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垃圾股为什么会大涨?是因为业绩好吗?大涨说明了什么?

时间:2018-08-15 17:13:57  来源:垃圾股  本篇文章有9629字,看完大约需要32分钟的时间

垃圾股为什么会大涨?是因为业绩好吗?大涨说明了什么?

时间:2018-08-15 17:13:57  来源:垃圾股

这是中国股市的独特现象,如香港的股市的H股的垃圾股比A股便宜几倍,蓝筹股不相上下。这主要是中国股市的投资结构决定的。中国股市80%是散户的资金,而西方股市80%是机构的资金。

 散户最大的特点是追涨杀跌,人人都梦想一夜暴富,喜欢做短线。蓝筹股的特别是盘子大,就是有看好的资金介入,涨一点有10%的散户要走,还涨得上去吗,再大的机构资金也维护不住。

垃圾股为什么会大涨?大涨说明了什么?

如果是垃圾股呢,机构资金一介入,散户一追就上去了,就是有10%的散户做短线出货,机构也接得住,所以能连续上涨,并且边拉边出,散户看到走势好,以为还涨,继续追,结果接住最后一棒的还是散户。这就是10个散户9个亏损的道理。

 要想不要被机构宰杀,只有老老实实做蓝筹,涨得多就卖一点,只有这样才能跑盈大盘,不被机构宰杀。 

难道是它的业绩很好吗?

它的初始业绩确实还可以。08年和07年相比,营收大约增加30%,之后逐年下降,而(归属于母公司所有者的)净利润,只在09年比08年大幅增长60%,之后逐年退步,都是负增长。必须承认它在09年的业绩增速确实很快,但是其涨幅实在太过惊人,所以完全是炒作出来的。我发现:凡是这种短期(两年内)涨一二十倍的,市盈率市净率被拉到一个惊人高度的股票,都是事先有一定业绩作支撑、但人们觉得潜力并不大的小盘股,到最后甚至市值可达千亿。深圳惠程就是此类。而著名白马股,比如格力电器长城汽车,都是经过长期业绩高速增长带动的股票大涨,但其市盈率、市净率往往并不高(可能长城汽车稍显例外)。更例外的是银行股:平均每年增速20%以上,却跌跌不休。真可谓冰火两重天。

这种股票,主力拉起来往往是很省事的。往往经过以下几个步骤:

1、利用大盘的不断下跌,或者行业趋势走坏,不断下跌。主力打压吸筹,边砸边吃,打压到最低点的时候,主力反而吃了至少30%~40%的筹码。

2、几天大涨涨上去,换手率大增。此时毫无疑问是主力露骨吃筹,控盘可达50%以上。

3、震荡洗盘。这个阶段是主力在观察:散户进的多还是出的多?以决定下一步策略。如果是大众所知的白马股,此时估值还很低,大家一看这股票好啊,现在已经启动,才涨了不到一倍,买!白马股一般都这样,所以主力吸不到筹码,于是顺势在这里出货,也算赚了不少了,剩下的让散户自己玩吧。下一波,得等里面的散户急了,出来了,并且公司的业绩又有明显提升了,再做下一波。

但如果不是白马股,而是散户觉得公司的业绩不可持续,是暂时的,抄底的一看涨50%多了,出货走人。被套的一看总算解套了,松了口气,也出货走人。所以这种股票经过一段时间震荡之后,主力控盘可达80%以上。下一步肯定是继续上拉。

