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黄生看金融:今晚,全球风暴刚刚上演,以后洪水滔天

时间:2018-03-09 13:41:53  来源:黄生看金融  本篇文章有3744字,看完大约需要12分钟的时间

黄生看金融:今晚,全球风暴刚刚上演,以后洪水滔天

时间:2018-03-09 13:41:53  来源:黄生看金融

欧洲央行

在这次全球金融战中,有一个苦难深重的地方,那就是欧洲,它深陷在经济衰退、债务危机的泥潭中无法自拔。

然而它给市场投入了巨量的货币,但却迟迟不敢给出退出的信号,害怕市场突然崩盘。

然而在今天晚上,欧洲央行终于发出了自己压抑已久的声音,内在的波澜终于开始释放。

今晚欧洲央行的新版货币政策决议发布,调整了有关资产购买的措辞,删掉一句话,而删掉的这一句话,引发了市场巨大的动荡。

这句被删掉的话是:如果展望恶化,将增加购买债券的规模或持续期限。这句话一直是欧洲央行给予市场无限货币宽松的信号。

这句话被删除后,整个市场都为之震动,欧元短线急速上涨,拉升了20个点,完全是垂直拉升。

同时,德国十年期国债收益率暴涨,上涨到了0.7%的上方,作为欧盟的领头羊,德国也感受到了欧洲央行的鹰派。

这表明,欧洲央行,这个全世界最困难的央行,终于开始了转折,也就是开始准备结束宽松货币政策。

对于欧洲来说,这是一个非常艰难的决定,因为欧盟是一个联盟,牵涉到很多国家。

而这其中,各个国家经济现状不一样,有的经济已经复苏,有的增长强劲,有的却还在衰退。

欧洲央行要照顾到各个国家,可见难度之大,要是提前退出宽松货币政策,很多国家会陷入债务危机。

但是推迟退出宽松货币政策,一些国家经济可能会过热,通胀会变得越来越高,资产泡沫会越来越大。

在这种情况下,有经济增长强劲的德国,有摇摇欲坠的意大利,还有一直在债务危机边缘徘徊的希腊、西班牙等。

同时,因为英国已经退出欧洲,对欧盟的打击非常大,欧盟各国内部脱欧运动风起云涌,如果再有一个国家脱欧,欧盟就可能解体了。

在如此内忧外患之中,欧盟想退出宽松货币政策,就不仅仅是一件金融上的事情,更是一件政治上的事情,无比艰难。

但所有的事情,都不是按照自己的想象而进行,树欲静而风不止,作为全球第一大经济体,欧盟完全成为了一个风险暴露的大象,被一群狮子和凶狼虎视眈眈。

因为欧盟是表面强大,内部松散,在危机面前,效率过低,协调太难,利益太难统一和分配,这就是一只行动极其迟缓的大象。

欧盟也曾经有过自己的荣光,在欧元诞生之初,无数人为他欢呼,说这是人类货币史上最伟大的创新。

在美国发生次贷危机后,美联储进行了海量的货币宽松,拯救几乎破产的美国金融体系,美元也不断贬值。

当时的德国总理默克尔也处于人生的最顶峰,她志得意满的对全世界说,美国的次贷危机证明,欧元比美元更稳定,更值得信赖。

默克尔不仅仅这样说,而且还积极的行动,推动欧盟与伊朗等中东石油国在原油贸易时用欧元结算。

当时,默克尔及整个欧盟的领导,确实很想趁美国次贷危机,取而代之美元的,当时的美元确实非常危险。

但是当美联储通过巨量的印钞,稳定住金融危机后,迅速就对欧盟发起了打击,而且这次打击给欧盟带来的影响,谁都没想到如此深远,直到现在欧盟还翻不了身。

那就是美国的顶级投行摩根斯坦利、高盛等引爆了欧盟其中的一个国家希腊,通过攻击希腊,导致了希腊爆发了债务危机,希腊一倒下,其它国家跟着它一起倒下。

这就是火烧连船,一个国家不行了,其它国家因为和它绑在一条船上,所以各个国家都跟着下沉。

要知道,当时欧盟内部出现了欧猪四国之称,也就是五个债务危机最严重的国家,葡萄牙、意大利、希腊、西班牙。

而讽刺的是,当年希腊根本达不到加入欧盟的条件,为了使得希腊顺利加入欧盟,美国的投行帮希腊的债务从表内转移到了表外。

从而让希腊得以顺利加入欧盟,但也正是这些美国投行,让希腊引爆了债务危机,因为他们知道希腊的漏洞,可谓成也萧何,败也萧何。

在欧债危机发生后,整个欧盟就没有好过,一直是在痛苦中苟延残喘,问题不断,欧盟还能勉强走到现在,真的很不容易。

