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凯恩斯9.3日晚间评论:站在全球视野,看中国医疗服务行业观点

2018-09-04 09:19:22  来源:凯恩斯  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

凯恩斯9.3日晚间评论:站在全球视野,看中国医疗服务行业观点

时间:2018-09-04 09:19:22  来源:凯恩斯

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凯恩斯9.3日晚间评论:站在全球视野,看中国医疗服务行业观点

牙科:匈牙利、墨西哥、哥斯达黎加

减肥手术:墨西哥、阿联酋、澳大利亚

试管婴儿:西班牙、巴巴多斯、澳大利亚

整容:巴西、南非、韩国

植发:土耳其

矫形外科:波兰

髋关节和膝关节手术:克罗地亚扎博克

心脏病:印度和阿联酋

丙肝:埃及

以上是一些来自《经济学人》关于医疗旅游的一些统计结果,有些医疗旅游是因为独占性的医疗资源,比如匈牙利,遍地牙科诊所,并且结合了一些汇率上的优势,比如南非的汇率经常波动,结合其整容上大量闲置的医疗投入,大量闲置的床位。还有一些是独特的技艺优势,埃及本来是丙肝的大国,如今本国疾病得到控制,同时遗留了大量的现成资源。

我们发现,医疗业的竞争力,并不仅仅体现在本国人口的消耗,我们一直以为,中国的健康产业也许只有老龄化,慢性病或者癌症,有时候很多人忽略了一些伸缩性的需求,比如试管婴儿,私营牙科。而当某一个产业技艺变得熟练,而且成本低廉,再附带人民币万一贬值,我们也同样可以开启这些行业的国际竞争模式,也许这些模式可以超过我们现有的一些轻工业的产值。并且利润丰厚。

那么要做什么呢?实际上医疗要成为一种出口型产业,首先必须有完善的监控和信誉机制,中国到了一个阶段,一个对任何不诚信事件十分敏感的时代,这导致很多企业不得不改变过去的盈利模式,很多人变得紧张不堪,他们觉得什么都不安全。其实很多事,曝光出来是好事,医疗健康产业很必要经历一次优胜劣汰,如果一个市场没有监管,不透明,那么这个行业是不可能变为一个成熟行业,也不会在国际竞争中形成优势。

爱尔眼科也好,通策医疗也好,正是围绕这些国际化比价的医疗服务项目,比如眼科、牙科以及试管婴儿正是提振他们业务的主要项目。而且这些行业的技术和标准化设施都是可以积累的,国际竞争中这些项目没有明显的技术壁垒,但是具备规模壁垒,也就是说,每一个国家都可以通过技术积累做得很好,但是技术医生和设备必须经历过积累才可以形成一定的优势,从而吸引更多的患者。

人民币我们不清楚是贬值还是升值,而汇率贬值对于这些行业想来只有好处没有坏处,因为这些产业是未来服务出口的项目,当你把视野拉到世界范围内,他们如果能够服务好1/5人口的中国,为什么不能面对整个世界的人口,毕竟这些疾病非常普遍,而且随着城市化的推进,得病人群只会越来越多。

未来尚有很多不确定性,但是当某一个领域有一两家形成了一定的规模优势,人才和客户都会受他吸引,并进一步聚集。我们认为城市化的推进就是一个通过规模虹吸资源的模式,而在医疗领域,这些私营的医疗服务机构在未来也会形成这种虹吸效应。

爱尔眼科和通策医疗在这次的大熊市中, 表现的一点都不熊,而且估值居高不下,而且有股东在减持,所以我们提醒,我们并不是推荐您买入,而是从全球的视角选行业,也并非一定适合中国股市,所以本文仅供参考,不做投资依据。

每个人都是总希望在相对便宜的价格买入相对优质的资产。但是确实,我们不知道什么时候机会更好一点,因为从历史经验看,越早关注医疗行业的投资人收益越好。但是高位接盘者不在其中。

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