所以,经过初期的大涨之后,白马股往往涨不过黑马股,就是这个道理。但多数散户都幻想白马股会继续大涨,结果只能是继续等待。

4、主力控盘80%以上,就用几个涨停继续拉高一倍。此时主力的控盘已经达到90%甚至95%以上,可以说想怎么做都可以,继续拉高,也不费什么成本了。

为什么这么说?因为:此时的价值投资者早就出了,套牢的也基本跑光了。能留下来的散户,只有极少数是当初极有耐心埋伏下来的,还有一些“死”账户,也就是账户主人不管股价如何,根本不动的(但这种账户不能太多,否则主力心有顾忌)。此时大多数参与者,都是想短线来搏一把的散户。这种散户我见过不少,他们基本上都是亏钱的,而且越做越亏,心态已经彻底坏了。因为他们往往在涨停(或大涨时)杀入,想第二天大涨走人。主力能让这种人轻易赚钱吗?显然不可能,于是剧烈震荡,几个中阴或大阴线,把散户打得晕头转向。此时散户开始后悔:“当初进来干嘛?明知道它已经很高了,根本不能进啊!哎,当初自己太贪心啊!”此时怎么办?割肉走人呗!可是散户割的肉被谁吃了?还不是来回震荡的主力!所以主力控盘90%以上时,继续拉高震荡反而能挣钱,至少不会再费更多本金了。你要是主力,此时也会边震边拉,最后拉到大家当初难以想象的高位!

现在的创业板,很多股票就是这样。这种股票主力控盘已经95%以上了。

那么,主力会不会一直拉到月球上?当然不会,因为那太引人注目了,肯定会有人找麻烦。主力的目的是兑现出货,把钱挣到手里才算最后胜利。如果拉到一半,一大帮散户呼呼闯入,主力就随时出货了。但这种概率很小,所以主力会拉到九重天,再跌一半,才进入出货区。请注意,是“才进入出货区”。

为什么这么说?

因为散户也不傻啊,你拉那么高让我接盘,我能接吗?但散户有个弱点:股票跌了一半,往往会觉得跌了很多,大量散户就开始进了。尤其是在此时再放出各种利好,散户进的更欢了。

这和砍价一个道理。我记得80年代时,我买东西砍个10%、20%就很多了,10块钱砍到8块,行了。可买的不如卖的精,卖家一看你的砍价幅度是20%,就事先把价格提高50%,等你来砍。后来买家发现吃亏了,必须加大砍价力度,砍40%,砍一半,200砍到100!卖家一看行啊,那我事先把价格提高一倍、两倍、五倍,等你来砍。

现在的旅游区,一些商品的价格是成本的十倍以上,顾客打三折买,人家也是200%的利润。我在青海见过一个买刀的,三把做工精良的刀,从1800砍到800元,卖家“痛苦地”表示成交。这种刀我过去恰好见过,正常商店里卖的,一把80,三把240,现在800元成交。

所以买股票也一样。股票会说:你看看,我从高位已经下跌50%了,很便宜了,买吧。其实此时庄家还有10倍的利润!

深圳惠程,已经从2011年的最高点下跌60%了,现在除权价不到8元(9月30日收盘7.88元),很多散户肯定觉得很便宜了,于是纷纷买入。但如果我是主力,运作了五年如果能干净出货,刨除手续费,净利润也有五六倍,天下还有比这更爽的生意吗?

中石油,开盘48元开始出货,出到20元很多散户觉得便宜,买!现在7.83元。

所以为什么股票的涨跌幅度越来越大?因为散户越来越聪明,庄家只能把网做得更大。以前庄家拉五倍跌一半出货就行了,现在得涨10倍、20倍,跌2/3甚至3/4出货。所以作为散户,你至少要比大多数散户聪明。别人跌2/3进去,你要考虑跌80%、90%以上才进去。注意是“考虑”进去,进不进还得再想想。要是你能找到这种主力已经高度控盘、似乎还不高的股票,偷偷买进去几万、十几万的,说不定也能挣好几倍。但做到这份上就是高度投机了,此时已经不是和主力博弈,而是和别的散户博弈了。所以必须对别人保密,因为如果大家蜂拥而入,主力肯定出货。

那么,股票什么时候算是真正便宜呢?

