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首条柔性OLED生产线即将量产 oled概念股受关注

2018-03-02 02:04:54  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要17分钟的时间

首条柔性OLED生产线即将量产 oled概念股受关注

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首条柔性OLED生产线即将量产 oled概念股投资机会 京东方近期对外宣布,其位于成都的柔性屏OLED生产线于今年5月正式点亮,目前进展良好,预计将在10月开始量产。

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京东方近期对外宣布,其位于成都的柔性屏OLED生产线于今年5月正式点亮,目前进展良好,预计将在10月开始量产。此外,10月16日华为正式推出旗舰手机华为Mate10系列,此次华为Mate10Pro采用6英寸18:9OLED全面屏。而在今年9月,苹果发布OLED机型IphoneX,成为首款使用OLED屏幕的苹果手机。业内人士认为,进口替代趋势及手机端应用普及预期下,国内OLED产业渗透率有望在短期内迅速提升。

事件驱动

首条柔性OLED生产线即将量产

京东方近期对外宣布,其位于成都的柔性屏OLED生产线于今年5月正式点亮,目前进展良好,预计将在10月开始量产。

2017年5月11日,京东方位于成都的国内首条第六代柔性AMOLED生产线正式开始投产,标志着我国OLED进口替代加快。首条柔性AMOLED线自5月投产至今,良率进展顺利,预计于本月进行批量投产,产线每月产量48000块。京东方初期计划生产5.5寸柔性OLED屏幕,今年年底有望开始生产更大的5.99英寸柔性屏。

此外,京东方9月份官方宣布华为成为其第六代柔性AMOLED量产后的首个客户,产线量产有望为华为手机面板率先提供支持。

值得一提的是,10月16日,华为在德国慕尼黑举行秋季新品发布会,正式推出旗舰手机华为Mate10系列。此次华为Mate10Pro采用6英寸18:9OLED全面屏,在有限的机身上呈现无界视野,令手机显示更多内容,让你在阅读浏览的时候更加方便。华为Mate10拥有5.9寸2560*1440RGBWHDR屏幕,最高亮度730nits,提高了30%。

而在今年9月,苹果发布OLED机型IphoneX,成为首款使用OLED屏幕的苹果手机,并与三星旗下SDC签署了为期两年的小尺寸OLED面板供货协议,价值约合90亿美元。苹果在消费电子行业具有示范效应,未来有望带动各大品牌智能手机OLED机型产量增长。

从目前智能手机应用市场格局来看,TFT-LCD屏仍然是市场主体,OLED智能手机市场份额主要靠三星拉动,其余智能手机占比较低。据IHS-Markit数据显示,OLED屏在智能手机面板市场占有率从2015年二季度的34.1%增长至2017年二季度的44.4%;到2018年,OLED将超过LCD成为智能手机面板市场占有率第一。

目前现状

技术替代趋势进一步增强

OLED即有机发光二极管,具有自发光的特性,无需背光源。由于实现原理的差异,相比LCD屏幕,OLED(AMOLED)屏幕有以下几个优势:

“薄”:OLED层级结构少,相对LCD去掉了背光板、增光片、部分偏光片结构;且电子传输层、有机发光层和空穴传输层的有机材料可以做到很薄,使得OLED器件平均可比LCD器件减少约0.5mm的厚度;

“柔”:OLED使用的有机发光材料可塑性高,且作为OLED器件支撑功能的衬底可选取更为柔性的塑料材质,器件整体柔性好;

显示效果佳:OLED因其主动发光特性,不需要背光板,而且晕染程度小,对比度较高,色域广,NTSC标准色域可以达到110%;

功耗低、响应速度快:OLED在显示过程中可以通过控制阴阳电极正交栅或TFT矩阵精准实现特定单位像素点发光,响应时间可短至0.001m。

随着面板厂商在相关领域的技术积累日益成熟,LTPSLCD相比OLED的成本优势正在逐渐消失。根据面板咨询机构IHS的数据,AMOLED与LCD的成本已经十分接近,OLED的成本劣势正在转变为成本优势。

2017年二季度以来,5.5”HD分辨率的面板已经出现了成本倒转,刚性OLED屏幕虽然间接成本远高于LTP-SLCD,但其节省了背光模组等原材料成本,随着良率上升,实际成本已经低于LTPSLCD。

如果考虑到面板切割效率问题,随着6代AMOLED产线的增加,切割效率上升后带来的成本倒转趋势可能更加明显。在5.5“QHD分辨率的屏幕上,分辨率的提升导致AMOLED屏幕的模组成本明显上升,比LTPSLCD仍然高出30%左右。虽然OLED屏幕在性能的多个维度都具有优势,但此前存在着一些相对的短板。随着OLED优势凸显,劣势逐步补齐,有望迎来需求拐点

根据IHS预测,若AMOLED生产良率高于80%,制造成本就有望低于LCD,未来随着AMOLED良率进一步上升,成本劣势将逐渐消失,技术替代趋势进一步增强。

发展前景

全球景气度高速增长

未来AMOLED屏幕主要的应用领域集中在智能手机、VR设备和可穿戴设备上。

其中来自智能手机的需求主要是替代性需求,即从高端旗舰机型开始替代LCD屏幕并逐渐向下渗透,而在VR设备和可穿戴设备等新兴智能硬件上,由于AMOLED的轻薄、柔性、高刷新率等特性,是这一类设备的首选屏幕类型。

