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玉米抛储启动叠加行业需求回暖,养殖阶段性景气回升

时间:2018-04-19 12:13:19  来源:农林牧渔概念专题  本篇文章有1365字,看完大约需要5分钟的时间

玉米抛储启动叠加行业需求回暖,养殖阶段性景气回升

时间:2018-04-19 12:13:19  来源:农林牧渔概念专题

继续关注中美贸易战演变带来的主题性机会,我们坚持前期判断,贸易战既有“全面开战、两败俱伤”的可能,也有“继续僵持,最终和解”的可能,但特朗普态度一贯强硬,每一种可能都将会拉长贸易战持续期。行业方面,近日国储玉米开始投放,前两轮计划投放合计1368.6万吨,最低销售底价仅1250元/吨,国内玉米价格短期大概率承压下行,作为生猪养殖主要原料,玉米价格下行对养殖效益产生利好影响。且随着行业季节性需求回暖,猪价短期有望触底反弹,进入阶段性上升通道,近期或已走出季节性小周期底部,我们判断养殖行业进入阶段性景气回升期。

玉米抛储启动叠加行业需求回暖,养殖阶段性景气回升

生猪养殖:对生猪养殖行业的投资需理清两条投资逻辑,其一作为周期行业的整体性机会,主要根据猪价周期波动判断,猪价下行抑制股价表现,反之催化行情。目前猪价年内季节性周期底部或已形成,尽管大周期仍然向下,但随着猪肉消费淡季过去供需情况逐渐改善,猪价整体将表现为企稳或稳中有升走势,当前板块在市场投资者悲观情绪的影响下出现一定超跌,短期过后板块估值有望向上修复;其二行业规模化加速变革带来的龙头价值重估机会,环保政策高压下生猪养殖业规模化程度提升较快,行业龙头底部扩张、以量补价,市场份额加快提升,能够在行业上行期实现较高业绩弹性,在当前周期向下阶段被行业性逻辑错杀低估,在我们判断猪周期向下空间有限的前提下,我们认为现阶段正是生猪养殖龙头配置的较好时点,估值向上修复空间较大。建议关注牧原股份温氏股份。海参行业:海参价格阶段性回调,但海产品行业整体处于景气向上期,建议关注好当家东方海洋。禽养殖板块:中长期来看,引种断档禽链上涨的逻辑未变,白羽肉鸡景气后期将逐步兑现,鸡价景气向上或维持较长时间。建议关注禽链周期上行带来的整体行业性机会。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐大北农金新农海大集团

风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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