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金鼎最新股市评论:把握四条主线赚大钱!

时间:2018-07-02 13:23:10  来源:金鼎  本篇文章有30427字,看完大约需要101分钟的时间

金鼎最新股市评论:把握四条主线赚大钱!

时间:2018-07-02 13:23:10  来源:金鼎

午评

江山代有才人出,一代新人胜旧人,世界杯八分之一决赛,法国4:3阿根廷,乌拉圭2:1葡萄牙,C罗、梅西双双出局!昨晚的两场俄罗斯1:1西班牙,克罗地亚1:1丹麦!          

说出来估计大家不信,这四场本都督都押对了,只可惜押的金额都不多,当初逻辑其实也很简单,对梅西的面相研究了下,觉得是个悲情英雄,而葡萄牙全凭C罗一己之力维系,这种好运难以持续。于是都买了这两队输!至于俄罗斯一个是东道主,一个实力超强,难以界定,而克罗地亚和丹麦在小组赛中三场比赛都只失一球,说明后防线极为稳固,本以为是0:0,于是就都买了平!        

不过还是亲眼看到一个哥们买了20万支持克罗地亚赢,因为一张是100元,打了满满一堆票!如果中了的话,应该是赢12万,结果这20万打了水漂,如果是我,肯定会买克罗地亚赢或平,尽管赔率降低了,40%也可以赢8万倒是安全得多!           

对于今晚的比赛,觉得巴西和比利时倒是应该没有冷门,双双淘汰对手的概率更高!           

不过老实说,在股市已经耗费了太多精力,被折腾得人比黄花瘦,所以对于足彩本都督都只会小金额意思意思!不会在这上面亏钱!          

一个时代很长,长到整整十年我们都在讨论梅西C罗谁更强; 一个时代很短,短到一个晚上他俩就双双告别世界杯!英雄迟暮,壮怀依然激烈!!          

而拉下这段时代幕布的人,毫无疑问的当属那个曾经在屋里贴满C罗海报的腼腆小球迷,19岁的法国小将姆巴佩!事实再次证明,做人一定要有梦想,不然和一条咸鱼有什么差别?万一真实现了呢?未来的时代是属于姆巴佩的!

随后有媒体统计拿姆巴佩和世界飞人博尔特的速度做了对比。姆巴佩上半场制造点球的长途奔袭,时速竟然能达到39.2km/h,这一速度甚至超过了博尔特!          

最终结论: “法国赢阿根廷,成长股的力量!”          

这些在世界杯表现优异,天赋异禀的年轻球员会成为各大豪门竞相重金买进的标的,而同时,我们看到上周五创业板指数大涨超过4%!         

截至目前为止,在连续三年大跌之后,创业板指数估值已经下降到了30多倍,这些要你命3000或许会是后面最大的机会!

前宋城演绎已经三连阳!       

2.  2018年以来,棚改项目推进的速度和节奏都在放慢。从6月25日起,有关国开行棚改贷款政策调整的传闻,开始受到广泛关注。据报道,国开行将棚改合同签订审批权限上收至总行,分支行新项目基本暂停审批。         

宏观层面,政府的态度正在变得更加审慎。“货币化安置”已逐渐从官方表述中淡出。而一些相对发达省份目标出现下调,如北京,2017年棚改安置房竣工27111套,2018年的目标则下调至完成棚户区改造2.36万户,山东2017年的棚改住房开工套数为84.3万套,2018年则为76万套。         

棚改这两年非常的火!所谓棚户区改造房是指棚户区内将要被改造拆迁的住房,是依法拥有被拆迁房屋的所有权;另一层含义只是指棚户区改造后建设的住房。           

数据显示,今年前三个月棚改贷款(PSL)增量高达3038亿,比去年同期几乎翻倍,截止5月末,国开行今年累计发放棚改贷款(PSL)已达4369亿元。 

要知道,央妈放给国开行的资金都是基础货币,具有货币乘数效应。         

表面上看只有4000多亿,实际调动的资金可能达万亿乃至数十万亿。2018年初,三四线楼市可谓经历了前所未有的暴涨。2018年初全国261个城市房价排名中,第50名衢州已高达10286元,而一季度200个县城新建商品房销售均价也已达9000元/平。而这还只是2015-2017,完成1800万套棚改的战果。

十9大明确提出,2018-2020将再完成1500万套棚计划,2020年底前,全国4200万套棚改将全部完成。          

值得关注的是,在今年年初正是地产股集体大涨20%将沪指从3280点推升至3580点!         

