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林园的炒股神话

时间:2017-11-20 08:32:49  来源:看盘方法与技巧  本篇文章有5399字,看完大约需要18分钟的时间

林园的炒股神话

时间:2017-11-20 08:32:49  来源:看盘方法与技巧

说起林园,股市中人普遍不会陌生。这个如今50岁出头的陕西汉子,当初怀揣8000元进入股市,在2006年10月底,林园持有股票的市值己达到20亿元,当之无愧地奠定了其“民间股神”的美誉。如今,林园在股市己经纵横16个春秋。

林园的<a href='/tdxcgrj/104788.html'>炒股</a>神话

为了更有针对性地了解林园的炒股之路,我们来吞一段记者采访林园时,整理出的一段记录,从而为广大投资者朋友提供借鉴。

记者:林园先生,您的性格为什么如此适合价值投资呢?做投资的话,急性子的人行不行?

林园:我从没说过自己是价值投资。急性子的人做投资也是行的,我自己也是急性子。

记者:请谈一下您时一个企业的定量指标,以及定性指标。

林园:我看企业时,首先看大方向。企业能不能把规模做大很重要;还要看产品的受益人群是不是足够大;时务指标方面,主要是毛利率要稳定,或者趋升。

记者:请问投资时,选择什么样的公司的股票最好?

林园:这要看公司本身的素质。我投资的公司都是赚钱机器,甚至是“傻子”都能经营的公司。如果一个公司仅靠人的力量才能做好,而不是靠某种稳健的制度做支撑,我一般不会选择这种公司的股票。

记者:请问您的生活目标是什么?您所满意的或者追求的生活状态是什么?除了投资以外,您觉得还感兴趣或者有意义的事情有哪些?我只是想知道,像您这样比较成功的投资人士,除了和投资相关的,还关注哪些,以及您时投资的执着动力来自于何方?

林园:我的生活目标就是追求个人自由,不用在乎别人的想法。我的人生标准是只要不危害其他人就行。其他感兴趣的事,第一是养生,第二是培养亿万富翁,让身边的人通过20年的努力都能成为富豪。投资的动力主要是时资本市场无比的热爱,还有一个动力是在资本市场一直赚钱,没亏过钱。

记者:请用最简单的语言定义一下投资。

林园:投资股市就等于投资企业。

记者:您是一个让我接触价值投资理念的人。在您的投资中,有关吃的行业的股票占了70%,除此以外,请问您还看重哪一个或哪些板块?您时周期性公司,是怎样看待的?著名股票投资家彼得·林奇说,时于周期性公司,如钢铁业公司,高市盈率时反而是买点,您是否认同这一观点?

林园:除了吃,还有一些人类离不开的东西,比如说,我们离不开的金融,能源,派游,保险等。时于周期性公司,建议亏损的时候买进,盈利的时候卖出。

记者:请您介绍一下不同类型的企业如何进行估值。

林园:我们在时企业进行估值时,主要参考欧美成熟国家的估值标准。周期性和非周期性的估值标准是不一样的。

记者:请问下您认为在金融领域的上市公司,哪些公司会成为百年老店呢?

林园:金融行业的上市公司,排名前几位的都会成为百年老店。中国银行(始建于1912年)不已经是百年老店了么?

记者:请问您怎么看待整个社会的时富聚集,除了与吃有关的企业,您还看好哪些行业可以在未来汇集较多的社会财富?

林园:这些企业主要处于能够改变人类生活习惯的行业。如果就中国来说的话,由于中国人多、土地平均较少,因此我也看好地产。凡是和人有关的大众消费,我都看好。

记者:您一直投资与吃喝有关的公司,但在国内,这些公司很容易犯错,从而出现食品安全问题,您在投资时是如何规进这些公司的?

林园:这需要看本质,能够一针见血。有效的规避方法就是要投资那些产品经过上百年,甚至上千年检验的公司。

记者:对于当下通货膨胀较相时较高,以及货币存在一定程度贬值的现象,请您对年轻人提一些投资建议。

林园:建议倒是谈不上,但是说实话,年轻人需要坚决进入资本市场,因为年轻就是资本,只要不借钱投资就行。总之,年轻人要早接触投资,做个懂投资、会投资的人,这会令年轻人受益终生。

记者:请问您在投资时,如何做资金的配置计划?什么时候会重创一个公司?

林园:实话实说,资金配置很复杂,一两句话说不清楚。目前,我在资金配置上,基本上都是和嘴有关系的公司,即与吃的方面有关的公司。

记者:请问您如何进免在投资中决策错误?您在投资中犯过错吗?另外,您认为在投资中决定成功的最主要因素是什么呢?

林园:说实话,在投资中犯错,到目前为止,我也是避免不了的。我说的错,是不要犯大错。我的投资是一个投资组合,通过组合来把一些错误对冲掉。我所说的大错,是那种灾难性的错误。还要强调一点的是,不要借钱炒股。

记者:请问您如何看一个企业能否做大?

