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QFII大本营大宗交易只买入个股?QDLP与QFLP会开启全球资管新时代?

时间:2018-09-06 18:59:38  来源:QFII  本篇文章有4887字,看完大约需要16分钟的时间

QFII大本营大宗交易只买入个股?QDLP与QFLP会开启全球资管新时代?

时间:2018-09-06 18:59:38  来源:QFII

频现大宗交易平台

据国家外汇管理局最新公布的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》显示,截至1月27日,外汇管理局累计审批QFII余额为807.95亿美元,较去年12月末减少2.73亿美元,获批机构总数不变,为279家。但是外汇管理局最新公布的《人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度审批情况表》却显示,1月份新增RQFII额度255亿元人民币。截至1月27日,外汇管理局累计审批总计4698.25亿元人民币额度,RQFII机构新增1家,为韩国的现代投资公司,机构总数达到157家。

与此前QFII基金大多喜欢持有债券不同的是,今年以来,QFII在沪深大宗交易平台的股票交易上频频现身。中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部、中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部、中国国际金融股份有限公司福州五四路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、海通证券股份有限公司国际部、国泰君安证券股份有限公司总部等6家“QFII大本营”在此期间共计出手了17次,累计买入金额达到14.53亿元。

QFII大本营大宗交易只买入个股?QDLP与QFLP会开启全球资管新时代!

所买个股跑赢大盘

具体来看,这6家“QFII大本营”今年以来通过大宗交易平台共计买入12只个股,其中买入格力电器金额最高,为6.93亿元,紧随其后的上海莱士累计买入金额也高达4.36亿元。而大秦铁路中毅达贵州茅台长江电力上海机场中国平安柳州医药康尼机电等个股买入金额均超1000万元,分别达到8001.94万元、7582.60万元、6835.86万元、2776.70万元、2079.21万元、1725.17万元、1388.44万元、1157.00万元。买入金额低于1000万元的2只个股分别为永大集团、金正大

从市场表现来看,在“QFII大本营”买入的12只个股中,今年以来跑赢大盘(上证指数同期累计跌幅为20.43%)的个股有8只,其中,中毅达累计涨幅居首,达到39.89%。此外,上海莱士、贵州茅台、永大集团、长江电力、上海机场、格力电器、中国平安等个股均跑赢上证指数。

更加值得关注的是,部分QFII基金甚至出现在上市公司前十大流通股的名单之中,显示其对这些上市公司的信心。

而最直接的沪港通反应更快:自1月4日至1月29日期间,沪股通累计净流入71.88亿元,20个交易日里,沪股通完成净流入的交易日共11天、净流出共有9天。周二的大涨也有数据显示沪港通呈现净流入的状况。

QDLP与QFLP会开启全球资管新时代?

QDLP?QFLP?这两样东西绝对会对中国资本市场改革和金融市场创新带来一阵徐徐清风,从下而上来帮助我们这场所谓的“触动灵魂”的新一轮改革开放。 其实,关于QDII,2014年年初,各种海归回国开始搞洋泡泡“对冲基金”的时候,就在想国内这点金融衍生品标的,为了搞而搞的那些个所谓的对冲工具,要么是机制有缺陷,要么是流动性太差,要么是一不小心就碰红线……等等等等,怎么玩对冲。而且在今年6月份和8月份这两轮断崖式暴跌中,居然还把“对冲”给搞没了(对冲基金到底是不是金融市场的稳定器还是搅拌器,这个问题很不想在这讨论,反正有些人的观点,震惊到肝疼)。尤其,在对冲基金5种母策略13种子策略中,有一种叫(全球)宏观策略对冲基金,当时就纳闷了:中国资本和金融账户还没实现完全自由兑换啊,光靠那么点可怜的QDII额度,根本不够全国机构各种跨境投资用的,更何况那些个私募基金用QDII多数是从公募基金走通道去投资港股IPO去了,根本不够“(全球)宏观策略”建一个基本的投资组合。

补充个小常识:人民币完全自由兑换包括四个阶段

一是经常账户有条件的自由兑换;

二是经常账户完全自由兑换;

三是资本和金融账户有条件的自由兑换;

四是资本和金融账户的完全自由兑换,到今天还停留在第三阶段,第四阶段喊了好几年,还是这个样子,或许上头有其他方面的考虑吧,反正上层出东西一向都像发射卫星一样,不喜欢掉链子。

关于QFII,我一直觉得只适合有各种上头和下头资源的“佬佬们”玩玩(当然只是个人的一种认知,不是现场现状,这个必须声明),由于QFII查的严且相对透明,后来有些“佬佬们”绕道也要进来,于是把自己绕进局子里了(还有多少绕道的不老实的没被搞的就不清楚了)。

