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医保目录调整在即 还有这些股将腾飞

2017-11-20 04:15:26  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

医保目录调整在即 还有这些股将腾飞

时间:2017-11-20 04:15:26  来源:热点题材

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2017版医保目录已经发布近一个月,各省级医保目录的调整即将启动。按照规定,各省调整权限为国家乙类药品数量的15%,包含调进、调出和使用范围调整。医药股是否可以关注?哪些药企将因此获益?若想投资可以考虑哪些方向?

一、医药风云涌动

时隔多年,2017版医保目录终于发布,对涉及新进医保目录的药企无疑是重大利好。09版医药目录曾催生数十个销售破十亿的品种,部分企业或可借机乘风破浪,企业实现质的提升。但事无一帆风顺,医药企业风云涌动。

医药风云涌动

1.取消药品加成

随着医改的推进,2017年我国公立医院将全面取消药品加成。药品加成是医改中的老大难问题,折磨医改七年有余。从2009年第一次医改,到2016年,公立医院的药占比由46%下降到40%,可见进度之缓慢。毕竟公立医院受到国家投入较少,只占医院支出的5%-10%,想摆脱“以药养医”的境况较难。

取消药品加成

取消药品加成,给老百姓降低了负担,但医院压力飙升。按照“腾空间、调结构、保衔接”三条路径实施固然好。在实施过程中,严控药企虚高药价是良策,但难免误伤其他药品,这样药企就会误伤。

2.进口药上市作调整

日前,国家食品药品监督管理总局对进口药上市做出调整,有意鼓励境外未上市新药经审批后再境内外同步开展临床试验,这样的调整对我国新药研发服务外包(CRO)相关企业利好,与此同时,给国内药品研发企业造成巨大压力,这样情况国内医药研发企业祸福难料。

进口药上市作调整

医药企业虽面临重重波折,但在医保目录的即将调整的窗口,利好因素还是大于利空。还是有较强的投资逻辑。

二、医药投资逻辑

虽然医药企业风云涌动,但目前,在股票市场中,医药板块还是有很多看点,也有多维度支持医药上涨的投资逻辑。本轮医药股短期上涨逻辑在于对省级医保目录调整启动预期,此外还有三大逻辑支撑。

1.政策护航保驾

政策方面,2017版医药目录发布日久,从长远角度看,新版的药品目录会给医药产业带来较大红利;2月初,《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》出台,“两票制”的推行,大大缩短药品生产商与药品采购者的距离,药品生产厂商及药品流通企业因此受益;日前,国家药监局发布《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定(征求意见稿)》,有意要放开国际多中心临床试验限制,虽然对国内临床研究市场有所冲击,但毕竟利好部分新药研发外包企业。政策面对医药发展中长期有促进作用。

政策护航保驾

2.医药行业增长率回暖

从医药行业角度来看,医药制造业主营业务收入增长率开始回暖。 2016年医药制造业累计主营业务收入、利润总额分别为28063亿元、3003亿元,同比增长分别为9.7%、13.9%。从医药制造业增速来看,收入和利润增速均有明显回升。

医药行业增长率回暖

3.短期利好消息频现

近期,维生素多个品种掀涨价潮,天新药业提高维生素B1报价,相关产品涨幅超过5%。同时天新药业对维生素B6停止报价。另外,维生素C也处于涨价周期。此外,日前,我国在染色体合成方面取得进展等利好消息频现。短期对板块有较强的提振作用。

短期利好消息频现

三、布局方向

提到近期医药板块的布局方向,不得不提的就是省级医保目录调整预期,这是近期布局最重要的一个方向,再者就是对于进口药临床的放开预期,CRO公司迎来利好,最后可以关注的就是维生素涨价的相关公司。

1.省级医保目录调整涉及公司

近期,省级医保目录调整在即,几家欢喜几家愁,药企相关产品一旦纳入医保目录,虽然不能说是让全部涉及的企业有质的提升,但总体对企业有好处,另外没有被纳入医保目录或被调出医保目录的企业将受到利空。而从调整的种类来看,其中重点调整入目录的药品集中在儿童药、中药和重大疾病的药品,可以关注相关的上市公司羚锐制药(600285)、康缘药业(600557)等。

省级医保目录调整涉及公司

2.新药研发服务外包公司

日前,国家药监局发布《征求意见稿》对进口药做出调整,缩短进口药审批到临床的时间,有利于进口药较快进入国内市场,对国内存在的与外企合作的新药外包服务公司有直接利好,相关的公司可以关注泰格医药(300347)等。

新药研发服务外包公司

3.维生素涨价涉及企业

自2016年11月起,维生素C原料药价连续上涨,维生素C还在涨价周期。另外,维生素B也开始涨价,对于生产企业及原料生产企业的业绩都有极大的刺激。相关的上市公司可以关注兄弟科技(002562)和广济药业(000952)等。

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