归根结底,是要对股票有正确的估值。如果它是白马股(比如一如既往的格力),有业绩作支撑,明显低估了,买!管它过去涨了多少,只要它当前的营收和利润,完全可以给股价提供坚实的支撑,并且中长期仍然看好就行了。但如果它是一时的黑马股,并且中期前景黯淡,就算跌80%、90%,如果没有业绩做支撑,也不能买。

博弈,博弈。

大涨的原因:

首先要搞清楚一点,垃圾不垃圾要以该股票买进能不能赚钱为准,业绩差对投资者不见得是坏事,而相反,庄家建仓很多是在业绩差、预期未来业绩好的时候。

股价=市盈率*每股收益

在投资者对自己要的市盈率预期一定的时候(也就是说多少年收回成本),如果股票将来每股收益会逐年增长,为什么股价不能上。你所看到的业绩支撑只是现在的收益,如果该公司将要重组、新产线投产、可能受国家扶持政策影响获得大单等,它的未来收益可能会出现爆发性增长。再者,你所说的“垃圾股”,应是在大盘上涨的过程中没怎么涨的,有的在大盘跌的过程中跌得更凶,其股价很多已跌出合理范围,有一段时间的价值回归也是有可能的。

怎么炒概念?

炒概念有一个前提,就是在证监会暂停新股发行,这是重要前提。

炒概念,无非就是炒未来科技和政策首提。

海南,自贸港,并不是多特别的政策首提,自贸港早就炒了,周一我就点评了,不感兴趣。

炒科技呢,主要是经济半小时重点报道,央视重点关注的科技。

无非就是大数据和芯片,不要着急,浪潮信息江丰电子,不会一涨就涨到天上的,因为毕竟市盈率太高了。

炒科技方面,一个是科技实力,第二个是企业家要敢忽悠真的很重要。

贾跃亭这种不要脸的吹牛逼高手,其实还是很稀缺的。

不管他做什么,就算是捡垃圾,人家都会包装成一件惊天地泣鬼神的大事。

仿佛你不融入他主导的浪潮,就是自绝于历史一样。

现在又吹了,他做的汽车要领先特斯拉一个时代。

广告词我都帮他想好了,这不是汽车,他是长得像汽车的科技怪兽,颠覆200年工业革命成果,把牛顿和爱因斯坦从棺材里吓醒,外星人穿越遗留的意外,等等。

吹牛的也不仅他一个,例如华大基因,就吹人人都能活到120岁。

这个牛逼呢,上央视吹了好几次,其实比贾跃亭的牛吹得还夸张,是当年中国唯一参加国际基因组项目的泰斗级人物说的哦,科学论证了。

未来就是什么器官衰竭了,就像换汽车零配件一样,换器官。

但贾跃亭至少让你看到车了,活到120岁的人,我们谁都没看到。

洛阳玻璃今天涨不错,放出消息是成功研发了某款超薄玻璃,其实都在吹。

这个玻璃再牛逼,还能比京东方的柔性玻璃牛逼么?

如果真的是科技股大牛市,华大基因,京东方为什么不炒?

因为他们市值太大了,不适合炒作拉升,骗散户。

同洲电子高斯贝尔宣亚国际乐视网华锋股份中国软件,都是市盈率100倍以上的。

中国软件这种是典型的看名字炒股了。

中小创的补涨已经补涨到垃圾股行情了。上证和创业板都跌,就剩下垃圾股涨。

可见编一个概念已经很难编了,强弩之末了。

但必须走到极端才会反转。

极端就是垃圾股猛涨,其他都跌。

就很类似2月初只有银行涨,其他全部跌一样,有这种极端情况,就说明变盘快来了。

就是和2月初来一个彻头彻底的完全相反。

2月只涨市盈率最低,市值最大的银行,现在就涨市盈率最高,市值最小的垃圾股。

然后迅速转向反面。

如果不是垃圾股涨,白马股跌,这么才能让大家产生认为价值投资是垃圾的观点呢?

下面很快就会有人跳出来说,科技股有大牛市,市盈率不重要,炒股炒的是未来。

还有朋友真信了什么科技股开启大牛市,因为美国封杀我们科技啊,科技如何如何重要啊。

你去看看,今天涨的这些,那些有什么特殊科技?都拿多少钱来搞研发?

