素A和维生素E全球领先企业，2017年海外营收占比近63%，上半年净利润预增280%-330%；
圣达生物（603079） 是全球最大生物素生产商，全球市占率达30%，2017年海外营收占比近62%。
硅晶圆行业高景气持续、产业链公司望受益
据媒体报道，全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶圆董事长徐秀兰近日表示，半导体硅晶圆供不应求，环球晶圆产能到2020年全满，有客户开始洽谈2021到2025年订单，且价格不会低于2020年的价位，这意味环球晶圆订单能见度长达七年，堪称目前景气能见度最佳的电子业。目前，市占率逾95%的前五大厂商产能即便2019到2020年也都已经被预订。
点评：硅晶圆是半导体生产最重要的材料，随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发。目前下游客户需求强劲，且从抢12英寸产能，蔓延到8英寸，现在连6英寸也开始抢，远超乎预期。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气，国内产业链相关公司将有望持续受益。
相关个股：
旺季来临电视面板采购需求看涨、相关公司受关注
集邦咨询光电研究中心（WitsView）最新调查显示，第三季进入电视产业的传统销售旺季，电视品牌为达成今年的销售计划，面板采购策略势必转趋积极，因此WitsView预估第三季主要品牌的面板采购需求可望回升至季成长10-15%。
点评：数据显示，2018年第一季度全球电视出货量同比增长7.9%至5060万台。其中，OLED电视出货量同比增长115.8%至47万台。在高端市场，2017年中国市场上OLED电视的销售同比增长了2倍。OLED电视作为增长最快的产品，随着旺季来临，出货有望进一步放量，将带动OLED面板需求提升。
相关个股：
深天马A（000050） 、维信诺（002387）
Facebook旗下照片分享服务商Instagram估值超1000亿美元 增长100倍
据报道，数据显示，Facebook旗下的照片分享服务Instagram如果是一家独立的公司，其估值将超过1000亿美元，为它在2012年被收购时估值的100倍。
点评：本月早些时候，Instagram月度活跃用户数量达到10亿。受益于此，未来12个月其营收规模有望突破100亿美元。Instagram吸引新用户的速度甚至超过了Facebook的主应用，并有望在未来五年内突破20亿用户大关。Instagram的受众比它的母公司还要年轻，因此它对广告商更具吸引力。
相关个股：
时代出版（600551）旗下时光流影以深度社交功能为切入点，打造线上自出版和图片社交平台。
视觉中国（000681）是中国领先的视觉影像服务商，致力于打造以“视觉”为核心的垂直社区平台。公司领投了全球顶尖摄影师图片社区500px，并与腾讯社交广告平台签订战略合作协议。
告别金属探测门 毫米波人体成像设备将用于机场安检
民航局日前颁布《民用航空毫米波人体成像安全检查设备鉴定内控标准》及《民用航空毫米波人体成像安全检查设备违禁物品探测能力测试程序》,正式将毫米波人体成像设备纳入中国民航安检设备清单,中国由此成为全球第三个、亚洲第一个独立颁布毫米波人体成像技术标准的国家实体。未来,毫米波人体成像设备将逐步取代民用机场沿用26年的金属探测门，旅客也将体验到更加安全、高效的人身安检服务。
点评：毫米波人体成像技术是目前全球安防领域的先进技术,已在美国、英国、荷兰、澳大利亚、日本等国机场用于旅客人身安检,但此前仅美国和欧盟拥有准入技术标准。除机场外，毫米波人体成像技术还能够满足轨道交通、政府机关、会议展厅、体育场馆等不同环境场地的安检需求，同时还可作为反恐、缉毒、缉私的重要装备，应用空间广阔。
