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典型牛股解读:光环新网深度剖析

时间:2017-11-20 08:14:36  来源:买入大牛股的九个关键  本篇文章有1577字,看完大约需要5分钟的时间

典型牛股解读:光环新网深度剖析

时间:2017-11-20 08:14:36  来源:买入大牛股的九个关键

要研究光环的投资价值,只需盯着IDC就可以,目前有三座己投入使用的IDC机房,分别为东直门、酒仙桥一期、酒仙桥二期,业己使用而积和可使用机柜数如下:

东直门、酒仙桥一期、酒仙桥二期,业己使用而积和可使用机柜数如下

目前己建成1.1万平方米IDC,其中东直门采取物业租赁方式,酒仙桥一期起物业为一次性购买,业己使用机柜数如下:

东直门采取物业租赁方式,酒仙桥一期起物业为一次性购买,业己使用机柜数如下

东直门机柜使用率长期稳定在95%以上,酒仙桥一期2012年起投入使用,2013年己经满负荷运作,二期规划为本次募集资金项目,己经建成4230平方米,入住率非常迅速。一期目前有280家客户,二期仅有28家,燕郊机房,即光环云谷,甚至为亚马逊独身定做。燕郊机房今年起接客,预计有1200个机柜,70%己经预订,80%为高密度机柜。和KDDI合作的2万平方米亦庄机房业己开始接受预订,但仅接受整个机柜的客户,不接受单台服务器托管,光环的所有机房均为自行设计,自行施工,包括与KDDI的合作机房。

深入分析,有如下结论:

1.从东直门到一期,二期,客户素质越来越高,以2期为例,453个机柜由28个大客户分享,而一期是280个客户,客户素质的带来的是金额的提升和持续稳定性,越大规模的客户,稳定性越强,盈利越佳!KDDI机房只接受整个机柜租赁,单台服务器看不上眼。

2.光环的机房,从设计到施工均为自行完成,酒仙桥二期按照IDC最高级别T4完成,也是所谓的红五星级机房,按照一期的施工经验,募集的资金,10个月即可完成新的机房建设。

3.随着燕郊机房,还有二期募集资金的投入,在不考虑任何新增工DC项目情况下,光环2014年约有4500个机柜,其中东直门500个,酒仙桥一期900个,二期1900个,燕郊机房1200个。

4.优质的机柜,供不应求,业绩将陆续于2014年、2015年呈现爆发性增长。按1个机柜6万元1年,90%出租率计算,粗略计算机柜的租金约7.2亿元。

参考同行业,世纪互联,截至2013年Q3,总机柜数量为13307个,高于截至2013年6月30日的12226个。其中,公司自建数据中心的机柜数量为8576个,合作数据中心的机柜数量为8571个,世纪互联第三季度的机柜利用率为73.,7%,高于第二季度的70.2%;世纪互联第三季度毛利率为26.0%。

世纪互联的财务报表说明:

毛利润大幅低于光环。原因在于机柜使用率不高,光环具备宽带接入业务,带宽利用率高,光环从酒仙桥一期起机房均为自行建设,利润更厚。

PS:光环己经具备百亿市值潜力,从宽带转型至IDC这个后起之秀能否迎头赶上?情形和当年的蓝汛和网宿如出一辙,历史,当然不会简单重演,但历史,往往又是惊人相似!拭目以待!

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