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凯恩斯6月29日股市评论:底部最佳操作策略

时间:2018-06-30 10:13:02  来源:凯恩斯  本篇文章有1318字,看完大约需要4分钟的时间

凯恩斯6月29日股市评论:底部最佳操作策略

时间:2018-06-30 10:13:02  来源:凯恩斯

凯恩斯6月29日<a href='/yinhuashui/104931.html'>股市</a>评论:底部最佳操作策略

今天市场大幅反弹,最低点与我们周预测给出的精确下跌目标2780相差2个点。非常可能,今年的底部已经见到。有投资人已经开始实施定投策略,个人觉得这很好,经年累月的将投资当做生活的一部分,将股票当做公司的一部分,当这些都成为一部分的时候,投资对于你的人生才有意义。

我们最反对将投资作为生活的全部,也反对不去理会财富。故而,定投股票最好了。如今中国股市股票没有持有成本,在港股你持有股票每年都要缴纳少量的费用,所以定投持续买入成本是最低的,如果定投基金你还需要缴纳很多的管理费,而定投从长期看,你什么都不用付出,持有即可。

定投目标是什么呢?除了我们框定的健康类和消费类,我们这里再加个框定的区域,这个区域就是尽量靠近实体经济中的生产性部门,而忽视非生产性部门。非生产性部门很好理解,金融地产就是非生产性的,不产生实际的物品,或者说金融属性占据主导,像房地产虽然也增加了物品,但是更多的是金融属性。所以连带的,我们不希望一家企业有很高的商誉,因为商誉就是通过并购获得的。一些貌似生产性的企业由于商誉的存在,也可以将他们归入金融地产同类型的企业。

为什么我们不看好非生产性部门,实质上是因为买股票就是买未来,未来不管经济怎么发展,我们都需要一些实体消费品,如今有点一叶障目,有很多人的错觉是有房子才是幸福的,其实,有很多吃的喝的,有手机,有电脑,有台车,有各种装潢,各种游戏账号等等,才是幸福的,在这方面我们又存活于一个物质社会,既然整个社会的幸福感来自于物质,自然利好生产者。

近些年的确金融和地产在国家日常中占比太高了,但是每个领域都存在两个东西,一个是天花板,另一个是壁垒,天花板一定存在,壁垒则因人而异,即使房地产行业未来一直向好,但是房地产行业的壁垒太低,而天花板也太低,导致了即使行业是好的,里面喝粥的和尚也太多了,这样大家都吃不饱的情况。所以风口上有时候未必都是会飞的猪,有时候猪太多,大家都堵塞风口了。

生产性部门并不只是产品,还有服务,总体上是给社会增加整体福利性的,也没有价格炒作的空间,生产这些或者提供这些服务的企业将在未来成为支撑经济和国家的主要力量,我们当然要选择和这种力量为伍。

故而投资人可以有很多不同的想法,多源的信息渠道,但是至少在底线上,这是一条不错的建议,即使如今银行市盈率已经很低,但是如果金融业整体过剩了呢?我们不知道一个过剩行业的市盈率是否有参照性,如果来年的净利润由于过剩竞争而下降了呢?我们是不是又该重新审视这个行业,到时候也许我们已经造成了很多已成现实的亏损。

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