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黄生看金融:警报,大转折,这已经是第四次了

时间:2018-02-26 14:12:35  来源:黄生看金融  本篇文章有3739字,看完大约需要12分钟的时间

黄生看金融:警报,大转折,这已经是第四次了

时间:2018-02-26 14:12:35  来源:黄生看金融

巴菲特

远送从此别,青山空复情,几时杯重把,昨夜月同行,江村独归处,寂寞养残生。

这个周日,才是真正的大春运,很多人开始回归工作,高速公路上也是大堵车,希望每个人都平安到达。

芸芸众生,绝大部分人默默无闻,能够在平静的岁月里做出一番伟大事业的人非常少,我们绝大部分人在岁月的长河中,只不过是一粒微小尘埃。

然而,也在这个周末,一位伟大的老人却成就了辉煌的一生。今天,在太平洋的彼岸公开了他一年一度的一封信。

他是投资圣人,也是所有价值投资者的榜样,只要真正能学到他一点本事的人,在一生的投资生涯中都能取得很大的成就。

他就是巴菲特,今年已经87岁了,而他的搭档查理.芒格已经93岁了,他们两个人的搭档创下了全世界投资史上的奇迹。

然而岁月不饶人,他们真的年纪太大了,反而让人不愿意去面对这个世界要是失去这两个充满智慧的老人会怎样。

少了这样的传奇人物,全世界投资界都会为之黯然失色,金融界更会被投机所占据。

世界上的价值投资者少了精神领袖,没有了最后的麦田守望者,这个世界一定会变得混乱,甚至令人害怕。

巴菲特这次给大家信,更是值得大家重视,因为现在全世界处于特殊的时刻,信中充满了智慧,也充满了警告,对于我们来说,有着莫大的帮助。

巴菲特这次在信中,对当前的市场充满了忧虑,而且表达得很充分,现在的市场非常危险。

1、在过去的2017年中,全世界并购非常活跃,但是巴菲特却找不到合适的并购对象,因为太贵了。

巴菲特抨击了当前的华尔街,讽刺华尔街分析师和董事会,说他们总是督促CEO进行各种收购,这好比让正在发育的青春期少年去赶快进行性生活一样。

巴菲特在信中说,对于投资并购,他遵循最简单的原则,那就是别人越大胆,他就越谨慎。

2、巴菲特还说现在的股票价格太贵,很多钱根本用不出去,只好用来购买债券,这相当于现金等价物。

而且购买的这些债券主要集中在一年期的债券,因为流动性好,巴菲特一旦觉得美国股市高估,那么就持有现金或现金等价物。

现在巴菲特的公司持有了现金1160亿美元,这太庞大了,这创下了历史的新高。

很显然,现在的巴菲特警告美国股市太高,他已经预见到了美国股市重大的危机。

包括今年美国股市发生股灾,连续几天千点大跌,在美国股市充满投机氛围的时候,巴菲特在大量持有现金。

这就是现金为王的投资哲学,当整个市场没有好的投资品的时候,那么就持有现金或现金等价物,而不是去买进股票。

因为持有现金虽然会受到通胀所带来的财富贬值,但是在泡沫期盲目投机带来的损失会更大。

而且一旦股市泡沫破灭,你要是收手中持有了大量的现金,就能低价买入很多优质的股票。

但要是当泡沫破灭,股价暴跌,很多优质的股票出现了低位,而你手里的股票却高高套牢,没有足够的现金买入,那才是非常遗憾的事情。

巴菲特最令人尊敬,他的一生都是用价值投资哲学来做投资,并取得了惊人的伟大投资成果。

1、选择优质的公司长期持有。买入股票,不是为了投机,而是当做收购这家公司的一部分,把自己当做公司的股东,而不是二级市场的投机者。

3、优质的公司股价符合安全边际。这是巴菲特投资的精髓,也是我多次在《系统学习金融货币》中所讲的,希望大家都能购买学习。

4、反人性。当市场贪婪时自己则恐惧,当别人恐慌时自己则贪婪。这一点说起来容易,做起来很难。

在巴菲特警告股市泡沫过大的时候,全球令人瞩目的美联储同时也发布了最新的报告。

