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黄生看金融:大跌,危险的警告,王的声音

时间:2018-03-01 14:01:12  来源:黄生看金融  本篇文章有3906字,看完大约需要13分钟的时间

黄生看金融:大跌,危险的警告,王的声音

时间:2018-03-01 14:01:12  来源:黄生看金融

美国国会内容

天秋月又满,城阙夜千重,还作江南会,翻疑梦里逢,风枝惊暗鹊,露草泣寒虫,羁旅长堪醉,相留畏晓钟。

每天深夜,我开始静静的阅读来自全世界的金融信息,并选出一件最值得写的金融大事。

而大家也在这样寂静的夜晚,耐心等着这篇文章的发出,越晚人的内心越宁静,对金融市场也就更加敬畏。

今天,一个人的声音穿透了全世界,这是货币之王的声音,发出了危险的警报。

今天是美联储新任主席鲍威尔首次在美国国会作证,这是全世界都关注的重大事情,因为鲍威尔首次在国会的证词,将透露全球世界金融货币大势的走向。

他现在是新的货币之王,因为他是美联储的主席,而美元又是世界货币,全世界都会受到美元的影响,全世界都会受到鲍威尔的影响。

就连我们中国,因为很多基础货币是以美元作为储备货币而发行的,因此中国的货币政策也受到了美国的影响。

从美国次贷危机至今,美联储共经历了三位主席,每个主席都如履薄冰,都在挽救一个摇摇欲坠的美国。

次贷危机发生后,美联储新的主席伯南克上台,之所以他上台,是因为他穷其一生主要的精力是研究1929年大萧条。

他提出了当发生1929年这样的大危机,只有一个办法,那就是直升机撒钱,就是开动印钞机,不断的投放货币。

而且他也确实是这样干的,他在任的时候,就是通过美联储印钞,不断的购买债券,将联邦基金利率降到接近零。

也就是这样无限制印钞的方法,通过三轮QE,投放了海量的货币,美联储的资产负债表也就一再膨胀,增加了四万亿美元,是原来的约五倍。

当时,次贷危机发生,引发全球金融海啸,处于漩涡之中的美国确实吓怕了,因为仍由危机发生下去,美国就将崩盘了,彻底丧失全球的领导地位。

以前发生危机,除了1929年大危机,绝大多数危机都发生在美国之外,美国没有切肤之痛,直到次贷危机,大面积的金融机构面临倒闭,流动性枯竭,信贷突然被动紧缩。

这个时候,为了挽救美国的金融机构,避免金融危机进一步蔓延,避免导致1929年的大萧条出现,似乎除了印钞确实没有好的办法。

通过疯狂印钞,给市场补充天量的流动性,美国终于度过了流动性危机,并在天量的货币刺激下,美国股市、房市节节走高。

正如一个严重生病的病人,即将丧命的时候,突然吸食了大剂量的毒品,让其产生了严重的兴奋。

当这个病人从死亡线上回来的这段时间,必须要找到真正的药方,挽救他的生命,否则下次病情一到,会更加严重。

所以,要想让美国重回健康的经济状态,在美国度过次贷危机,并恢复平稳之后,美国必须要退出QE,退出宽松货币政策。

但是伯南克一生主要研究直升机撒钱,印钞他懂,退出印钞他不懂,让他执行退出QE,他就懵了。

于是,这个时候,他就要主动辞去美联储主席了,这个时候另一位女性美联储主席就堂而皇之登上了历史的舞台。

她就是耶伦,也是一个学院派,作为一个女人,她作为美联储主席,犯了很大的错误。

伯南克至少有一点非常果断,那就是果断的印钞;而到了耶伦的时候,她一再犹豫,错失了很多退出QE的机会。

原本在2014年就应该加息,结果直到2015年12月才第一次加息,加息的动作太晚了。

2015年12月第一次加息后,美国股市大跌,结果又把耶伦吓得不敢加息了,结果第二次加息,整整推迟了一年。

直到2016年12月才开始第二次加息,这是一个非常严重的错误,按理2016年应该加息三次的,结果被耶伦完美错过。

耶伦拼命盯住一个指标,那就是核心通胀率,在传统货币学里面,这确实是最重要的。

但是在当今货币理论界,资产价格也是一个最重要的指标之一,核心通胀往往没上来,但是资产价格已经天大的泡沫,因此为了防止资产价格泡沫,也应该尽快加息。

耶伦完美错过2016年加息的机会,导致了不可原谅的错误,还有一个根本原因,就是她有私心。

因为她是奥巴马任命的,属于民主党派,她非常希望希拉里上台,而不是特朗普上台。

