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18年6月12日题材早报:百度或成美股CDR回归第一股。

时间:2018-06-12 08:53:30    来源:热点题材

18年6月12日题材早报:百度或成美股CDR回归第一股。

百晓生览宏观

1、中汽协数据显示5月新能源汽车销售10.2万辆同比增长126%,前5个月累计32.8万辆同比增长142%。

2、已公布5月销售数据的31家上市房企合同销售金额同比增长49%,因开发商担忧调控趋严采取了加速推盘的措施。

3、国家无线电办公室日前下发通知清理两个频段的无线电台(站),推动5G系统商用部署。

4、市场预期美联储将于北京时间14日凌晨宣布加息25个基点,随后公布的欧洲和日本央行利率决议或维持不变。

5、牵手腾讯、阿里等互联网巨头的公司近期受到机构关注,因其具备的客户资源和线下能力有望与巨头产生协同效应。

6、有消息称,作为石油管网改革计划的一部分,中国正在推进将三大国有油气公司的管道资产合并为一家公司。

7、国务院办公厅印发关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见。提出到2020年,奶业供给侧结构性改革取得实质性成效。到2025年,奶业实现全面振兴,产业竞争力整体水平进入世界先进行列。

8、据财政部网站,财政部与税务总局日前联合发布关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知。

9、中国马业协会秘书长:海南可在马业发展的基础设施上加大投入。

10、今年底北斗三号基本系统将建成,将为一带一路建设参与国提供服务。

11、美国麻省理工学院宣布将在7月18日和全球几家顶级科技公司共同启动MIT金融科技实验室,蚂蚁金服是唯一一家中国创始企业。

12、证监会:尽快推出新的上市公司治理准则,提高上市公司质量。

13、银保监会:当前保险业偿付能力充足稳定,风险总体可控。

百晓生挖题材

百度或成美股CDR回归第一股相关公司受关注

据媒体报道,从接近百度人士处获悉,百度目前正在冲刺准备CDR材料,已经确定保荐机构为中信证券和华泰联合,进度反超阿里巴巴和京东集团。由于小米是IPO和CDR同步,这意味着,百度会成为第一家回归境内市场的已上市新经济巨头。

点评:业内表示,监管层快速推出CDR相关政策,6月11日,证监会披露小米CDR招股书,成为CDR的首单。CDR进展超预期,率先发行的CDR公司受到市场追捧。百度或成美股CDR回归第一股,相关公司值得关注。

相关个股:

力帆股份(601777) 与百度、盼达租赁成为战略合作伙伴,共建自动驾驶、智能网联及智慧交通的技术、商业生态。

耐威科技(300456)表示,百度是公司重要客户,向其提供导航产品供其测试使用。

新文化(300336)此前领投百度视频,目前持有运营百度视频的北京小度互娱科技有限公司6.83%的股份。

小康股份(601127)与百度在自动驾驶、车联网等领域开展合作,并深度参与百度Apollo计划。

冷链物流国家标准有望出台行业建设或将提速

据媒体报道,在日前举办的全国农产品冷链物流发展现场交流会上,全国首例全程冷链环境数据信息实现了扫码“可视化”。消费者通过手机扫描货品二维码可以清楚地看到商品从工厂冷库到达货主方的全程物流管理系统(TMS)的信息。此举将有效破解此前农产品冷链物流无法实时监控冷链环境数据的难题,将给农产品的选购习惯带来颠覆性的改变。此外,据业内人士表示,冷链物流国家标准有望出台。

点评:业内人士认为,冷链物流一直是我国农产品流通中的短板,加强农产品冷链物流体系建设,是农业供给侧结构性改革和促进农产品消费升级的重要举措。随着全国冷链数据采集和监管平台的逐渐统一及冷链物流国家标准的出台,我国冷链物流体系建设有望提速,相关公司有望分享行业红利。

相关个股:

四方冷链(603339)是国内综合优势领先的冷链装备制造企业。

大冷股份(000530) 是国内制冷空调设备及冷库工程龙头之一。

新能源补贴新政明起实施高镍应用拐点或来临

根据四部委发布的2018年新能源汽车财补新政——《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新能源汽车补贴新政将自2018年6月12日起执行。根据新政,新能源汽车电池能量密度更大,能耗更低的车型将获得更多补贴。

