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看巴菲特股东大会,学习如何看投资机会

时间:2018-08-01 23:19:12  来源:股利  本篇文章有5986字,看完大约需要20分钟的时间

看巴菲特股东大会,学习如何看投资机会

时间:2018-08-01 23:19:12  来源:股利

巴菲特执掌的伯克希尔公司股东大会每年都受到全球投资者顶礼膜拜,虽然远在大洋彼岸,但股神的新近投资动向和他对各个行业的分析,对A股投资者同样具有借鉴意义,而巴菲特概念股也一次又一次地证明了其在A股市场的魅力。

北京时间4月30日晚22:30(美东时间早10:30),巴菲特执掌的伯克希尔-哈撒韦公司(以下简称伯克希尔)51周年股东大会正式召开。这个每年都受到全球投资者顶礼膜拜的“朝圣之旅”,其价值早已超越单纯的股东大会本身。

2015年是巴菲特执掌伯克希尔50周年,加上今年的股东大会首次采用网络直播,因此格外受关注。

他山之石,可以攻玉,虽然远在大洋彼岸,但巴菲特的新近投资动向和他对各个行业的分析,对A股投资者同样具有借鉴意义,而巴菲特概念股也一次又一次地证明了其在A股市场的魅力。当然,国情不同,资本市场实际情况不同,“股神”的操作也只能作为投资参考,不可全面照搬。

看巴菲特股东大会,学习如何看投资机会

看巴菲特股东大会,学习如何看投资机会

谈金融业:再保险业以后10年跟过去10年差不多

在回答记者提问时巴菲特指出,投资银行并不是他们重点投资的地方,虽然公司2008年投资高盛也赚了很多钱,但对于投资银行害怕多于喜爱。金融衍生品是一个危险因素,最大的问题是很难去评估价值。公司在美银只有一些优先股,以后不会再去考虑金融衍生品。

2015年,巴菲特清空了慕尼黑和瑞士两家再保险公司股份,对此,巴菲特在股东大会上解释称,再保险业务以后10年跟过去10年差不多,鉴于现在市场的竞争及竞争动力跟10年、20年之后的结果,公司去年把它们卖掉了。

当记者问道,在负利率的情况下,为何Geico(每经注:Geico是美国第四大汽车保险公司)2015年的表现很好时,巴菲特表示,保险公司的利润主要来自利差,美国负利率对保险业影响很大,但对伯克希尔旗下的保险公司影响不大,因为伯克希尔资本非常充足,可以从其他很多地方补充资本。

回到A股市场,长江证券认为,当前保险板块基本面基本无利空,保费和投资迎高增长,健康险和养老险政策将渐次落地,值得重点关注,持续看好保险股,推荐中国人寿中国平安中国太保

华泰证券认为,目前市场不缺钱,一旦有赚钱效应,场外资金源源不断,交投活跃券商最受益,高弹性的券商是最佳配置标的。

谈铁路运输:煤炭运量减少影响了20%收入

巴菲特表示,美国铁路运输业出现衰退最重要的原因是煤炭运量减少了,大概影响了铁路运输20%的收入。但铁路运输业的兴衰周期是没有办法预测的,他们只能在价格很低的时候买入,如果有机会还会继续投资该行业。

回到A股市场,国金证券在近期的研报中指出,确定性增长、低估值的机场铁路公路板块攻守平衡,值得关注。重点推荐上海机场深圳机场广深铁路等。

谈大宗商品:价格无法预测投资不基本价格走向

当被问及对原油价格的看法时,巴菲特称,自己不能预测原油或其他大宗商品的价格,也从来不会基于这些预测做任何交易决定。公司进行相应的投资都是基于商品价格下跌了,而不是基于油价走向。

回到A股市场,国泰君安研报指出,此轮大宗商品大涨的原因是:多年熊市导致产能收缩,企业库存处在历史低位;中印经济刺激;美元走软。但大宗商品价格是反弹而不是反转,这次反弹是对底部的确认,但工业品仍存在回调风险,部分农产品的反弹或可持续一段时间。

A股市场巴菲特概念股一览

巴菲特概念已经不止一次地在A股市场展示其魅力,今年的伯克希尔股东大会将为A股投资者带来哪些概念股?