而2016年又是大选年,如果她领导的美联储加息,导致了美国股市大跌,会影响希拉里的竞选,而股市上涨,正是民主党一直宣传的政绩。

因此,她迟迟没有决定加息,美国股市当然也就一涨再涨,结果在这种情况下,特朗普还是击败了希拉里。

特朗普对这一点倒是看得非常透,说耶伦一直在帮希拉里,如果他当上总统,他第一件事就是撤掉耶伦的美联储主席职位。

耶伦没有护送希拉里登上美国总统的宝座,也就无法保住自己美联储主席的职位,终于在2018年,黯然下台。

这是一个犯了战略错误的美联储主席,在她的任内,错失了多次加息的好机会,让美国股市的泡沫一再膨胀,埋下了下次危机的重大隐患。

让一个女人成为世界货币之王,这确实勉为其难,需要承受巨大的压力,耶伦在演讲的时候晕倒被送医院,就如希拉里竞选总统的时候晕倒送往医院一样,在关键时刻,女人,有她非常脆弱的一方面。

她还坦承,每天她都睡不着,每天失眠,卸任后,终于睡得非常安稳了。这是她明确将卸任的时候,在最后一次记者招待会上说的,可见她的压力。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。轮到鲍威尔登上了历史的舞台,成为新一任美联储主席。

伯南克和耶伦都是学院派,没有太多的金融实践经验,而鲍威尔不同,他曾经长期在华尔街工作,被认为是华尔街利益的代表人物。

也许是因为他太了解华尔街,非常清楚知道美联储的货币政策被华尔街绑架,所以他才表现得和前两任有很多的不同。

鲍威尔宣誓就职的第一天,美国华尔街就向他示威,美国股市发生了股灾,连续千点下跌,大煞风景。

这似乎在警告鲍威尔不要乱来,鲍威尔非常紧张,在就职的时候,表示会关注美国股市的波动,透露出安抚股市的信号。

等股市的波动相对平复,鲍威尔开始进入了正常的工作,他的工作就是尽快加息,尽快退出QE,缩减美联储的资产负债表。

鲍威尔在巨大的压力之下,在国会终于发表了鹰派的宣言:市场波动不会阻挡加息步伐。

这句话一出,美国股市迅速开始大跌,股市已经不是新任主席加息考虑的重点,最后,美国股市暴跌300点。

鲍威尔的证词,客观上拯救了美元,美元在他的加息言论刺激下开始走强,美元指数上涨近0.8%,最高到了90.5,要知道回到90上方真的不容易。

美国10年期国债价格迅速下跌,收益率上升5个基点,到了2.90%,加息一来,美债收益率上升。

现在美债收益率已经接近3%,这样一来,在低风险收益率的吸引下,美股的高风险收益率就会变得越来越缺乏吸引力,至少短期、中期是这样的。

鲍威尔的鹰派加息言论后,市场认为2018年加息四次的概率开始上升,之前是预计至少是三次加息。

当然,高盛甚至喊出了五次加息,如果真的加息五次,也是存在理论上的可能,那就是非常快速的加息。

因为留给鲍威尔的时间不多,美联储必须要尽快将利率正常化,必须要为下次可能到来的危机做准备。

如果利率还如此之低,下次严重危机到来,美国就丧失了救市的利率空间,这将会使得美国陷入长期的衰退。

美国要是爆发下一次严重危机,那么美国的领导地位恐怕就不复存在了,这将导致美国经济迅速被中国超过。

所以,现在的美联储是无比焦虑的,现在的鲍威尔是无比焦虑的,同样焦虑的还有特朗普,别看他怼天怼地怼世界,但每天只睡两个小时,只有严重失眠非常焦虑的人才这样。

鲍威尔今天的证词,宣告了未来的货币政策走向,那就是全球的市场利率水平会面临一个大幅度的上升,加息三次到五次,美元引领全球货币进入利率上升的浪潮。

这样一来,全世界的资产都会受到巨大的冲击,无论是股市、债市、汇市、房市、大宗商品,都将面临巨大的考验。

风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。对于鲍威尔,他没有回头路,只能快速加息,美国的命运在他手里,非常沉重。而全世界的股市、债市、房市,很可能是风中摇曳的蜡烛。

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意,四面边声连角起,长烟落日孤城闭,未来的金融世界,一片苍茫啊!

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