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大多数人尝试以股息率指标投资的一种思路 如何用股息率选股?

时间:2018-10-01 10:36:28  来源:股息率  本篇文章有3742字,看完大约需要12分钟的时间

大多数人尝试以股息率指标投资的一种思路 如何用股息率选股?

时间:2018-10-01 10:36:28  来源:股息率

尝试以股息率指标投资的一种思路   以及如何用股息率选股?

文章背景:很多新股民开户以后不知道如何选择股票,很多人会选择买一些股票放着,长期不动,加上最近周围一些朋友咨询我是否有一些更加低风险且有较稳定收益的一些股票,这个就想到了以前接触的股息率这个指标,下面就股息率结合其他一些指标,做一个选股方面的尝试。

股息率:是一年的总派息额与当时市价的比例。以占股票最后销售价格的百分数表示的年度股息,该指标是投资收益率的简化形式。股息率是股息与股票价格之间的比率。在投资实践中,股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。

公式:股息 / 股票买入价 *100%

思路:利用公开数据查找5年内股息率比较高的股票,利用技术面剔除不太合适、波动较大的股票。(有主观性)辅以估值指标分析。精选稳健、未来有价差上升可能 + 固定股息分红的股票以定投方式作为长期投资的对象。

一:首先选取 5 年内每年股息率都大于 3% 的股票

注:股息率(股票获利率)年度的买入价位均按照当年年度 6 月 1 日选取,因不同人买入的价位始终会有所不同,所以仅供参考。大致不会相差 0.5%

可以看出来,其中大部分都是大盘蓝筹股、没有一家创业板公司在里面。目前余额宝的利息 3.89% 一般的货基也大概在 4.5% 左右。相比之下这些股票的股息率具有一定的竞争性。

同时必须注意的是,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票

持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;

持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;

持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额。

显而易见,监管层也是鼓励大家长期持股,持股一年以上才是本方法的最优选择。

接下来综合分析上表中的备选投资名单:

其实这个时候、各位自己心里就有个数大概自己喜欢买什么股票了,相比 13 年股价最便宜的时候,以上的个股其实在最近上证 50、沪深 300 的带领下都有很大涨幅,这个时候买入想要买在最低点已经比较困难了,如果担心股价下跌,可以暂时规避涨幅过大的股票。

以上 9 只股票都是我认为比较符合文章思路的标志性股票,如果家庭投资配比中没有这方面的配比,可以使用定投的方法做,因为最近股价略高,不推荐一次性全部投入。

最后抛砖引玉,各位看到文章的读者可以留言交流。

所有言论仅代表个人观点,不构成投资决策依据,股市有风险,决策需谨慎。

再谈股息率选股

投资股票资金回收不外乎两个:现金分红和股票出售。很多人说现金分红就是左口袋换右口袋,股票价格跌,

分红多了,总财富没变,所以分红没有什么意义。个人觉得分红至少有这几个意义:

1、分红没有交易税费,持股一年以上免税。

2、可以获得较稳定的现金流而不需要减持股票。

3、一般来说有一定的填权行情。而且经典的DDM模型也是基于分红的,如果一个公司永远不分红长期持有就

没有了意义,当然我大A股大部分人还是期望从价格的波动中挣钱,都想赢输的是多数。

既然分红很有意义,高股息的个股是否跑赢了其他股票,或者如果有一个长期持有高股息个策略是否能跑赢指数带来较好的收益呢?这里以年度为调仓频率,选择了市场股息率最高的10只股票,基准为沪深300,交易费用按分之二,回测时间为2012年1月1日到2016年7月22日,结果如下:如何用股息率选股?可以看到年化的收益率为12.77%,超额收益32.4%还是跑赢了沪深300.再看股息率的走势可以看到从2012年以来基本和指数保持一致,在大盘去年5,6月份最后的疯狂时是劣于指数的,但从去年9月份近一年的大底来看,策略是持续跑赢指数的,这也和目前疯抢避险资产的趋势是相近的。由于高分红股票大多数发展已经稳定,手握大把现金和未分配利润,在熊市中如果没有更好的投资机会宁愿分红,这些股票受到了一定追捧,是不是可以这样思考:高股息股票在熊市中是一种较好的配置类型。在目前的环境下,以PE(TTM)<20 股息率>5%筛选出了高股息的股票,其中还是有一些值得配置的。少数几个公司的股息率

$格力电器(SZ000651)$ 

格力电器:格力也是一只长期成长的典范,这两年的股息率超过7%,如果在较低点入手,现在的分红率甚至超过10%,对于这样的有大把现金,品牌稳定的而市盈率已经是低谷的股票但凡有些超预期就会获得不错的收益。由于停牌时间较长,否则会跟随消费板块获得不错的收益。目前持有格力有超过15%的收益加上7,8个点的分红,一年20%已经是不错的收益了。

$华域汽车(SH600741)$ 

华域汽车:做汽车配套的公司,和上汽集团深度绑定,同时受汽车大行业的景气度影响,目前估值较低。总市值480亿,可现金就有230亿,流动资产有614亿。就是说如果把公司全部收购把流动资产都处理了还能赚25%,当然只是理论上,可以看到安全边际较高。一些跌破净资产的股票有些是负债高,固定资产高,真正可变现的少。

$长江电力(SH600900)$ 

长江电力:这是一个容易忽视的高股息股。未来5年每年承诺了6毛5的分红,按现在股价约5%的股息,从低点到现在有超过16%的收益,加上往年长江来水偏枯,今年厄尔尼诺现象加剧,各地大洪水,连北京都是暴雨,今年长江来水比去年超92.77%,看来今年现金分红是有保证的,可以把长江电力当成一个高等级债券+低风险股票,可以关注。

高股息股票的特点一般是大额现金,高未分配利润,一般是处于稳定发展阶,也有了一定的品牌和市场占有,但上升空间不大,所以追求短期翻倍的成长股肯定看不上,但在熊市或震荡阶段,高股息股选择的好,也可以获得较好的收益。




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