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高送转实战案例分析华兰生物(002007)——高送转除权后的大涨

时间:2017-11-01 15:41:54  来源:高送转股票实战技法  本篇文章有5328字,看完大约需要18分钟的时间

高送转实战案例分析华兰生物(002007)——高送转除权后的大涨

时间:2017-11-01 15:41:54  来源:高送转股票实战技法

高送转实战案例分析华兰生物(002007)——高送转除权后的大涨

2009年上半年,华兰生物演义了一次高送转除权后股价大涨的神话。而这次神话般的大涨又是配合市场长期热点的炒作下形成的。华兰生物的这波高送转行情,给我们一个重要的启示,那就是今后散户参与高送转行情,要特别注意、十分关注那些处于市场长期热点的股票所具有的高送转行情(如下图)。

华兰生物2009年上半年除权行情日K线全景图

同时,华兰生物的高送转后的大涨,也告诉我们,那些高价股在除权前没有大涨,除权后极有可能大涨。因此,除权前,股价太高,不利于散户跟风,因此庄家炒作难度很大。而除权后,股价低了,散户也敢跟风了,庄家炒作起来,不仅成本低了,而且也较为容易。

此外,研究这只股票的高送转行情的前前后后,也教会了我们思考股价反常变动的原因,找出深藏里头的根源,供我们决策。

华兰生物在除权前,其走势极为一般。2009年第一个交易日1月5日收盘时,股价就38.30元。而到了5月5日除权前日,股价才到43.12元。4个月才涨了12.58%,涨幅极小。而此间,一些股票的涨幅已经是200%~300%了(如下图)。

华兰生物2009年上半年除权前日K线图

有一个现象,要引起股民的注意。早在3月份,中国就出现了H1N1(甲流)。

而受此影响,普洛股份(000739)已经受益,股价从1月5日—5月5日已经涨了112%(如下图所示)。

普洛股份(000739)2009年上半年日K线图

而华兰生物同样是生产抗甲流病毒药物的,却为什么没有丝毫的动静。这个问题应该引起股民的注意和思考。有的时候,炒股就是要有想像力,要能在暇想中预见股票在未来会发生什么事;也就是能想一个故事,并牵涉到某个股票上。

4月9日,华兰生物已经公布了2008年度股东大会决议公告,说是股东大会通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。此时,市场上早已有传闻说,公司要进行高送转,而股东大会又通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,那么高送转是铁定的事了。但令人意外的是,4月9日这一利好公布,当日股价还跳空低开低走,下跌了2.68%。

前面就没有上涨,为什么利好一兑现,还会出现“见光死”?这不得不令人思考。

4月29日,公司公告2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施方案。内容如下:

【2009-04-29】

刊登2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

华兰生物2008年度利润分配方案为:以公司现有总股本22508万股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税,扣税后每10股派1.8元)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

本次权益分派股权登记日为:2009年5月5日,除权除息日为:2009年5月6日。

本次所转增的股份于2009年5月6日直接记入股东证券账户。所派股息将于2009年5月6日划入资金账户。

本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2009年5月6日。

就在4月28日,利好消息发布的前一个交易日,一些先知先觉者已经提前利用这一利好将股份拉升了8.02%。但到了4月29日真正公布时,股价却来一个“见光死”,又是一个低开低走。

在整个过程都没有像样的上涨的情况下,两次利好的公布,都是“见光死”的低开低走,而此时公司将取得甲型H1N1流感疫苗生产用毒株的事情,已经在市场上有所传闻。这个现象值得深思。

如果此时散户认为华兰生物是个烂股,还是卖掉股票走人算了,免得生气,那就大错特错了。

所以,我们不得不改变思维,将这个反常的现象理解为:庄家故意打压吸货!

对,就是庄家故意打压吸货!

仔细研盘,会发现华兰生物股价没有上涨,但成交量却逐步放大。其间,有不少的脉冲式的大量。这种迹象,配合华兰生物在2009年上半年的想象空间和生产抗甲流病毒药物的实质性利好,就可肯定是庄家故意打压吸货(如下图所示)。

华兰生物2009年除权后大幅上涨的日K线图

此情此景,一句话:不管庄家怎么整,就是不能卖股票!

因为,股价太高,庄家要等除权之后再做大幅拉升。

记住,这样的庄家志向远大,即使是在日后有较好回报时,也不能轻意卖掉股票。

5月6日,华兰生物除权。除权后,依然横盘,不放量。

除权后,还横盘一个月不涨。这样的庄家,真磨人意志。但要记住,千万别跟庄家过不去,跟庄家过不去,就是跟钱过不去。炒股不在于过程中赚了多少钱,而在于最终赚了多少钱。

除权后,股价低下来了,按理说,庄家好拉升了。但庄家还让股价横盘一个月,他肯定在等待一个绝佳的拉升机会。那散户就要有耐心地和庄家一起等。

6月4日,市场已传闻有些时日的消息得到了证实。这一天,华兰生物发布了取得甲型H1N1流感疫苗生产用毒株公告。全文如下:

【2009-06-04】

刊登取得甲型H1N1流感疫苗生产用毒株公告

6月3日,华兰生物从世界卫生组织认可的实验室取得了甲型H1N1流感疫苗的生产用毒株,公司正式启动甲型H1N1流感疫苗的研发、生产。现将有关情况说明如下:

一、由于国内流感疫苗企业均可向世界卫生组织认可的实验室申请甲型H1N1流感疫苗的生产用毒株,公司不是国内唯一取得毒株的企业。

二、公司生产甲型H1N1流感疫苗尚需国家食品药品监督管理局批准。

三、鉴于未来甲型H1N1流感疫情发展存在不确定性,因此公司甲型H1N1流感疫苗生产规模、销售情况尚无法预计,对未来业绩影响还存在重大的不确定性。

四、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

公告公布当天,股价跳空高开,几近封住涨停,最终涨7.49%。原来,庄家就是在等这个重大的利好!这一跳空高开,和6月5日的大幅高开封涨停,将股价彻底拉离了盘整区域,升势也彻底打开。

到了6月22日,股价以38.50元收盘,接近填满权。此时,区量也呈现密集的放量(第一次放量)。这个时候,散户要不要卖出股票?(注:对于长庄来说,第一次放巨量密集,不是行情的结束,而是行情暂时的休整,后市还有新高。)

答案是不要,坚定持股。如果一定要卖出,也要在合适的时候“捡”回来。

原因有二点:一是前文说过的,该庄家在该股上已耗时半年,肯定此时的庄家是长庄,长庄不会满意股价就此一涨的。

二是,我们前面说过,华兰生物是一只生产抗甲流病毒药物的股票;而目前甲流不仅没有得到控制,而且越来越凶猛。这就让这只股票有持续性的题材可炒,也就是说“故事”可以持续讲下去。再次记得,炒一只大牛股,许多时候就是庄家在“讲故事”,只要“故事”不结束,行情就不会结束。

此后,该股又拉出二波大涨行情。8月20日,第二波起点,涨幅98%。10月23日,第三波起涨,涨幅39%。

华兰生物高送转除权后的涨势,涨幅之大,持续之久,令人叹为观止!

在此顺带说一下,把握市场热点,利用市场热点选股、操作的几个注意事项。总体来说,参与热点板块的炒作的主要策略是:“及早跟进,卖出果断”。具体来说,要注意如下3点:

一是要区分热点是主流热点还是一般热点。

一般来说,在大级别的反转多头行情中,形成的热点就是主流热点。主流热点板块必须是一个比较大的板块,该行业对整个国民经济的影响面大,市场号召力强。它的兴起,对整个市场具有牵一发而动全身的极大影响作用。例如1999年“5·19”行情中的网络科技股热点板块,2009年的医药股热点板块。因此,一旦发现主流热点板块启动,那基本上就可以判断为此轮行情是一个反转的强势行情,是一个大级别的行情,可积极做多,一路持股,享受大行情所带来的巨大收益。

相反,在小级别的反弹行情和箱形盘整行情中,形成的热点就是一般热点。一般热点的板块都是一些小板块,对整个国民经济的影响面不大,它们大都是一些行业独特的板块。当市场出现一般热点板块带动行情上涨时,应当将它看作是一个时间不长的较短行情;相应的,在这种阶段,应阶段性持股。当市场反弹至上一轮高点时,或反弹至密集成交区域,或股指上涨在关键点位受阻时,就应果断卖出股票离场。

二是要紧盯热点板块的领头羊。

在一轮市场热点中,并不是所有处于热点板块中的股票都有很好的上涨行情。但有一点可以肯定的是,热点板块的领头羊,一定会有很惊人的涨幅,其涨幅至少在100%~200%。在每一轮市场上涨行情形成的初期,一旦出现热点板块,就要查找出领头羊,毫不迟疑地跟进,坚决持股,直至热点板块转换。

查找领头羊最简单最实用的办法,就是把热门股票进行排队,找出热点板块启动以来一段时间内成交量和涨幅最大的股票,这只股票就是这个热点板块的领头羊。例如,在2009年9月初开始的物联网热点中,新大陆(000997)就充当了领头羊,涨幅高达200%多;再如,在2009年10月中旬发动的期货热点板块中,中国中期(000996)充当领头羊,涨幅也高达200%以上。

三是要掌握好热点转移与消退时机。

股市中,热点会轮换;也就是说热点不是永恒的。任何一个热点都有启动、升温、炽热、消退四个阶段。如果在热点没有消退时,过早地卖出股票,那么将损失一大段收益;但如果在热点消退之后,还沉迷其中,那么不仅会失去原先获得的收益,弄不好还可能被深套。

如何判断一个热点是否到了消退阶段?这大致可以从如下两个方面综合来判断:一是热点一旦形成后,不会马上结束,肯定会持续一段时间(至少会有一个月的时间),因此你可以根据热点股拉升的时间来判断,拉升时间短的肯定没有结束,拉升时间已经很长了就要做好热点可能结束的卖出准备。二是热点领头羊是否经过多次调整,一般来说,一个热点的拉升,主力会在中途进行洗盘;如果是第一次洗盘继续持股,第二次洗盘谨慎持股,第三次洗盘做好走人的准备。三是市场是否踊跃追捧,当市场对热点板块进行疯狂的追捧时,说明热点板块已经到了炽热阶段,应该出局了;这正是所谓的“行情在欢呼中结束”。

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