点评:机构认为,新补贴政策明显旨在鼓励新能源汽车厂商发展高续航里程、以及高能量密度的车型。整个锂电池行业产品将进一步向电池能量密度更大的三元材料锂电池市场转变。伴随着钴金属等原材料供应紧缺导致的价格上涨,高镍三元逐渐成为动力电池发展趋势。在能量密度高门槛下,新能源车型已开始使用高镍811电池,产业链相关公司投资机会来临。

相关个股:

当升科技(300073) 具备4000吨高镍正极产能;

杉杉股份(600884) 具备7200吨高镍正极产能。

电动汽车将迎电池革命 数秒完成充电寿命百万次循环

法国创业公司Nawa Technologies官方表示,公司正在研发一种新型电池,这种电池在融入公司的核心产品------新型碳纳米超级电容器后,能够在短短数秒中完成汽车充电,同时重量也有明显下降。由于没有发生化学反应,仅仅只是质子和离子之间的物理分离,超快充电并不会导致电池产生热量或者膨胀。这意味着碳纳米超级电容器的使用寿命非常长,充电周期可以高达100万次。点评:充电时间长、续航里程短是制约电动汽车进一步普及两大最重要因素;动力电池置换成本高的问题也不容忽视。碳纳米超级电容器电池的问世,能全面完美地解决上述问题,将给传统电动汽车行业带来颠覆性改变。同时,Nawa公司人士表示,这种电池不使用锂、钴等稀土金属,环保优势明显。相关个股:

西藏城投(600773)与清华大学合作,共同进行新型超级电容 器用的石墨烯-碳纳米管杂化物的宏量制备技术开发,所形成的纳米材料生产线将落户陕西省西安市。业内认为,公司的石墨烯-碳纳米超级电容器有望取代传统的铅酸电池和锂离子电池。

江海股份(002484)目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用。该产品将是公司未来主要发展项目。

四价流感疫苗获批、上市首批企业先发优势显著

国家药品监督管理局近日分别批准了华兰生物(002007)子公司及长生生物(002680)的四价流感病毒裂解疫苗的生产注册申请。该疫苗用于预防3岁及以上人群流感病毒的感染,是我国首个上市的四价流感疫苗,此前我国市场上的流感疫苗均为三价流感疫苗。

点评:全球流感疫苗市场稳定增长,有望成为仅次于肺炎球菌结合疫苗的重磅疫苗品种。国泰君安指出,与发达国家流感疫苗30%-50%接种率相比,我国流感疫苗的接种率较低(2%左右),未来伴随公众对流感和流感疫苗的认识增强,更多地区对特定人群进行免费接种或医保报销,流感疫苗的接种率有望进一步提升。四价疫苗对三价疫苗替代空间广阔,首批获批上市的企业先发优势显著,竞争格局显著优化,能够带来较大业绩弹性。

相关个股:

华兰生物(002007)、长生生物(002680)

四部门组织建设专项、支持创新药研发和产业化

发改委、工信部等四部门近日联合发文,拟于"十三五"期间组织实施生物药合同研发和生产服务平台建设专项。通过专项实施,有效支撑创新药研发和产业化,力争达到每年为100个以上新药开发提供服务的能力。单个符合条件的项目可获得不超过1亿元的中央预算内投资支持。 

点评:在一系列政策支持下,近年来我国药品审评审批进程显著提速,申请积压现象显著缓解,制药企业对创新药和优质仿制药的研发受到鼓励。另一方面,伴随着药品上市许可持有人制度不断推进,医药研发与生产将越来越向轻资产化方向发展,致力于药品研发外包的CRO行业和生产外包的CMO行业将在药审改革中受益。

相关个股:

凯莱英(002821) 是小分子创新药的合同定制研发生产龙头。

昭衍新药(603127)和国际大型临床CRO公司Covance进行战略合作,有利于实现从药物研发到生产的一体化业务覆盖;天宇股份(300702)是沙坦类原料药龙头,IP0募投项目中包括3.1亿元的CM0业务生产基地建设项目。