在报告中,美联储认为金融机构现在还没有到不堪一击,但是美联储非常担心当前的资产估值过高,泡沫过大。

美联储的报告说,现在的美股估值太高,已经接近了历史最高纪录水平,除了90年纳斯达克泡沫外。

造成美国股市泡沫的原因,正是因为美国利率过低导致,因此美联储迫切需要尽快加息。

同时,特朗普的税改,短期内推动了美股估值上行,加大了股市估值的压力,市场在非理性的状态中运行。

美联储在警告美国股市估值过高的同时,还认为美国的商业地产估值过高,存在泡沫。

当然,吸取了次贷危机的教训,美国的银行现在相对健康,因为美国的银行将有毒的资产和泡沫资产全部甩给股市、债市消化了。

所以,美国这次危机很可能会出现在股市,而不是像上次那样出现在美国的银行身上。

经过十年的时间,美联储和华尔街终于将次贷危机转嫁给了整个股市,让全世界投机美股的股民来承受危机。

巴菲特对股市发出了警报,美联储也对股市发出了警报,如果连他们的话,很多人都不听的话,那绝对是一个悲剧。

高盛这个时候也出来凑热闹,尽管高盛的股市报告往往南辕北辙,甚至唱多做空等等。

但是高盛这次也发出了警报,说2018年美国不是加息三次,也不是加息四次,而是加息五次。

加息五次,这是非常疯狂的加息,当然高盛预测的未必正确,但是也侧面说明了现在美国加息的迫切性。

如果美联储不尽快将利率提高到合理水平,如果美国再次发生危机,美联储就没有降息的空间了。

没有足够的降息空间,就无法通过降息来拯救危机,这是非常麻烦的事情,最后会导致,仍由危机肆虐而无能为力。

美国要是再发生一次危机的后果是什么?那就是立刻丧失全球的领导地位,这是美国政府、特朗普、美国的精英不愿意看到的。

一旦美国再次发生危机,那么经济增长甚至为负,美元指数会大跌,美元大贬值,这样一来,中国的GDP就快速超过美国。

这也是当前美国政府,包括特朗普,还有美联储充满了焦虑的原因,曾经的耶伦因为压力过大而在演讲的时候晕倒,并坦承自己天天失眠。

现在鲍威尔每天也是一脸愁容,非常严肃,没有半点开心,就是因为现在美国的局面非常棘手。

当次贷危机发生后,美国采取的方式是用一个更大的泡沫去掩盖前面的一个泡沫,这就带来了巨大的问题,因为后面这个更大的泡沫也可能破灭,只能祈祷别在自己的任内到来。

在这个时候,美债的收益率已经达到了2.95%,很快突破了3%,现在美国整个市场都认为,一旦美债收益率突破3%,那么股市的危机就来了。

因为美债的收益率达到3%,低风险收益率就和股市的收益率差不多,而股市是高风险的。

高风险的股市收益率,比不过低风险的美债收益率,那么天平就会发生倾斜,股市崩坍随时可能到来。

现在美债收益率已经差不多3%,美国已经上演了一次股灾,接下来还可能随时上演,还能撑多久,谁也不知道。

接二连三的警报到来,总有一次会真正拉响导火索,这些具有智慧的人的语言不得不听,良药苦口。

连耶伦离任前最后一次报告也说,除了加息、加息,还是加息,警告股市过高、房市过高。

巴菲特今天的信,就是警示良言,不要在派对中待到最后,等醒来时才发现别人早已散场,自己成为最后的买单者。

巴菲特成就一生,还有一个重要的原因,那就是美国的国运,刚好他的一生就是美国国运繁荣昌盛的一生,所以他成功了。

从经济的趋势看,中国改革开放四十年,只要看好中国经济的人,无论是在商业上还是房地产上,都可以取得很大的成就,而看衰中国经济的人,则失去无数,一无所有。

我是坚定看好中国经济未来十年的,在这十年左右,中国经济将超越美国成为全球经济第一,因此我们要加紧时间努力奋斗,趋势最重要,这就是大运,时间不等人,错过不再有,谁不希望一生能建功立业呢?功盖三分国,名成八阵图,江流石不转,遗恨失吞吴!

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