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汽车即将跑出“白马股”,三维度掘金翻倍行情

2017-06-09 16:53:52  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

汽车即将跑出“白马股”,三维度掘金翻倍行情

时间:2017-06-09 16:53:52  来源:热点题材

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导语

“本周市场中什么最火?当然是白马板块了!”,“喝酒吃药买家电是主旋律,不靠谱么?上保险啊!”想必这一周萦绕在心头的都是这些调调。与此同时,汽车表现有点让人猝不及防,跑赢绝大多数板块,成为新进白马,有什么原因吗?还有哪些投资机会呢?

一、汽车行业上半年的辛酸

看到汽车17年上半年的处境,购置税优惠减半与新能源汽车补贴退坡两大“利器”出台,汽车销量调头下行。就连风生水起的新能源汽车也进入蓄势状态,整个汽车行业也过上了“节衣缩食”的日子,除SUV、重卡外,其他车型销售清淡,股票市场中汽车板块也比较冷清,那叫一个辛酸!

汽车行业

俗话说,时间能抹平一切,随着时间的推移,购置税透支的影响逐渐淡化,行业数据回归。17年前4个月,汽车销量总计达到909万辆,同比增长5%。数据虽然靓丽,但历程是曲折的,销量也出现分化,前4个月客车行业销售13.1万辆,同比下滑20.9%,而货车货车销售117.5万辆,同比增长13.3%;新能源汽车也是如此,经历一季度休整后,二季度新能源汽车销量逐步回暖,过程一波三折。

汽车销量总计表

就近期来看,从乘联会得到的数据显示,5月前三周厂家日均零售量约4.53万辆(同比-2%),日均批发量约4.52万辆(同比+5%),5月份零售与批发呈递减趋势,汽车行业整体还是不好过啊!但也不妨碍汽车板块跑出“大白马”。这是为什么呢?汽车的曙光在哪里呢?

二、摇身一变求飞涨

虽然,汽车行业整体命运多舛,但好在《汽车销售管理办法》将在7月1日出台,而6月初管理层又发布了《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见( 征求意见稿) 》,再加上,第五批新能源汽车推荐目录发布,汽车行业迎来多点叠加的大利好。另外,多地试行“共享汽车”,使得无论是传统汽车的销量还是新能源汽车的销量都有提振的预期。特别是新能源汽车,6、7月份的新能源物流车、客车订单也在回暖。

新能源汽车

除了政策利好之外,消费升级带动中大型车高速增长,零部件领域国产替代也在加速,汽车的这些方向已处在上升周期,也成为汽车化身“白马”的内因;而特斯拉宣布全球充电网络规模将扩大一倍,国内充电网络也会跟上国际速度,给新能源汽车发展打好底子。

再看市场方面,市场投资风向已经被扭转,价值投资成为主流。从近期上证50的表现不难看出,家电、白酒、大金融等白马板块成为市场关注的焦点,但这些板块也呈现“冲高回落”的疲态。而汽车板块厚积薄发,活跃的姿态刚刚展现。作为二线蓝筹板块,短期来说,资金不断介入,能够担起板块轮动的大梁;长期来看,随着汽车行业下半年的回暖,整体业绩也有提升到预期,将成为“白马股”的聚集地。

汽车行业景气

三、这辆“白马”汽车怎么开

那问题来了,既然汽车板块已具备化身“白马”的预期,如何把握投资机会呢?

整体来看,汽车行业景气程度提升的根本不靠政策,而是靠业绩。故以业绩增长预期的角度来把握比较靠谱;而节奏方面,注意补涨机会,追涨的布局短期把握较好。把握的方向可以侧重:

1.重卡与SUV持续关注,也是受益基建工程项目增多和消费升级,重卡销量有望持续增长,SUV整车也会随着消费升级有所持续。相关企业可以留意上汽集团潍柴动力等;

2.零部件细分领域可以布局,拥有产品竞争力优势的国产替代企业,如华域汽车银轮股份精锻科技等;

3. 处在蓬勃发展阶段的新能源汽车可以关注,当然进入特斯拉产业链也可留意,如比亚迪等。

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