都是穿着科技股的外衣,垃圾股的大牛市。

多说一句,A股真正的科技股很少很少,都是吹的忽悠的炒作的。

其实中国平安平安银行、才叫科技股,每年专利数,研发投入,和工程师数量都是前几名的。

这种才叫真正的科技股。

我再提醒一下大家,股市的节奏,完全在监管的掌握之下。

中小创股票在即将独角兽大规模上市,准注册制即将实施的情况下,是不会有长期大牛市的。

因为历次创业板的行情,都是在新股暂停的前提下爆发,这次也是一样。

现在之所以还能轮涨,就是监管为了保证独角兽上市100%成功,把新股全部暂停了。

不仅暂停,还提高了门槛,劝退了一堆。

垃圾的都不能通过,吹牛的更不给上市。

导致短期内,又垃圾又会吹牛的垃圾股成为了绝版。

但你以为监管看不到么?

监管这段时间又沉寂了,对于炒作又管得少,罚得少了。

心思很简单,就是给大家一个出逃的机会,2月我们批评,一点机会都不给市场,政策出台太突然。

现在他给你机会了,普遍涨得比去年8月还高。

还不舍得走,就不要怪监管了。

但垃圾股行情要炒到什么时候呢?

我觉得快了,不要去追了,现在很多散户已经开始涌入乐视网了,这不是好事。

因为,妖股已经换了2轮了,七一二这种已经进入下降通道了。

次新股普遍开砸了。

政策出台,都是非常突然的,而且特别喜欢周末的时候搞大事。

我们就不要最后去接这飞刀了。

经过这么几次折腾,白马股已经很弱势了,大多数人真心不看好。

现在还有谁看好地产,银行?

选股其实就是选,大多数人不认可,不看好,觉得不可能会涨的。

1个月后,6月1日外资涌入,我还是看好白马。

在钱少的时候,在减量行情,存量博弈下,是1+1小于2,大众认为什么不会涨,就涨什么。

但一旦钱大量涌入,那就是1+1大于2了。

观点一致:

第一,3000点就是国家重点保护的点位,向下20%向上300%,平安62-63是国家队持仓平均成本线;

第二,下一步就是转向白马,但时间不明;

第三,大规模独角兽上市,才能转向白马,不然短期,还是概念股和垃圾股轮炒。

7月11日是退市吉恩与退市昆机两家公司在A股市场的最后一个交易日,从7月12日起,这两家公司股票就正式退出A股市场。不过,从两家公司11日的走势来看,表现较为平稳,并没有太多悲壮的气氛。当天退市昆机甚至还上涨了3.52%,而退市吉恩则下跌了6.12%。

不过,尽管退市吉恩在最后一个交易日下跌了0.09元,但该股票无疑是近期市场里的明星股。尽管近期A股大盘指数连续下挫,但退市吉恩在6月25日见底1.02元之后,却是一路上行,到7月10日股价最高达到1.62元,涨幅高达58.82%。成为近期市场上最赚钱的股票之一。而退市昆机的最大涨幅也达到了31.36%。

退市股的涨幅居然达到近60%,这确实有些令人眼红,特别是在同期大盘节节败退的市场背景下,这就更加令人瞩目。那么,为何退市股也能受到市场的热捧呢?这其中的原因无疑是多方面的。

首先,这是市场投机炒作的结果。说到投机炒作,投资者通常会以为就是将股价往上炒作。向上炒作是投机炒作的一种方式,另一种方式就是向下打压,利用市场的恐慌情绪,对股价进行过度的打压。市场对退市吉恩与退市昆机的炒作就是如此。以退市吉恩为例,从5月30日复牌开始,利用退市的利空反应,通过18个连续跌停,将股价从6.74元,一口气打压到1.02元,跌幅高达85.16%。而随后的炒作,可以视为是一种超跌后的严重反弹。