一、涂料。2015年4月,伯克希尔与凯雷达成协议,收购后者持有的8.7%艾仕得涂料系统股票。

A股概念股:神剑股份金力泰渝三峡A

二、汽车经销商、互联网+汽车。2015年4月2日,专栏作家CHRISTINAROGERS撰文指出,巴菲特近日接受采访时表示,欲扩大汽车经销版图,称收购汽车经销商只是第一步棋,未来将收购更多的经销商,并将长期投身于汽车事业,致力于汽车业务的收购与整合。

A股概念股:庞大集团物产中大亚夏汽车

三、新能源汽车。目前伯克希尔持有比亚迪股份H股2.25亿股,占已发行H股股本的28.37%,从2009年7月30日以来,伯克希尔未减持过比亚迪股份。

A股概念股:比亚迪

四、食品业。北京时间3月25日晚间,全球两大食品业巨头-卡夫食品集团和巴菲特麾下的亨氏联合宣布,两家公司将合并创建新的公司-卡夫亨氏公司。合并后的新公司将成为北美地区第三大、世界第五大食品和饮料公司。

A股概念股:双汇发展洽洽食品海天味业

五、肾透析概念。巴菲特2012年起多次增持肾透析概念股。2013年2月5日消息,巴菲特再次增持了透析服务提供商DaVita的股票。

A股概念股:宝莱特科伦药业华仁药业华润双鹤

六、私人飞机。2014年9月,伯克希尔旗下私人飞机公司NetJets正式进军中国市场。NetJets公司称,已获得中国民用航空局CCAR-135部运营合格证,即获得在中国开展飞机租赁服务的许可。

A股概念股:中信海直山河智能威海广泰川大智胜、哈飞股份

七、石油。去年四季度,伯克希尔减持价值40亿美元的美国埃克森石油公司股票。与此同时,该公司在2014年大量增购了加拿大石油巨头森科能源公司400万股股票。而2014年12月14日消息,伯克希尔先后宣布将从Arsenal Capital Partners收购Charter Brokerage公司(服务于石油和化工行业的第三方物流提供商)股份。

一手减持,一手增持,巴菲特对石油股多空同在的投资行为,说明他对石油股的投资还是以公司为主,而不是对行业有偏见。

A股概念股:中国石油中国石化海油工程

不过值得注意的是,鉴于国内石油产业的特殊性,这块概念股需要非常谨慎,另外,毕竟巴菲特是在抄底,咱们若要投资石油股也要看相对价位。

八、科技股。在2000年科技股泡沫中从不投资的巴菲特,目前第四大重仓股便是IBM。

A股市场上,科技股和互联网概念股相当多,TMT已经站在“风口”上飞了很久。值得一提的是,亿阳信通的股东之一便是IBM,可谓是“根正苗红”的巴菲特概念股。

巴菲特核心重仓股的共同特征

第一,产品需求永无止尽的快消品公司。巴菲特几十年来主要是投资消费和金融,其中消费是第一位的。只是这种消费类公司都是快消品,而不是耐用消费品和慢速消费品。巴菲特没有投资房地产,也没有投资一些商品更换周期长的公司。

第二,买大不买小、买老不买新、买垄断不买竞争。巴菲特所有的重仓公司都是其所在行业的超级龙头和绝对老大,这些公司也是美国企业界的巨无霸。巴菲特不介入处于自由竞争阶段的行业和公司,他只买那些已经实现了完全的寡头垄断行业中的超核心龙头股。华盛顿邮报几乎是美国舆论媒体的旗帜;可口可乐、宝洁吉列、美国运通基本上都占据着整个行业的半壁江山。

第三,买简不买繁。巴菲特买的公司都不是特别依赖科学技术的行当。可乐是往水里面加点糖后灌装的产品,美国运通本身是快递出生,快递也没有什么技术,宝洁、吉列更是如此。

第四,买轻不买重。巴菲特买的公司收入的进一步增长,利润的扩张,企业的壮大基本上不需要在人力、物力、财务、技术开发、设备投入、厂房建设等投入巨大的资源和力量,大部分公司都是轻资产行当。

第五,买每天都可以随时接触到的公司。巴菲特所持有的公司都是他任何时间都可以接触到的,了解它很方便,没有认知上的困难。

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关键字: 抄底恒泰证券证券
来源:股利 编辑:零点财经

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