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美联储加息25个基点,对全球市场影响几何?

时间:2017-03-16 09:08:26  来源:股市罗盘  本篇文章有4832字,看完大约需要16分钟的时间

美联储加息25个基点,对全球市场影响几何?

时间:2017-03-16 09:08:26  来源:股市罗盘

美联储加息符合预期 欧美股市普涨美元暴跌】

周三欧美股市普涨,道指收涨逾100点,纳指距离6000点关口仅100点之遥。智利铜矿工人无期限 罢工致铜价飙升,金属板块再次领涨欧美股市。美联储如期宣布加息25个基点,各金融资产纷纷 “逆天”,美元指数直线下挫跌逾1%,创三周新低,非美货币纷纷上扬。纽约商品交易所4月份交 割的黄金期货收跌0.2%报1200.70美元/盎司。在美联储宣布加息之后,电子交易盘中的金价短时 上涨约1.3%,刷新3月7日以来高位至1219.55美元/盎司。WTI原油期货收涨1.14美元,涨幅2.39% ,报48.86美元/桶,此前油价已连续7个交易日收跌。

【阿里领投AR抬头显示公司 HUD成汽车后市场新宠】

就在英特尔宣布收购自动驾驶汽车技术提供商Mobileye一天后,阿里巴巴集团领投了增强现实 (AR)汽车导航公司WayRay的1800万美元融资。WayRay主要为无人驾驶汽车的司机提供沉浸式的AR 和VR抬头显示(HUD)系统。

大众、丰田、特斯拉等汽车厂商也纷纷研发汽车领域的抬头显示技术,并将AR技术融入其中。除 了阿里外,国内BAT中另两家腾讯和百度也在进行了深入布局。这些汽车、互联网巨头的行动,也 表明这些领域有着广阔空间。

机构认为,抬头显示器本身就是AR最先爆发的应用之一,在万亿规模的汽车后市场里,融入了AR 技术的新型抬头显示器产品(AR+HUD)正成为汽车后市场的新宠。水晶光电(002273)已有AR汽车抬 头显示器产品QriosHUD,投资智能HUD厂商光晕科技。四维图新(002405)旗下图吧开发了车载智能 导航HUD终端。

【半导体行业持续高景气 集成电路迎强需求】

3月14日-16日,SEMICON/FPDChina2017国际半导体展在上海举办,无线网络升级、卫星导航、汽 车电子、物联网等智能应用技术纷纷展示。从展商处了解到,当前科技类企业在芯片用量上,增 幅不小;从集成电路企业了解到的情况是,当前国内集成电路设计、制造企业的供货压力不小,部 分企业的订单量持续向好。

目前半导体行业整体景气度较高,硅片、存储器芯片和晶圆代工等半导体产品持续涨价的周期已 经开始。

建议关注:1)原材料及制造:上海新阳(300236)、兴森科技(002436)等;2)设计和应用:上海贝岭 (600171)、华虹计通(300330)、士兰微(600460)等。

【人工智能万亿市场待启 巨头布局自动驾驶】

今年全国两会期间,浙江吉利控股集团董事长李书福再提自动驾驶技术。百度CEO李彦宏也表示打 算在自动汽车驾驶业务成熟时剥离这项业务。

国外机构预计,到2025年,在汽车领域的数字化移动服务市场规模有望达到1.9万亿欧元,而2016 年这一数字仅为8600亿欧元。

目前从技术上看,实现自动驾驶需要依赖于导航、通信、算法等不断优化提升。目前A股上市公司 中,四维图新(002405)在基于高精度地图的自动驾驶技术领域处于领先地位,均胜电子(600699) 打造的全球化智能驾驶平台已初步成型。

【供需库存因素利于水泥价格反弹】

统计局公布2017年1-2月全国水泥产量2.4亿吨,同比微降0.4%;水泥均价同比大增32%至315元/吨 。春节至今,全国水泥行业磨机开工率持续上升,水泥熟料库容比走低。3月份以来需求恢复,而 一季度大范围限产使得供应偏紧、库存降低,大部分地区水泥价格稳步走高。

国内水泥行业供给收缩主要来自错峰限产及环保治理带动的去产量。。当前水泥行业库容比处于 历史低位,供给端因错峰限产及环保压力无法完全释放,而下游需求增长明显,水泥后续涨价存 在坚实基础。

标的方面,冀东水泥(000401)受益于京津冀地区持续限产、供给端压力释放小,万年青(000789) 、祁连山(600720)业绩弹性大。

【钛白粉企业一季度盈利有望超预期】

3月15日,华东区金红石型钛白粉每吨再次上涨300元,达到18800元/吨。国内锐钛型钛白粉价格 目前在14600-16000元/吨之间,继续维持高位。由于原材料价格上涨叠加需求旺盛,钛白粉价格 持续走强。

佰利联(002601)拥有56万吨产能,80%都是金红石型钛白粉。此外,去年一季度亏损的安纳达 (002136)、中核钛白(002145)今年一季度业绩也有望明显好转。

【“菜鸟”推动生鲜冷链升级 产业链公司迎来良机】

日前,菜鸟首推进口肉类冰鲜配送。首批进口新鲜澳牛的销售范围包括北京、上海、杭州等12个 城市,后续将逐渐扩大范围。

业内人士表示,近年来冷链需求增长快速,2015年冷链食品潜在物流需求总额超过4万亿,同比增 幅约15.5%。根据中物联冷链委的预测数据,2016年至2018年,食品潜在冷链物流需求能保持在 12%左右的增长速度,到2018年达到60740亿元的规模。

与发达国家相比,我国冷链流通依旧不足,冷链建设仍有很大空间,相关设备公司有望受益需求 持续增长。澳柯玛(600336)依托在制冷产业链的完整布局,打造“互联网+全冷链”战略。盾安环 境(002011)是全球制冷配件行业的龙头企业。

【央行数据显示我国移动支付业务增长迅猛】

移动支付业务保持快速增长。2016年,银行业金融机构共处理电子支付业务1395.61亿笔,金额 2494.45万亿元。其中,网上支付业务461.78亿笔,金额2084.95万亿元,同比分别增长26.96%和 3.31%;移动支付业务257.10亿笔,金额157.55万亿元,同比分别增长85.82%和45.59%。

移动互联网已成为当今世界发展最快、市场潜力最大的行业,且正在加速渗透到消费者生活及工 作的各个方面。在移动互联网世界中,移动支付将成为继高速网络以及智能终端后第三大基石。

相关概念股建议关注:东信和平(002017)、新大陆(000997)。

公司新闻:

1)新黄浦获领资投资三度举牌,上交所再次火速问询;

2)乐视网重新协商本次重组交易 价格;

3)因违规举牌莫高股份,永新华韵及一致行动人遭公开谴责;

4)京蓝科技拟每10股转增10股 派1元;

5)佳讯飞鸿拟每10股转10股派1元;

6)鲁商置业2016年净利降17%,中国人寿三只产品入 驻;

7)中国联通称混改仍待监管部门审批,铁塔公司上市地仍在考虑;

8)新湖中宝称杠杆增持部分 如果触及补仓线,实控人将使用自有资金应对;

9)中兴通讯已就在美被罚事件与投资者进行沟通, 明日复牌;

10)**ST云维控股股东所持部分股权将被司法扣划,第一大股东变更;

11)襄阳轴承控股 股东推进混改,拟增资扩股引进战投;

12)美都能源澄清:九好集团“造假风波”对公司不构成影 响。

新股申购圣龙股份申购代码732178,发行价7.53元;欧派家居申购代码732833,发行价50.08元 。

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