其次,是一种比价效应。虽然作为一家退市公司来说,股价跌到1元附近其实是很正常的事情,更何况退市吉恩的今年一季度的每股净资产已经成为负数,为-0.56元,因此,从理性的角度来说,1.02元的最低价显然也是高估了的。但问题是,A股市场(乃至整个中国资本市场)本身就不是一个理性的市场,有很多不合理现象的存在。比如,欺诈发行退市的欣泰电气,退市价格仍然达到1.48元,而在股转系统(老三板市场),很少有股价在1元附近的,大多数退市公司的股价都在2元以上。不少退市公司的股价在4元、5元以上,有的甚至更高。因此,这种比价效应,也让退市吉恩、退市昆机在历经连续的跌停之后,受到市场的热捧。

此外,退市公司都有一个重新上市的梦想,这也成为支撑市场对退市股进行投机炒作的一个重要因素。除了创业板公司以及欺诈发行公司被强制退市后不能重新上市之外,其他公司的退市,在理论上都还有重新上市的机会。虽然这种重新上市的机会很渺茫,但毕竟有那么一线希望在。于是,这一线重新上市的希望就成了市场炒作退市股的动力。因为一旦退市公司重新上市,那么退市之前买进的股票,就相当于廉价买进的原始股,重新上市带来的收益将会是非常丰厚的。于是不少投资者因此而博傻。更何况,目前有两家公司的重新上市申请已经获得沪深交易所的受理。其中,创智科技恢复上市申请获得深交所的受理,长航油运恢复上市申请获得上交所受理。这对于市场对退市股的炒作是一个鼓舞。

不过,尽管由于上述原因,退市股受到了市场的炒作,同时也带来了一定的赚钱效应。但投资者参与退市股的炒作,还是要注意投资风险。一方面是参与的资金不要太多,注意控制投资仓位;另一方面,在停牌前尽可能地从退市股中撤出来,不要赌退市公司的重新上市,毕竟退市公司的重新上市是一个非常漫长的过程,而且退市公司的重新上市也是一件很不容易的事情。

如2001年4月退市的水仙电器,至今都没有重新上市。实际上自从2001年实行退市制度以来,A股还没有退市公司重新上市的先例。今年6月4日,创智科技、长航油运两家退市公司双双提出重新上市申请,并获得交易所方面的受理,这还是A股市场的首例,但受理并不等于获准,能否成功地重新上市,目前还是存在悬念。所以,作为普通的投资者来说,不要赌重新上市。毕竟企业退市后,在发展上面临着很大的困难,这些企业是生是死,是普通投资者所难以把控的。

大涨意味着什么?

盘面上,有以下几点值得关注:第一,指标股的平稳走势,给中小盘个股提供了超跌反弹的契机;第二,非ST个股有近60家涨停,而最大跌幅的股票,跌幅也不过3.75%,充分证明了市场的强势格局;第三,当日涨停的股票大部分都是前期下跌过程中抗跌的股票,表示当前市场并非轮涨格局,而是强者恒强格局;第四,昨日两市呈现普涨格局,市场反弹欲望迫切。

应该说,市场的强势格局依然延续着。只是短期内,市场上行的压力较大。目前市场正面临着5日均线20日均线和上升通道上轨线三道压力点位的同时压制,这将给短期市场不小的考验。不过,无论如何,笔者对后市仍然抱有乐观的态度的。因为现在的市场,空方的力度虽然不小,但相对于多方的力量,还是有限的。10月大小非洪峰已过,流动性的问题,已不成为问题,银行的融资政策,或能改变短期走势,对市场的中期趋势却没有多大影响。而支撑市场上行的通胀预期、人民币升值预期、热钱涌入、积极的财政政策和稳健的货币政策,却是市场上行的根本性支撑。

总的来说,短期震荡,不改市场的中长期上行的趋势。今日注意5日均线、20日均线和上升通道上轨线三者构筑的压力区域,中长期关注通胀预期的来临与消逝。短期热点为沪深300(3291.976,-80.94,-2.40%)板块中的股票以及参股期货概念股,中期热点为煤炭、有色金属、房地产、能源等资产类股票。

关键字: 趋势抄底重组
来源:垃圾股 编辑:零点财经

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