随着iPhone开始采用AMOLED屏幕的带动效应,预计智能手机的AMOLED渗透率在未来三年内将大幅上升,主要是源于苹果和国产手机厂商的AMOLED需求增长,其中预计i-Phone主要采用柔性屏幕,而国产手机品牌则出于不同产品系列的考虑,将综合应用AMOLED硬屏和柔性屏。

新兴智能硬件如智能手表、VR设备等大多采用柔性OLED屏幕,目前主流VR设备屏幕尺寸约为5.5”-6.0“,与手机屏幕相似;智能手表以APPleWatch为例,目前有1.55”和1.65“两种尺寸,考虑到排板和切割效率等因素,将平均每四片Watch屏幕面积折算为一片5.5”手机屏幕。根据BIInteligence和IDC的出货量预测数据,预计到2020年智能手表需求约为1.37亿只,VR设备需求约为3300万台,折合5.5“柔性AMOLED屏幕需求总计约6700万片。

此外,根据DSCC数据显示,2017年第一季度随着显示市场资本支出季度增长8%,年度增长106%的趋势下,设备市场季度增长6%,年度增长93%,达45亿美金规模。显示市场的高速增长主要源于OLED产线投资扩容:第一,三星计划打造第六代OLED面板生产线“A5”,产能达27万片/月,成为全球最大OLED面板厂;第二,LG公布约900亿元人民币的OLED投资计划,分别于韩国和广州投资10.5代、6代和8.5代OLED面板生产线各1条。

此外,据IHSMarkit预测,在智能手机与电视两大应用主导下,2017年全球AMOLED市场出货预计将同比飙升63%,达252亿美元。随着未来OLED下游应用扩围(如VR、智能穿戴、车载系统、医疗等领域),全球市场规模将迅速扩大。

据IHSMarkit预测,至2021年,AMOLED面板CAGR将以22%的速度扩张,届时产值将超过400亿美元,渗透率高达53%。

投资标的

三大主线挖掘产业链机会

广发证券认为,当前阶段OLED产业替代速度正不断加快,OLED产业渗透率有望在短期内迅速提升,OLED主题值得关注。在替代趋势确立下,OLED市场潜能有望在3-5年内快速释放。从国内来看,进口替代趋势下OLED产线于2016年末投放加速,预计2018年产能占比将跃居世界第一;从全球来看,技术与应用替代趋势下显示设备投资高速增长,伴随应用范围从手机向大尺寸终端延伸,市场规模将进一步扩大。

此外,广发证券从产业链受益视角重点关注以下投资机会:

主线一:材料端。OLED上游材料领域具备技术壁垒高、市场竞争较小、盈利水平高的特点,建议重点关注发光材料领域的万润股份濮阳惠成,膜材料领域的激智科技,以及驱动IC领域的中颖电子

主线二:设备端。OLED产线投资加快,有望率先加大设备采购需求。前中段设备目前仍被日韩垄断,后段模组设备有望国产3C自动化企业的突破口,核心设备包括绑定、贴合、检测等,建议重点关注联得装备精测电子等。

主线三:制造端。10月,京东方第六代柔性AMOLED产线即将开启量产,到2020年,国内投资的AMOLED产线将全线量产,未来国内面板龙头将与OLED的旺盛需求形成供需共振,最终带来业绩的巨大弹性。建议重点关注国内面板龙头京东方等。

国海证券表示,OLED的产业链可以粗略分为上游基础材料、生产设备、驱动电路,中游面板及模组,下游手机、电脑等消费产品三个主要环节。其中,上游原材料率先受益。UBIReserch数据显示,OLED材料市场将在2016到2021年间保持46%的复合年增长率,最终达到43亿美元规模。2016年OLED发光器件将达到6.77亿美元,较2015年增长16%。

同时,国海证券指出,OLED将逐步取代LCD,成为主流的显示技术。从显示效果来看,OLED具有全黑显示、视角广、柔性可折叠等优势,随着OLED屏幕的生产成本逐步降低,渗透率将不断提升,看好OLED行业的投资机会。重点推荐万润股份——深耕精细化工,布局OLED材料;濮阳惠成——OLED中间体供应商;精测电子——面板检测设备龙头;联得装备——显示模组装备领先企业。

中银国际则指出,以OLED为代表的新一代显示技术已然成熟并加速产业化,OLED在中小尺寸显示屏上的应用将于2017年开始替代LCD技术成为主流,而量子点、MicroLED处于产业化的黎明破晓前。中国加速投资面板生产线以承接全球面板产业转移,2018年国内产能将取代韩国成为全球第一,2020年全球份额达到40%。

国内产线巨额投资带来设备需求繁荣,2018年迎接设备需求高峰。重点推荐切入Array/Cel制程的检测设备龙头精测电子、受益OLED的大族激光,建议关注Module制程设备供应商联得装备、鑫三力(智云股份)、正业科技

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