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中报掘金!上半年业绩预告增长40-60%!业绩护城河助黑马股起飞?

2018-07-13 22:53:28  来源:公告常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

中报掘金!上半年业绩预告增长40-60%!业绩护城河助黑马股起飞?

时间:2018-07-13 22:53:28  来源:公告常见问题解答

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中报掘金!上半年业绩预告增长40-60%!业绩护城河助<a href='/gupiaorumen/288678.html'>黑马股</a>起飞?

事件:公司发布2018年半年度业绩预告,预计盈利3,644万元——4,165万元, 同比增长:40.04%——60.07%。

期待已久的中报行情终于开启,市场表现不佳之际,一份好的中报个股,将得到众多市场资金的抱团取暖。今天就分享一篇由招商证券带来的超图软件(300036)研报分析。

1.中报业绩预告继续发力,有助坚定市场信心。

公司2018半年度业绩预告继续实现良好增长,公司目前增长保持稳定,国土行业景气度高企。

机构一直在强调公司作为国内GIS龙头, 面临的是整个地理信息化行业的大机遇,而并非仅仅一波政策性机遇。通过18年Q1和本次中报业绩预告的表现,将逐步验证公司的长线逻辑,也有助于坚定市场信心。

2.短线逻辑提供业绩护城河:不动产登记+国土三调。

从公司最新的拿单情况看,进入18年后,不动产登记的拿单情况依旧良好,并未出现大幅下滑。18年前5个月公司获单同比增长逾50%。 同时,国土三调已经启动, 公司正积极布局和参与,预计18年下半年至19年将逐步迎来建设高峰。

3.长线逻辑逐渐明晰:大自然资源行业+多亮点并存。

1) 年初国务院机构改革后形成自然资源部,有助于公司业务口径从国土迁延至更大的自然资源行业(农、林、海等),政.府部门顶层架构的重组有助于行业龙头拓宽护城河,打开更大业务空间。

2)多亮点并存。军改落地后军事业务作为又一个强GIS领域,空间广阔,值得期待;智慧城市(时空信息云平台)业务从无到有,去年已斩获多个千万大单,具备较大弹性;国际业务拓展提速,未来3年有望加速生根发芽。

招商证券认为,考虑公司传统业务面临的行业机遇及新业务的潜力,预计2018-19年净利润为2.7/3.6亿元,对应 PE 分别为 29 倍、 21 倍。

虑公司传统业务面临的行业机遇及新业务的潜力,预计2018-19年净利润为2.7/3.6亿元,对应 PE 分别为 29 倍、 21 倍。

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