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电信改革箭在弦上 这些股一触即发(附股)

时间:2017-11-20 08:12:36  来源:热点题材  本篇文章有2891字,看完大约需要10分钟的时间

电信改革箭在弦上 这些股一触即发(附股)

时间:2017-11-20 08:12:36  来源:热点题材

大海潮起潮落,指数亦是如此,有一路飙升,也有迅速回落。指数进入休整该怎么防守?其实,进攻就是最好的防守!那如何进攻呢?是要进场布局么?也未必!在下跌的过程,能看出强势的题材。而对布局方向的把握就是下跌过程中的防守。有什么可以选择呢?通信行业就不错。

一、选通信原因

1.顺应政策利好之势

两会期间,2017年政府工作报告中提到混改、提速降费、取消手机国内长途和漫游费等一系列措施,动了三大运营商的大蛋糕,也表明了改革势在必行。而且在《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》中提出,将为万亿电信市场向民营企业开放。改革红利不仅撒向围绕电信运营商开展服务的通信公司,而且也惠及通信设备生产的民营企业。因此,对通信行业有极大的刺激。

2.板块强势

在指数放量下挫的情况下,通信板块指数缩量击穿5日均线尾盘收回,表现较强,而且下面有两个较强的支撑位置,特别是第一支撑位置较强。由此可见,指数这轮休整情况下,通信设备属于强势题材。从空间看,板块下跌空间基本封杀,但离前期高点还有较大的空间,是个较好的选择。

板块强势

二、通信行业状态

1.巨头资本投入增加

中国电信已经明确2017年计划总投资约 1000 亿元,相比去年970亿的投入,增加了30亿,而总得投资规模上看,2016 年国内运营商资本开支为3738 亿,同比下降9.9%,但从两会上总理提到的“提速降费”和“拉动经济”的角度看,管理层要求运营商加大在资本开支概率较大,2017年运营商资本开支的总规模有望加大,从投入端角度考虑,整个产业链上的企业都会受益,那通信设备相关生产企业也受益。

巨头资本投入增加

2.存量博弈倒逼设备升级

从三大运营商陆续发布的2016年运营数据,不管是移动端用户还是固网用户,都进入了存量博弈的阶段。移动端用户主要是从2G/3G向4G迁移,而固网用户进入抢客户的阶段。这样的存量博弈,必然刺激运营商对本身通信设备的换代升级。目前通信设备的改造已经开始,从而有利于通信设备产业链的发展。

存量博弈倒逼设备升级

3.网络改造如火如荼  5G技术前景可期

2013年开始,电信运营商加快4G建设。随着需求日益旺盛,目前线路已经满足不了需求,于是在全国范围内特别是城市地区进行光纤化改造。按照“宽带中国”战略目标,2020 年光纤用户占比要达到70%。从企业的角度来看,光纤企业随着改造的进行,产能过剩的情况在2015年已经开始改善。此外,相应的数据中心也需要改造,4G产业链上的企业均受益。

网络改造如火如荼  5G技术前景可期

随着技术发展,5G标准的落地。目前,我国的5G 技术研发试验第一阶段测试已经结束,第二阶段试验也已启动,这将刺激相关企业围绕对5G技术设备的研发,也给已经有一定技术储备的企业带来较好的发展前景。

三、通信行业的看点

面对抗跌性较强、状态良好的通信行业,布局的方向可以从哪些方面把握呢?

1.国企改革预期企业

目前,中国联通混改的方案正在审批当中,对于国资控股或有集团注入预期的国企也有较强的改革预期。特别是在2016年底召开的中央经济工作会议上提出,混改要在电信等七个领域迈出实质性步伐。通信行业中部分国有控股的通信行业企业,进行国企改革的预期较为强烈,例如中国电信集团旗下的号百控股(600640)。另外,地方国资控股的企业星网锐捷(002396)也可以关注。

国企改革预期企业

2.光通信网设备企业

2017年中国移动将新建宽带全部采用光纤到户,并加快存量用户改造。移动这样的工作安排,必然刺激光通信产业链上企业的发展。而且本身我国光纤用户还在持续上升过程中,预计在2020年光纤入户比例超过70%。未来五年,光纤用户占比有20%的提升空间。

光通信网设备企业

用户比例提升,必然刺激光通信设备生产企业的业绩提升,有利于通信设备企业的发展。相关的光器件生产企业可以关注光迅科技(002281),光设备生产企业烽火通信(600498)。

福利篇

通信行业相关标的一览表

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