在这期间,不是这个国家出问题,就是那个国家出问题,刚刚救了这个国家,另一个国家又出事。

美国之所以强大,那是因为美国发生了危机,它可以拖全世界一起下水,一起来宽松货币,一起来拯救美国。

但当欧盟陷入危机,美国不会救它,不但不会救它,而且落井下石,美国率先启动了加息、缩表,并没有等欧盟哪怕一丁点时间。

美国在2015年12月启动了第一次加息,欧盟急了,但是欧盟并不敢跟上,因为一跟上美国加息,欧盟很多国家又要崩溃。

直到现在,美国已经加息五次,尤其是前面加息,美元不断走强,欧元不断贬值,欧洲的资本不断流入美国。

在这种情况下,欧盟只能眼睁睁看着美国一骑绝尘,却不敢哪怕有一点稍微鹰派的讲话。

到了2018年,美联储偏鹰派的主席鲍威尔开始登上舞台,预计本年度加息至少三次。

这还是少的,高盛甚至预测今年加息至少四次,不排除五次,今天连欧洲的德意志银行也说美联储今年至少加息四次,甚至五次。

鲍威尔还说,要用四年时间将美联储的资产负债表恢复正常,每年要缩表约五千亿美元。

美国是加息、加息、再加息,缩表、缩表、再缩表,如此强势的鹰派货币政策,对给欧洲的压力太大了。

连经济衰退了几十年的日本,也在前段时间表示,不排除在2019年开始结束宽松货币政策。

而中国更是,只做不说,虽然没有加息,但是不断的降杠杆,同业业务负增长,M2增速创下历史新低。

对于英国、加拿大央行,也早跟随美联储进行了加息,而且加息还在进行中,随时继续加息。

欧洲央行的主要对手,美联储、中国央行、英国央行、加拿大央行、日本央行,都已经进入了货币紧缩,或者正准备进入。

就剩下一个欧洲央行,成为了跑在最后的人,而且随时可能为最后的危机买单。

可以说,美国将次贷危机转嫁了全世界,而全世界现在都在退出宽松货币政策,很可能将危机最后转嫁给欧洲,最后欧洲为次贷危机买单。

现在的欧盟,已经在悬崖边上,内部的问题还没完全解决,不管是意大利的银行危机,还是英国的脱欧危机,都可能随时发酵。

但是它有退路吗?这个时候,只能咬紧牙关,坚持跟随美联储进行货币政策的收紧,否则,欧洲就要一直对外流血,直到最后轰然倒塌。

这就是一个悲剧,欧洲央行只要退出宽松,那么欧盟最后一定会解体,因为一定会有欧盟内部国家因为货币紧缩,而导致经济危机发生,最终为了要回印钞权,他们会脱欧。

如果欧洲央行不退出宽松货币政策,继续保持宽松,那么欧盟最后一定是经济越来越低效,同时通胀很高,这会让德国逐渐丧失竞争力。

德国在这个时候,很可能会牺牲欧盟其它国家,宁愿保留德国的竞争力,不惜欧盟解体。

所以,德国一直督促欧洲央行尽快退出宽松货币政策,就是为了维护本国的利益,但是其它国家洪水滔天,德国哪里顾得上。

正是因为看到了欧洲的危机,一大堆凶悍的对冲基金,集结在欧洲股市的上空,布下巨量的空单,随时准备给欧洲致命一击。

这其中最为引人注目的就是桥水基金,这家全世界最大的对冲基金,光在欧洲股市的空单就达到了骇人的220亿美元。

只要欧洲退出宽松货币政策,欧元肯定会大涨,但是欧洲股市会大跌,欧盟一些国家又会发生债务危机,这又会导致股市大跌,但这个时候欧盟还敢货币宽松去救吗?不敢。

这也是对冲基金做空欧洲股市的基础,因为知道欧盟的困难太多了,知道欧盟的救市手段太少了。

我们真的应当庆幸,中国不断的对外贸易开放,但是在金融市场上,我们保持了相对的封闭,进行了资本管制,这有力的保护了本国财富不被掠夺。

我们还要庆幸,我们有统一的货币,有统一的财政税收,有统一的军队,可以有效的应对各种危机。

而欧盟,一个松散的同盟,除了货币统一了,背后的军队、财政、税收都没统一,内部一盘散沙,在危机面前顾此失彼。

今天寒潮到来,伴随着风雨,凉意顿起,当全球开始同时掀起货币紧缩潮,这又何尝不给金融市场带来阵阵寒潮呢?薄雨初寒,斜照弄晴,春意空阔,烟横水际,映带几点归鸦,共有几缕情愁,望断天涯,无心风月!

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