从我们的研究来看,棚改是中国房地产泡沫吹大的最重要推手。为什么这么说?因为棚改短期释放了大量的需求出来。如果100套现有的房子,未来5年各卖20套,其实地产商会有稳定的预期,根据市场情况来提供住宅供给。         

但是由于棚改的出现,地产商并没有做到短期完全满足房子的需求,导致供不应求的局面出现,一下子就把房价轰上天了。         

现在?这个梯子算是撤下来了!面对全球货币的紧缩周期,中国继续向三四线楼市供水则显得有点力不从心了。我们认为,如果这项政策被最终落实,三四线城市的房价或许会下跌30%-50%!         

近期相关概率个股开始持续下跌,应该说这是一种正常反应!       

3.    在五月的时候,就一再强调说,六月是个不安分的年份,有种种不利因素,可能导致大盘杀跌,不过竟然一举下跌400来点,还是超预期的!         

如果说之前去杠杆,严监管是内因的话,而6月毛衣战超预期则成为压垮股市的最后一根稻草!         

中美在7月初贸易制裁上交锋之后,中国监管层必须要搞清楚的一个问题就是怎么重新搞活股市。对于2018年年中中央经济工作会议,我认为是这次集中解决中美贸易问题及中国当前内忧外患的一系列风险点的政策契机。

截至目前,6月已经过去了,就资金上,7月资金无疑会比6月要宽松,所以看好7月开始的反弹周期,不过依然要把握好方向和重点,如果方向不对,努力白费!         

首先,还是看好新能源汽车板块          

本都督其中一部车,这两年每年维修成本都在2万以上,如果是换新能源汽车的话,其实核心部件是电池,基本就很少维修,重要的是,一公里电池成本才0.1元,这成本是十几分之一啊!         

所以打算换新能源汽车,现在续航能力基本超过400公里了!          

另外,消息上就看,2020年底重点城市公交车将全部置换!数据显示:中国新能源客车5月产出1.49万辆,暴增6.5倍创今年新高!         

近期我们看到欣悦科技已经成功6连冠!而猛狮科技底部反弹了80%!现在蓝海华腾底部起来三连板!宁德时代继续跟踪!         

第二条线,依然是半导体芯片!          

具体逻辑之前说过很多了,这次在美国的封锁下,使得我们更会坚定发展这个产业!兆易创新中国软件这些天其实也是表现不错的!          

第三条线,苹果概念,手机产业链个股!         

具体逻辑之前说过很多遍!部分个股将持续走强!之前我们说外资在持续流入!         

进一步来看,电子股和医药生物个股成为北上资金增持创业板的主要行业。         

个股中,蓝思科技获北上资金增持力度最大,月内累计达到5.79亿元,最新持股比例达到2.7%,其次是医药生物股智飞生物泰格医药         

另外对于外资加仓苹果概念个股也是力度很大!         

在陆股通标的中,约7成苹果概念股获北上资金加仓,累计金额近20亿元,大族激光、蓝思科技、歌尔股份等获增持金额超过1亿元。          

其中,大族激光获北上资金持续稳步增持,最新持仓市值已经达到66亿元,在流通股占比达到13%,持股比例位居所有深股通标的之首。         

另外据从近期苹果概念股公司股东大会了解,目前相关供应商基本面并未受到中美贸易摩擦影响。这或许是这些资金敢于大胆的加仓的底气!         

当然,他们都是中长线的配置,看待个股的角度也是与我们有所不同!         

第四条线,近端优质次新股!近期发行的新股其实不多,而其中很多质地不错,值得我们长期跟踪!

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