抛开中国经济体和金融资产是否有投资价值的问题,QFII额度的有限,尽管对当前中国尚不健全的各个领域可能产生的冲击,会起到一定的屏障作用,但也同时把“效率”挡在了门外。比如,当前中国遍地的并购重组,有多少“剧本”让人觉得恶心,各种恶心的方式今天就不一一列出了,但就“瘦肉精”这一种,就足以让我觉得,金融圈里有这些人,资本市场好不了。

某些公司,旗下搞一堆的融资租赁公司,做做过桥资金、短拆短融、调资产负债表,一个公司就那么七八颗人头,融资租赁公司利润搞上来了,倒头就开始找为公司业绩犯愁的上市公司,转手就开始议价,把融资租赁公司卖给上市公司。上市公司资产负债表倒是调好了,然后呢?然后的然后呢?对外还宣称又谈成了一个大“并购重组”单子,殊不知自己干的是生产资本市场瘦肉精的生意。

融资租赁行业是好的,过桥/短拆/短融,也是金融市场必须的,人家专心做“短金客”的融资租赁公司是业界良心,而你呢?一切不为上市公司本身长远发展着想的并购重组,都是耍流氓,资本市场效率全无。当然,中国多数并购重组还是靠谱的,你也不要轻易地认为并购重组的推动者都是用“中国好剧本”奔着资本利得去的,做出来的并购重组一定就不利于企业发展,事实上,剧本写完了是要拍的,尤其大剧本和复杂的剧本,很费周折。拍不好,观众(机构或散户)会退票的,所以,这个问题不要绑架“道德”,资本逐利是天性,逐优质的利才是王道,那些只知道“抄近道”省事的逐利,实在没甚意思,早晚会被淘汰。跑题了吗?没跑!对的,境外投资者就是用来“淘汰”用的,提高本土资本市场投资效率和提升产业效益的。

QFII投资的规则是什么?

继A股纳入MSCI新兴市场指数以及放宽外资参股券商政策之后,证监会扩大对外开放以促进资本市场健康发展的步伐仍在继续。8月8日晚间,证监会官网显示,证监会拟修订QFII、RQFII制度规则,统一准入标准,放宽准入条件,扩大境外资金投资范围。

据悉,证监会近日分别召开了党委会和主席办公会,会议研究了需要重点推进和抓紧抓实的几项工作,包括进一步扩大对外开放。而对于进一步扩大对外开放,证监会提到了四点内容。其中,证监会指出拟修订QFII、RQFII制度规则,扩大境外资金投资范围。

前海开源执行总经理杨德龙在接受北京商报记者采访时表示,证监会拟修订QFII、RQFII制度规则,统一准入标准,放宽准入条件,无疑是对外开放的重大举措,释放了我国资本市场将进一步扩大对外开放的信号。此举将有利于外资金融机构参与中国资本市场的发展,分享中国经济发展的红利,也将为目前低迷的股市带来利好。而在今年6月为了完善合格境外机构投资者(QFII/RQFII)境内证券投资相关管理、进一步便利跨境证券投资,国家外汇管理局、中国人民银行宣布对QFII、RQFII实施新一轮外汇管理改革。

其中,取消QFII资金汇出20%比例要求,QFII可委托托管人办理相关资金汇出;取消QFII、RQFII本金锁定期要求,QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金;允许QFII、RQFII开展外汇套期保值,对冲境内投资的汇率风险。

除了拟修订QFII、RQFII制度规则之外,证监会还表示,积极支持A股纳入富时罗素国际指数,提升A股在MSCI指数中的比重。杨德龙表示,“支持A股纳入富时罗素国际指数其实也是为了进一步推动A股市场国际化,有利于我国建立更加成熟、规范的投资环境”。实际上,证监会扩大对外开放的“闸门”早已开启。诸如,在今年4月证监会修订外资参股券商办法正式完成,允许外资控股合资证券公司,外资参股证券公司在政策方面进一步放宽。对此,证监会也在党委会和主席办公会议上表示,要加快推动证券行业放宽外资股比限制政策的落实落地。

此外,证监会在党委会和主席办公会议上指出,要抓紧推进沪伦通各项准备工作,争取年内推出。而在今年4月证监会新闻发言人高莉就沪伦通事宜答记者问时曾表示,沪伦通是深化中英金融合作、扩大我国资本市场双向开放和向世界表明我国坚定不移扩大开放信心的一项重要举措。

首创证券研究所所长王剑辉对此表示,沪伦通将促进资本的双向流动,让中国的资本市场与国际市场一体化程度更高。“若沪伦通开通后,国外机构进入的数量可能会进一步增多。”王剑辉如是说。

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