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集合竞价的实战应用

时间:2017-08-29 10:29:19  来源:十倍牛股操盘战法  本篇文章有9115字,看完大约需要30分钟的时间

集合竞价的实战应用

时间:2017-08-29 10:29:19  来源:十倍牛股操盘战法

一年之计在于春,一日之计在于晨。集合竞价是每个交易日开盘前的非常重要的环节,也往往给当天的走势定下了基调,投资者要认真仔细地分析集合竞价情况,什么个股涨幅居前,什么个股跌幅居前,相应的板块如何,是否具备持续性,是否符合基本的操作要求等,以从集合竞价中寻找到主力庄家的踪迹,特别在新股上市首日,主力机构要是想尽快尽量多地收集到所需筹码,他们是不会放弃集合竞价阶段的机会的。如最近上市的新股浙江众成(002522)、凯美特气(002549)和南方轴承(002553)。

浙江众成(002522)如图6-1、图6-2所示:

图6-1浙江众成(002522)

图6-1 浙江众成(002522)

图6-2浙江众成(002522)

图6-2 浙江众成(002522)

图6-1,图6-2分别是该股上市首日分时走势图和部分K线走势截图。

凯美特气(002549)如图6-3、图6-4所示:

凯美特气(002549)

图6-3 凯美特气(002549)

凯美特气(002549)

图6-4 凯美特气(002549)

图6-3、图6-4分别是该股上市首日分时走势图和部分K线走势截图。

南方轴承(002553)如图6-5,图6-6所示:

图6-5南方轴承(002553)

图6-5

图6-6南方轴承(002553)

图6-6南方轴承(002553)

图6-5,图6-6分别是该股上市首日分时走势图和部分K线走势截图。

从以上图中我们可以发现有主力机构资金进场个股。在上市当天以及之后的一段时间里都表现出不同程度的强势上涨,如果能在集合竞价以及上市首日洞悉主力机构的踪迹。让主力给我们普通投资者抬轿,短线也必将获得较高利润(具体操作过程中还需要用到分时操盘战法,从个股分时图中洞悉主力机构的运作意图。

之前我们所有的研究基本还局限在基本面的研究,如果碰到基本面都挺好,又都有题材的时候,作为普通投资者该如何抉择呢?

第一集合竞价换手率牛股自有牛相。新股上市第一天后市有望走牛的个股在开盘集合竟价时间其换手率往往高于其他同期上市新股,高换手率就是高成交量的代名词,这个过程其实就是主力大资金在集合竞价阶段快速建仓吸货的过程。在大盘处于上升趋势中,新股基本面也符合我们的研究方向,该股基本保持逐步走高的态势,保持全天高换手率,使用此法成功率在85%以上。如果同期上市新股在开盘后换手率超过了集合竞价阶段时的所选股换手率,证明有新的主力资金在进场,同样值得重点关注(集合竞价换手率可在集合竞价阶段根据个股买一卖一的未成交量与流通股的比值计算出的大概数值,真正的换手率是在9:25开始显示)。

第二,五档买卖单。在集合竞价阶段,机构投资者和普通投资者的买卖单大多都集中在买一卖一位置上。我们是无法看到买卖的明细的,也就无法更为准确地判断主力机构的踪迹。而在集合竞价之后的5分钟即9:25~9:30,显示的数据一直都是集合竞价完成第一笔成交的盘面。一定要详细分析这个时候的五档买卖单。这里是最容易暴露主力踪迹的地方。如在买一到买五或者卖一到卖五的不同价位上同时出现两个或两个以上大买卖单,就可以确定的说明有两个以上机构看多或看空该股,如果集合竞价阶段盘面的五档买卖单大多都是稀稀落落的小单也可以确定为散户行情,后市也难有大行情。此方法成功率极高。

2010年12月22日同时上市四新股在9:25~9:30的盘面截图如图6-7、图6-8、图6-9、图6-10所示:

图6-7与图6-8

图6-7与图6-8

在基本面的研究上各有优势的情况下,对比发现丰东股份(002530)新界泵业(002532)换手率居前,再观察会发现新界泵业(002532)在买①位置有10万股的大买单,而丰东股份(002530)以卖单为主。所以我们用排除法就可以很简单地挑出新界泵业(002532),后市的走势也证明了我们的选择是对的。当然2010年12月22日大盘正处于下跌趋势中。不管能否走牛都应以谨慎态度对待新股。

图6-9与图6-10

图6-9与图6-10

海南橡胶(601118)如图6-11、图6-12所示:

6-11

6-11

6-11

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图6-12

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(简称海南橡胶)是我国最大的天然橡胶生产企业,主要从事天然橡胶的种植、加工和销售。公司拥有橡胶林、防护林面积353万亩,覆盖海南省17个市县,占全国橡胶种植总面积的近30%。公司第一大股东是海南省农垦集团有限公司,拥有93.67%绝对控股份额,股本性质是国家股。

天然橡胶资源有限,产品价格长期看涨。天然橡胶因为综合性能优异而获得了广泛的应用,但由于适宜种植胶林的面积相当有限,近年来全球天然橡胶产量几乎没有实质性增长。由于新兴国家的市场需求,全球天然橡胶消费量将保持3%以上的增长率。在产量无法增长、需求向好的情况下,天然橡胶的价格长期看涨。