相关个股：
雷科防务（002413）主营产品包括毫米波成像设备。
华讯方舟（000687）入选民航公安局试用名单，旗下研制的毫米波人体成像安检设备大批量进入机场。
需求改善原料货紧 国内钒产品市场价延续强势
据百川资讯，五氧化二钒价格今日（6月26）上涨1万元/吨，涨幅4.65%。南钢昨日出台7月钒氮合金和钒铁招标价，其中钒氮合金为含税承兑37.98万元/吨，创下近年新高；攀钢继续上调其最新钒氮合金、钒铁报价，其中钒氮合金最新报价35万元/吨，较之上周报价大幅上调3.5万元/吨，50钒铁最新报价22.5万元/吨，较上周报价上调1万元/吨。
点评：钒产品价格连续大涨主要受益于钢铁企业效益的继续改善、环保监管制度趋于常态化、钢厂钒渣提钒供应持续紧张以及钒产品历史库存基本出清等，预计短期国内钒市延续强势运行。
相关个股：
苹果发布iOS 12公测版、AR推升光学创新需求
北京时间26日凌晨，苹果公司推送iOS 12首个公开测试版，这将是iPhone和iPad的下一代操作系统。iOS 12的推出，意味着苹果正在加大对增强现实（AR)技术的投入，新功能"Memoji"能使用户创造自己特有的3D动态表情形象，并首次识别眨眼睛、吐舌头等面部动作。
点评：行业分析师预计，明年下半年发布的新款iPhone会有重大创新，无论采用三摄像头或可测深度摄像头，光学模块的用量都将显著增加。不仅是苹果旗下产品，小米近日推出的小米8透明探索版、小米平板4也装备了人脸识别3D摄像头模组。研究机构预计，全球智能手机中的3D感测渗透率将从去年的2.1%增至今年的13.1%,2018至2020年间，3D感测模组市场产值的复合年增长率有望达到45.6%。
相关个股：
联创电子（002036）能够开发完整的AR光学系统，产品涵盖半透半反射棱镜、光波导多组棱镜、自由曲面镜片等；
水晶光电（002273） 是窄带滤光片行业龙头，已间接供货苹果的3D感测产品；
欧菲科技（002456） 在A客户前置摄像头中的供货比例达到60%至70%,并与以色列3D算法公司达成了战略合作。
OLED产业迎投资热潮、设备企业有望受益
据科技媒体26日报道，LG Display接近在广州一家新工厂启动OLED生产，以提高这种下一代屏幕的销置。LG Display首席技术官表示，一旦工厂扩建获得批准，这家韩国显示器制造商每月将生产13万片OLED板（这些板再切割成屏幕）。首尔以北的另一家工厂也可能制造OLED,同时LG正在获得为高档汽车制造商明年车型制造屏幕的订单。
点评：国内企业方面，深天马A近期公告拟投资145亿元建设OLED生产线，TCL集团此前也拋出了OLED项目的投资计划。中银国际指出，目前全国累计投资新建0ELD产线超过10条，除和辉光电、深天马武汉一期、京东方成都一期已经点亮外，大部分拟新建OELD产线将在2018-2020年完成，OELD投资不断超预期将利好设备企业。
相关个股：
精测电子（300567） 主营平板显示检测系统等，最新公告上半年业绩预增110%至138%；
大族激光（002008）的激光器产品应用于OLED制造中的多道工艺。
电子车牌国标即将实施、全国市场迎千亿级空间
关于汽车电子标识的六项国家标准将于7月1日正式实施。这被认为是电子车牌即将普及的风向标，目前北京、南京等城市正在小范围试点。
点评：汽车电子标识俗称"电子车牌'其利用RFID高精度识别、采集和高灵敏度的特点，突破了原有交通信息采集技术的瓶颈，抓住了智能交通应用系统采集源头的关键问题，实现所有车辆数字化管理。从重庆试点项目投资情况来看，国泰君安认为，未来五年电子车牌全国市场对应约1142亿元的市场空间，前景广阔。
