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油服企业订单量正快速转为业绩

时间:2018-10-26 10:15:03  来源:石油概念专题  本篇文章有2067字,看完大约需要7分钟的时间

油服企业订单量正快速转为业绩

时间:2018-10-26 10:15:03  来源:石油概念专题

油服企业订单量正快速转为业绩

光大海外对安东油田服务(03337)盈测维持不变,同时维持目标价1.5港元,即18年16倍PE,继续“买入”评级。该行指,公司发布第三季数据,新接订单6.3亿人民币,同比增长6.6%,在手订单48.6亿人民币,估算第三季订单结算金额8.3亿人民币,因油服业处在业绩复苏阶段,订单量将快速不断转为业绩。同时公司对各区域开展多个项目,加强对应收账款、存货的管控,维持与供货商的良好合作,三季度经营性现金流保持净流入。另外公司称,第四季仍是作业高峰,内地订单饱满,随年底项目回款,经营性现金流将得改善。同时公司已通过回购伊拉克子公司DMCC40%股权的交易方案,伊拉克业务将完整并表。该行指,回购后公司每股收益将增厚,享受伊拉克业务带来的快速增长,预计在18-20年的收入分别为27.5亿、32.1亿、35.8亿人民币,不过尽管油服行业复苏,但仍有订单延期、地缘局势、汇率波动带来的风险。

大和称,中国建筑(03311)在10月23日股价急挫10.8%,主要因为第三季经营溢利同比下跌8.6%,受PPP项目较低收入拖累,中国建筑国际当时已举行电话会议,管理层更表示,母公司中国海外集团即于10月23日入市,增持118万股或0.02%,每股平均价6.2857元,以表支持,持股比例升至64.62%。大和认为,中国建筑国际在2018-2020年间的纯利增长仍稳定,即使现金流及负债能力可能因基金投资增加持续承压,现价低残,等同于2018年市盈率的6倍,维持“买入”,目标价10.7港元,目标价相等于2018-2019年平均市盈率的约8倍,主要风险是新合约增长不及预期。

德银指出,建设银行(00939)第三季度业务发展趋势稳健,季度业绩中的正面惊喜包括在货币宽松的环境下仍实现净利息收益率轻微增长,另外在市场预期资产质量转弱的环境下,不良贷款率维持稳定,拨备覆盖率也有所改善。该行认为过去三个月股价表现低迷并不能真实反映其业绩表现。维持“买入”评级,目标价9.44港元。

中金恢复予粤海投资(00270)“推荐”评级,目标价16.41港元。该行称,粤海投资持有东江水项目95%的权益,且有三十年独家供水权,粤港两地政府已签订2018至2020年定额合约,香港三年将支付144亿港元,因此,粤海投资2020年之前的供水收入将高透明度,此外,以港元付费可避免业务表现受汇率变动的影响。该行又称,虽然香港9月上调最优惠利率,使得高息公用股吸引力下跌,但中金认为,对粤海投资影响较小,因为公司财政稳健,盈利稳定,有超过17亿港元净现金并且其短期债务较少。

中金指出,因为PC和服务器业务表现强劲,将联想(00992)评级上调至“买入”,分别上调联想2019及2020年净利润9.3%及9.5%,目标价上调8.3%至6.5港元。中金分析师指出,得益于游戏和商务产品的强劲表现,预计联想PC业务销售均价将维持10%左右的同比增长;预计PC出货量和销售均价将继续提升,有望带动2019财年收入实现10%-15%的同比增长;预计服务期业务收入同比增速有望超过50%,这主要得受益于高性能计算和超大规模计算产品。

美银美林认为中煤能源(01898)估值吸引,重申其“买入”评级,目标价由3.7港元上调至4港元。该行指,中煤今年前三季的税后净利润为41.2亿元人民币,按年增长77%,而在国际财务报告准则计算下净利润为51.3亿元人民币,按年增长68%,略高于10月中发盈喜时公布的中间区间。公司第三季的税后净利润则按年长107%,按季大致持平。该行相信,其强劲的业绩表现主要是由于煤价在第三季淡季仍高于预期,以及公司的资产减值亏损缩小所致。美银美林将中煤2018至2019年财季的每股盈利预测上调16%至17%,以反映其今年前三季的强劲表现,并将公司的H股目标价由原来的3.7元调高至4元。由于冬季供暖需求增加,加上工业活动减少受到影响,在新增供应增长缓慢及收紧进口限制的情况下,预期煤炭价格有望在现有水平受到支撑。

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