林园:这主要是看它的产品有没有足够的消费人群。

记者:请问有没有一个团队在背后帮您研究?比如看时经类报纸或者收集资料等。

林园:我妙股看盘时,只是靠就自己。

记者:请问您如何看待父母对子女的教育?

林园:父母对子女的教育就是要影响子女。成年人的影响很重要,要养成子女良好的生活习惯和自理能力。

记者:您的投资方式和投资逻辑,虽然看似简单,但是大部分人还是不太懂。请问在您内心里是否始终存在“信任”两字?

林园:对,我是一个相信别人的人。人与人之间如果没有信任,那就什么事也别做了。现在,回过头看,我在投资领域取得的成绩,最重要的原因来自于我的大胆。只有信任才能大胆,总是把大的经济形势往美好的方向去想,我相信,未来中国人的生活会一天比一天好。我是一个乐观的人。

记者:如果再给您一次选择的机会.请问您是否会再次选择投资行业?时于一个20出头的年轻人,您时其在投资路上有什么建议?

林园:当然,我酷爱投资这个行业。对于年轻人,首先要做自己喜欢的事。如果想发财,想做老板,想做富豪的话,还是要越早进入资本市场越好。

记者:请问您时国内医药行业是怎样看待的?知果希望长期投资医药行业的股票,应该在哪些细分行业里手找?

林园:我在投资时,不管是医药行业,还是什么行业,它一定是一个消费者数量庞大的终端产品,而且要有一个大的品牌。至于以下的细分行业,我一般不参与,因为这些细分行业尚且缺乏足够的号召力。

记者:由于无法去上市公司进行调研,造成信息不时称的情况下,对我们这些小的散户投资者而言,请问该如何筛选优质股票呢?

林园:方法也很简单,关键是要落实。那就是看年报,年报里都有。

记者:一般来说,如果投资垄断行业的企业,他们的管理层可能不会那么在意股权投资的回报,同时,它们的股票也并不便宜。请问面时这种情况,您是选择先买入部分仓位,还是继续等待低价的机会?

林园:我会先买入,因为在投资中,最重要的是买好公司的股票。如果按10年以上的投资周期来看的话,好公司比好价格要更重要。

在上面的采访中,“股神”林园简要地谈了一下投资者如何选股的问题。在具体操作时,林园进一步提出,选股时可以考虑在低市盈率、高分红的绩优龙头股和确定性高的小盘股中选,同时,所选择的上市公司的财务指标需符合七大标准,即每股盈利不低于0.3元,净利润不少于7000万元,毛利率在20%以上,净资产回报率在巧%以上,现金流充足(最好是账面有十几亿资金),预收账款越多越好,派息率在5%到6%之间。一旦用这些标准在石好的行业中找到了有价值的公司,林园就会进行长期追踪。如果投资者没有太多时间去做这项工作,林园建议从国内股市中最赚钱的前20家公司里去寻找重点企业。

另外,林园还总结了自己在20多年炒股经历中的经验,形成了6条炒股“心经”,具体如下:

1、不必过于关注每股净资产

林园认为,能够赚钱的净资产才是有效净资产,否则可以说是无效资产,是无意义的,最多也只是“纸上富贵”,投资者难以获得实际的利益,所以,不必过于关注每股净资产,关键要吞这些净资产的盈利能力。

2、净资产收益率低于10%的不予考虑

净资产收益率高,说明企业的盈利能力强。这个指标能直接反映企业的效益,所以,林园长期以来所选择的公司,一般要求净资产收益率大于20%。可以说,净资产收益率小于10%的企业,林园一般不会选择。

3、产品毛利率要高、稳定而且趋升

该项指标能够反映企业产品的定价权。通常情况下,林园会产品毛利率高、稳定而且趋升的公司。长期以来,林园的标准是选择产品毛利率在20%的企业,而且毛利率要稳定,这样的话,才能更准确地给企业未来的收益“算账”,增加投资的“确定性”。

4、应收账款要尽可能回避

应收账款多,说明两种情况,一种情况是可以收回的应收账款,这些应收账款主要是客户的延期付款,能够顺利收回来;另一种情况是产品销售不畅,这样的话就会先贷后款,以赊代销,投资者对此要小心。一般来说,林园会尽量回避应收账款多的企业。

5、预收款越多越好

预收款多,说明产品供不应求,产品很受欢迎,或者其销售政策为先款后货。预收款越多越好,这个指标能反映出企业产品的“硬朗度”。

6、对于利润总额要先看绝对数

利润总额能够直接反映出企业的“赚钱能力”,所以它和企业的“每股收益”同样重要。通常情况下,林园选股时,会要求所买入的企业年利润总额至少要赚1个亿,若一家上市公司1年只赚几百万元,林园一般不会去投资这样的公司。

对于投资者来说,能赚很多钱,而且有着健康旺盛的赚钱能力的公司,才是真正的好公司。

最后,我们相信,只要每个投资者在投资之路上长期坚持,不断总结和实践,也一定能够创造属于自己的股市神话!我们期待那一天!

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