相关个股：
易华录（300212） 5月公告中标天津市电子车牌工程，项目范围齐全，包含标签、读具以及后端管理系统；
高新兴（300098）重点参与公安部电子车牌试点项目，打造"车牌-读写器-系统”全产业链。
百晓生点金股
1、华鼎股份（601113） 半年报净利同比预计增加0.75亿元-0.85亿元，同比预增323%-367%，控股股东拟增持0.5亿元-1亿元。
2、红豆股份（600400） 拟回购公司股份不超5.8亿元。双箭股份（002381）拟回购股份1亿元至2亿元，回购价格不超过8元/股。
3、大康农业（002505）控股股东鹏欣集团及其一致行动人计划6个月内增持公司股份不低于总股本的1%,不超过5%。。
4、远兴能源（000683）预计半年报净利为6.3亿元-6.8亿元，同比倍增，因化工产品涨价。文化长城（300089） 预增1.66倍至1.95倍，因各个并购项目净利润同比增长50%以上，且今年业绩增加翡翠教育。京运通（601908） 预增60%至85%,因光伏设备及新能源发电收入的增长。华鼎股份（601113）预增3.23倍至3.67倍，因锦纶民用丝产品销售量增长，产品盈利能力增强，以及并表深圳市通拓科技有限公司。
5、天马精化（002453） 子公司发布新产品“简链”，“简链”是一个以区块链为核心技术，将企业供应链管理中的物流、资金流、信息流数字化，为供应链管理、贸易及融资方提供的技术和服务平台
6、永太科技（002326） 拟1.7亿元收购江苏苏滨85%股权，江苏苏滨主要从事生物农药、制剂加工、农药外贸自营出口。
7、雄帝科技（300546）携手腾讯及财付通，在腾讯乘车码和数字身份两方面开展合作。
8、山东金泰（600385） 公告称，截至6月26日，纯阳资产管理的产品累计买入公司股份1485.69万股，占总股本的10.03%。纯阳资产表示未来12个月内计划继续增持不少于60万股，无主动获取公司控制权的计划。
9、宏达新材（002211）控股股东伟伦投资拟以11亿元总价将其持有的1.1亿股股份转让给上海鸿孜或其指定第三方，实施后将导致公司实际控制人变更。技上述价格计算，每股转让价为10元，公司最新股价4.59元/股。
10、宏辉果蔬（603336）拟申请郑商所指定苹果期货交割仓库。
11、吉翔股份(603399) 拟9600万元收购百度游戏8%股权。
12、中国长城（000066）出售东方证券3211万股，获益超2亿元。
百晓生看研报
花园生物VD3报价大涨4倍
据行业数据，花园生物（300401） 日前提高VD3报价至1500元/公斤，较6月初VD3市场报价（250-280元/公斤）大涨超过4倍。VD3提价的基础在于环保趋严导致新厂家进入的壁垒较高，VD3行业竞争格局良好，目前花园生物年产VD3超过3000吨，行业占比超过40%。机构认为本轮提价周期有望维持半年以上。VD3价格大涨并维持高位，公司下半年业绩有望飙升。
长青股份：产能紧张状态持续
长青股份（002391）在最新披露的投资者关系活动记录表称，从市场上看，供给端产能紧张状态仍在持续，综合环保力度、开车率、供需矛盾等多重因素影响，预计2018年下半年农药市场部分产品价格大概率会保持相对高位运行。根据M&M的新报告《2023年全球杀幼虫剂市场预测》，2017年杀幼虫剂市场价值为7.2亿美元，到2018年预计为7.5亿美元，预计将以4.86%的复合年增长率增长至2023年的9.5亿美元。随着环保形势日趋严峻，行业发展或再次迎来机遇。
芯能科技：申购代码732105，申购上限2.60万股，申购价格4.83元，公司主营硅片、电池片和组件的生产销售。
东方环宇：申购代码732706，申购上限1.60万股，申购价格13.09元，公司主营城市燃气供应。