天津全市将封闭销售车用乙醇汽油 燃料乙醇市场缺口近千万吨

6月11日下午,天津政务网公布《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》。方案要求有序推广使用车用乙醇汽油,2018年8月31日前开始推广,9月30日实现全市封闭运行,除军队特需、国家和特种储备、工业生产用油外,全市区域内基本实现车用乙醇汽油替代普通汽油。

点评:去年9月份发改委等十五部委印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。此后天津市、山东省最先发布了推广车用乙醇汽油的实施方案,2018年起传统汽油将陆续停售。分析师表示,除了天津和山东,京津冀及周边大气污染防治重点区域有望最先实施推广乙醇汽油,开启乙醇汽油时代。长期看,以汽油10%添加比例测算,相比当前有近940万吨的乙醇需求缺口。

相关个股:

中粮生化(000930)

海越股份(600387)随着乙醇汽油的普及,异辛烷作为配套产品,需求也会面临显著增长。

百晓生点金股

1、凯文教育(002659)拟定增募资不超10亿元,将用于“青少年高品质素质教育平台项目”。

2、南华生物(000504)10.11%股权转让予星辉医疗,转让价格每股21.95元。蓝海华腾(300484) 二股东南桥投资拟转让7.75%股份。

3、百利科技(603959) 拟收购大华化工10%股权,布局锂盐等上游产业链。华达科技(603358) 拟2.47亿控股江苏恒义,切入新能源汽车零部件领域。安洁科技(002635)拟5.15亿收购威斯东山100%股权,进入电子磁性材料领域。

4、世纪华通(002602)拟收购互联网游戏公司盛跃网络科技100%股权。

5、ST匹凸(600696)19日起更名“ST岩石”,以摆脱此前不当更名影响。

6、远大智能(002689) 控股股东拟6个月内增持1%至2%股份。

7、中化国际(600500)拟35亿元投建膜产业生产基地及研发中心项目。

8、正平股份(603843) 拟4.35亿元收购科盛环保100%股权,标的公司2018年-2020年承诺净利分别不低于0.3亿元、0.4亿元和0.5亿元。

9、林洋能源(601222)签署合计11亿元EPC总承包合同,公司2017年总营收为35.9亿元。

10、中鼎股份(000887)获得吉利汽车供应商项目定点书,这对公司进一步拓展新能源汽车市场空间产生积极影响。

11、维科精华(600152)拟1.78亿元收购两公司100%股权,证券简称更名为维科技术。

百晓生看研报

康达新材:军工PI泡沫材料销售放量可期

康达新材(002669) 自主研发出PI泡沫材料目前已具备批量生产能力。PI泡沫材料最早由美国研发成功,并在美军舰船领域应用多年。而我国PI泡沫材料研制起步较晚,目前我国海军舰船目前主要采用的仍是传统的防火隔热保温绝缘材料。PI泡沫材料优势明显,未来有望逐渐形成替代。据机构粗略计算,若每年新增海军舰船全部使用PI泡沫材料,则容量达到10亿级别。公司于2014年通过了军方的研制鉴定审查,并依托大洋新材,直接掌控了军工材料销售渠道。目前公司在PI材料技术研发、批产、销售等多环节已经打下良好基础,未来有望随着PI材料在海军舰船的产业化运用,实现业务放量。

南山铝业:高端制造战略初显成效

南山铝业(600219)近年来积极布局高端制造,高端产品占比不断增加。2017年,公司的汽车板已为全球最知名新能源汽车厂商实现供货,也是唯一的国内企业;航空板成功实现为波音、空客供货;航空锻件已经和全球顶级发动机厂商罗罗公司签订供货合同。近期,公司在上证E互动平台表示,公司成为CATL动力电池铝箔的重要供货商,进入到国内乃至全球动力电池龙头企业供应链,充分说明公司高端产品质量及口碑在行业的龙头地位。机构分析认为,公司存在较大的市场预期差,整体被市场低估,随着高端制造放量,公司价值将逐步显现。

新股申购地素时尚:申购代码732587,申购上限1.80万股,申购价格27.52元,公司主营中高端品牌女装。

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