公司核心竞争力。海南橡胶拥有全国30%的胶林资源,而且树龄结构合理、生产潜力良好;公司积累了丰富的橡胶生产管理和组织经验,从而能够在高度分散的作业中保持良好的管理能力;公司还拥有丰富的产品结构和突出的品牌优势,从而能够充分发挥种植资源优势,针对市场需求灵活组织生产,获取较高的市场溢价。

募集资金投向。海南橡胶拟向社会公开发行78 600万人民币普通股,占发行后总股本的20.00%,蓦集资金主要投向包括胶园更新种植建设、橡胶种苗繁育基地建设两个更新种植项目,以及橡胶开割树防雨相技术推广应用、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用,两个割胶技术推广项目。此次募投项目有助于公司自产胶的稳定生产以及割胶效率的提高,从而提升公司的综合竞争力。

有力的政策支持必将加速行业的发展随着国内消费总量的持续增长,我国天然胶自给率已连续多年下滑,从1994年的54%下降到了目前的21%左右,远低于1/3的安全警戒线,威胁着我闲的工业安全。鉴于我国夭然橡胶自给率严重不足的现状,国家在政策上给予了大力支持,出台了一系列鼓励政策,农业部还将橡胶种苗列入良种补贴目录,并对主要农垦的橡胶业务持续给予农业基本建设项目拨款和农业综合开发项目资金支持。因此,有力的政策扶持为天然橡胶行业的发展创造了良好的发展环境,有助于激发天然橡胶生产企业的生产和研发的积极性,促进行业的加速发展.进一步发挥我国的产最潜力。

该股绝对大股东是海南省农垦集团有限公司,控股比例高达93.67%.发行价格是5.99元.发行中签率是1.32%,发行市盈率87.7倍。并由大券商中信证券为主承销商。

综合上述分析得知海南橡胶(601118)控股股东实力雄厚,并绝对控股,公司所属行业是属于政策扶持并是具备“第一”题材即行业排行最大,而产品价格的持续看涨保证了公司未来业绩的大幅增长,并由中信证券作为主承销商为其上市保驾护航,而更容易作为主力资金炒作点的,我认为是5.99元的超低发行价,因为较低的发行价会给主力机构的炒作带来更大的想象力,还有一个因素就是当天只有唯一个新股也就是海南橡胶(601118)上市,市场环境非常有利于发挥炒新一族资金优势,而美中不足的地方就是该股的流通盘有点大。分析至此我们只能确定海南橡胶(601118)具备了被炒作的条件,下面我们将从盘面情况进一步确定主力机构是否会大举介入海南橡胶(601118)。该股上市当天,大盘指数处在多重均线的交叉处,是选择方向的敏感期,不过有一点可以肯定此时点位离国庆节行情启动点2600点已经很近,即使主力机构是有意再次赶底,下跌空间也有限,因此可以判断大盘正处于下跌趋势中并且是下跌趋势中后期。这对有战略眼光的主力机构炒作上市新股提供了很有利的环境。

在集合竞价时问段里,盘面上给我们的信息是股价逐步抬高,大买单挂单积极,大卖单几乎没有;由于在9:20~9:25这个时间段里交易主机照样接受委买委卖的单子,但不能撤单,所有撤单都是无效操作,因此这个时间里海南橡胶(601118)的委托都是真实委托,根据这个时问段的委托情况.当时我粗略算了一下该股的换手率约超过5%,主力机构迫不及待要收集筹码的意图越来越明显。在9:25之后的几秒钟揭示集合竞价最终结果,当天的第一笔成交价.也是当天的开盘价,如图6-11所示。从图中可以看出,以5.99元发行价发行海南橡胶(601118)上市当天开盘价就到了9.53元,开盘涨幅即为59.10%,换手率高达8%;五档买卖单里,五档买单数量远大于五档卖单数量并在9.5元这个价位留下了一个700多万股的未成交巨大买单,根据集合竞价不高于申买价和不低于申卖价的原则,主力机构如想尽可能多尽可能低价获得筹码,必然要挂多个不同价位买单,而9.5元位置的买单中就必然有主力机构未成交的委托买单,这就是主力机构大举买入目标股留下来的痕迹,非一般投资者能为。分析至此可以确定主力机构不但看好该股,并大举建仓参与了该股,放在我们面前的任务就是重仓第一时间杀入。

该股当天的表现维持一个高开高走的格局,分时走势上显示主力机构资金进场明显,最终涨幅97.33%,报11.82元,开盘到收盘的理想收益率高达24%,能够知晓主力机构的踪迹,看清主力机构的动向,买入就等于获得巨大利润,这就是炒新股的魅力所在。晚上出来的成交回报也显示我们的判断是非常正确的,买⑤竞然有3家机构席位,出动资金接近2.5亿元。机构席位参与买入的股票一般次日都会大幅高开,投资者首日买入的股票完全有机会高开再次获利。N海胶(601118)上市首日成交回报如图6-13所示:

在集合竞价阶段主力庄家便开始收集筹码,说明主力庄家对个股未来走势充满信心,同时也彰显了主力庄家的资金实力。上面的看盘方法对我们在第一时间了解主力机构实力和目标个股情况是非常重要的方法,要熟练掌握。当然,市场中更多的投资者(包括机构、游资、大户、中户、散户)常常选择在开盘后视情况再择机介人。不管是集合竞价买入、开盘后买入、还是集合竞价和开盘后连续买入,主力机构在当天的盘面上一般都会保持震荡向上的走势。在这里判断上市首日开盘后是否有主力机构连续介入,需要用到后面讲到的分时操盘法的相关知识。在这里简单介绍下新股上市首日在开盘后必须注意的要点。

图6-13

图6-13

第一,9:30~9:45为最佳介入时机。开盘后,一些急于套现的投资者(中签者和原始股东)会卖出手中股票,而看好目标新股的主力机构也会趁广大散户犹豫、观望之际,快速介人收集底仓筹码,所以一般在开盘的15分钟里是成交比较密集的时间段。如果有主力机构介入,符合我们常说的“七上八下”规律,即前七分钟分时走势上涨,后八分钟分时走势震荡下跌。如果没有强庄介入盘面一般表现为在前七分钟里若是成交量小,没有明显的大买单,在后八分钟继续弱势,此时要冷静,观望观望再说;如果有强庄介入,在前七分钟盘面交投活跃,成交量明显放大.分时走势向上,即使有下探也会迅速拉起,而后八分钟表现为震荡盘整.是主力机构暂停抢筹继续推高股价,目的是不想引起更多买单的跟风,抬高主力成本,因此需要把股价维持在一个合理的价格范围内,逐步买入,这就是强庄介入的盘面表现。新股操作的重头戏就在这短暂的15分钟,交易日中的其他时间不建议再买入,切忌追涨,即使在均价线附近有加仓机会,也应控制总体仓位,小仓位加仓。

第二,换手率。强庄介入目标股,必然伴随肴买卖方的积极交投,换句话说强庄的介入必然会带来高成交量、高换手率。反过来说判断新股是否有短线机会,最重要的一点就是换手是否充分。一般情况下,开盘换手率在3%以上,7分钟换手率在20%以上,15分钟换手率在30%以上,全天保持在60%以上都是比较理想的,在基于前面我们讲到机构炒作新股的参考要素的大基础上。对于单个股票来说,换手越高,主力机构介入就越深,后市大涨的可能性就越大,对于同时上市的多个股票来说,我们要选择开盘换手率靠前的个股,全天换手率最高的个股后市短线就最有戏。一般情况下,开盘换手率靠前的个股基本都能维持全天换手率靠前,特别的情况如在盘中有后来居上者,就是原来换手率排名靠后的新股在盘中突然交投非常活跃,换手率排名第一,那就说明又有新目标被主力机构相中,那该股后市也会更加不俗的表现。

第三,分时均价线。当股价持续在均价线上方运行时,表明市场预期较好,买盘踊跃,会提高原始股东和中签者对个股的预期,减少抛压,有利于主力机构收集筹码和后市拉升股价;当股价持续在均价线下方运行时,表明市场预期较差,卖盘踊跃,给市场造成一种恐慌心理,抛压过重最终会导致主力也会被套;当均价线从低位持续上扬时,表明市场预期提高,投资者纷纷人场推进股价上涨,综合持仓成本不断抬高,对股价形成支撑;当均价线从高位持续下挫时。表明市场预期较差,投资者纷纷离场迫使股价下跌,对股价形成压制。主力庄家要在上市首日收集到尽可能低价又尽可能多的筹码,必须把股价控制在均价线的上方,即使盘中破均线,也会被瞬间拉起。海南橡胶(601118)就是开盘后,股价迅速打穿了均价线,但是主力庄家便瞬间拉起,不给空方更多机会,达到收集筹码和聚集人气的双重效果,对后市的运作很重要。在实战操作中,强庄介入的股票一般表现为两种:一是开盘符合“七上八下”的规律,这个时间段都可以逢低介入目标股,尤其是在9:37~9:45的时间段股价会有个回落的过程中;另外一种就是开盘即在均价线上方徘徊,表现在盘面上的分时走势就像一根直线,好股票主力需要时间慢慢买入,直到主力庄家有了足够筹码后才会拉升股价,此时大家可密切关注该股,比较好的买点是在有连续大单买入时候,可迅速挂单买入。

第四,切忌重仓追涨。在行情向好,趋势配合,目标股又非常符合机构投资者的口味,新股炒作是大资金短线获得暴利的乐园。当然风险和收益都是成正比的,给众多投资者无限的想象力,新股炒作中不乏有暴发户,但毕竟只有少数高手,我们要正视其风险,很多投资者投资新股失败,甚至是巨亏,主要的原因是对市场、目标新股的研究不够透彻,不懂得新股炒作的潜规则。而仅仅是在看到有大资金买入时候,盲目的重仓追高买入,这是炒新大忌。因此没有十分的把握情况下切忌重仓追涨。

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