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黄生看金融:大跌,一个惊天危机又要来

2018-06-22 09:20:51  来源:黄生看金融  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

黄生看金融:大跌,一个惊天危机又要来

时间:2018-06-22 09:20:51  来源:黄生看金融

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意大利金融危机

今天晚上,处于金融危机旋涡之中的意大利,突然遭到了股、债双杀,又开始了大跌。

意大利的银行股处于危机之中,今天晚上大跌约2%,创下了最近两周来最大的跌幅。

同时意大利债市也被大量抛售,意大利国债价格下跌,导致了两年期国债的收益率上涨了25点,十年期国债收益率上涨了约13点。

同时意大利与德国的十年期国债收益率之差扩大到了232点,创下了一周以来最大利差。

意大利近期多次发生危机,之前最主要的原因是意大利长时间处于无政府状态。

极右翼联盟一直迟迟无法组阁政府,长达约三个月,在这三个月中,意大利处于无政府状态。

大家要知道,美国政府也经常关门,主要是因为债务上限问题,每次也是风声鹤唳。

即使美国国力非常强大,也不敢让政府长期关门,只是非常短暂的停摆,然后迅速开门。

意大利这几年一直处于旋涡之中,银行业巨额坏账,失业率非常高,GDP增长停滞。

这个时候,意大利竟然长期处于无政府状态,这引起了国内、国际投资者的恐慌,大家纷纷逃离意大利。

在这种情况下,股市、债市也就出现了暴跌,无数财富被蒸发,处于这种危机状态下的意大利人民,自然精神状态也不佳。

意大利出现了危机,意大利国家足球队连世界杯预选赛都没有通过,可见多惨。

不但意大利股、债双杀,还传导到了欧元,导致了欧元汇率大跌,因为意大利没有自己的货币,只有欧盟统一的货币欧元,所以欧元也遭殃了。

然而,今天意大利股、债双杀,问题也出在欧元身上,欧元这个多灾多难的货币,总是麻烦缠身。

虽然,现在意大利政府组阁完成,但是他们还有一个特别大的麻烦,那就是如何避免债务危机和金融危机。

因为意大利的债务所占GDP比例实在太高了,而且GDP增长非常缓慢,而债务的增长却在持续。

同时,意大利的银行业坏账飙升,已经达到了6000亿欧元,这可能还仅仅是其中的一部分。

意大利向欧盟和欧洲央行求助,但是欧盟的德国表示反对,因为德国的银行业也陷入了麻烦。

如果欧盟救助意大利的银行,那么是否也应该救助德国的银行呢?这就陷入了两难。

如果一旦开了这个头,欧洲各个国家的银行都来向欧盟索取无偿赞助了,这样下去,欧盟恐怕会迅速破产。

此路不通,意大利就陷入了无法自拔的危机中,愈来愈恐慌,除非用一个办法,这个办法还是很有效果的。

那就是意大利脱欧,或者脱离欧元,要回自己的印钞权,一旦意大利可以自己印钞,那么就可以通过印钞,暂时度过危机。

如果欧盟不救助,又不能自己印钞,那么意大利就立刻崩盘给你看,拿回印钞权,至少能将危机延迟。

因为根据欧洲央行的决议,到了今年年底将退出QE,也就是不再购买债券,同时到了明年夏天之后,可能加息。

一旦欧洲央行不购债,不宽松货币了,甚至还可能加息,欧盟其它国家,如意大利、葡萄牙、西班牙、希腊等国家的债券还会有谁来购买?

到时候还不洪水滔天,爆发严重的债务危机,这是一件可以预见但又非常悲惨的事情。

于是,新成立的意大利政府开始表示,要退出欧元,公开表示加入欧元是不明智的,必须重新拥有印钞权。

这个消息一传出,立刻导致了意大利股市、债市暴跌,因为脱欧这件事,又将是惊天大动荡。

大家知道,英国脱欧时,英镑暴跌,欧元也暴跌,当时真的让人感觉超级大危机来了。

这次,虽然还没正式脱欧,只是意大利新政府领导人表示要脱离欧元,就已经带来了新的大动荡。

脱离欧元,尽管短期内会导致暴跌,但是从长期来看,会让意大利暂时度过债务危机,因为可以印钞了,就可以全民来承受通胀的危机成本,可以用时间换空间。

意大利真的很命苦,在G7会议上也是大气不敢出,连表达自己观点的勇气都没有,毕竟一陷入危机,人穷志短。

欧盟仅仅统一货币,没有统一财政、税收,没办法及时进行财政转移支付,必然会导致危机此起彼伏。

实际上,中国也有一些地方政府的债务过高,但是中国可以通过财政转移支付来避免危机,还可以通过增加货币供应量来避免危机,这一点,中国是非常幸运的。

但是意大利完全做不到这一点,一旦发生危机,只能向德国、法国眼巴巴的乞讨,但从来难以得到慷慨的施舍。

所以,意大利必须要壮士断腕,哪怕惊天暴跌,也要鼓足勇气退出欧元,要回自己的印钞权。

最近新兴市场国家也是出现了大规模资金外流,整个西方和新兴国家,都面临非常严峻的情况。

在美联储不断加息、缩表的刺激下,当前的情况可能仅仅是开始,明年还会更加严峻,这是过去没有面临过的情况。

现在美元指数已经突破了95,不仅仅是意大利这样的发达国家,还有大量的新兴国家,都陷入了资本大规模外流,甚至引发了汇市的大跌。

每一个美元强势的轮回,都发生过很多危机,在我们短短的这些年,最近的就经历了日本崩盘、亚洲金融风暴、纳斯达克崩盘、次贷危机、欧债危机,如今呢?历史恐怕重演。

这个时候,我们要的是以静制动,因为趋势还没走完,必须要高筑墙,广积粮,缓称王,做到手中有粮,心中不慌。

关键字: 趋势债券股市
来源:黄生看金融 编辑:零点财经

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