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医药板块14天涨12%,大输液领域龙头再涨7个多点,创历史新高

时间:2018-03-08 17:15:54  来源:个股点评  本篇文章有2390字,看完大约需要8分钟的时间

医药板块14天涨12%,大输液领域龙头再涨7个多点,创历史新高

时间:2018-03-08 17:15:54  来源:个股点评

今天医药股涨的非常不错,而且这几天还有了一定的持续性,不过仔细分析你会发现,今天涨停的医药股,主要有两种,一种是超跌,另一种是次新,反而连续创历史新高的医药股,反而没有涨停,更多地是延续不停涨的态势。

 QQ截图20180308171439

     百晓生今天要跟大家分享的内容是,医药板块中的大输液概念,涉及的股票有科伦药业华润双鹤和石家庄四药(港股上市),其中龙头是科伦药业,今天它也是大涨7个多点,创了历史新高。

大输液领域充满了争议。比如流向“能吃药不打针,能打针不输液”的理念,这也让很多医生不敢轻易让病人输液。除了舆论压力外,医生还要考虑政策的压力,国家曾规定:三甲医院门诊不得输液了,急诊室也要限制输液了。

在行业政策上,输液虽然只占医药工业销售收入1%的子行业。但政策标准却很高,强制实施新版GMP、飞行检查、价低者得的招标政策,使得大输液行业过程控制越来越严,生产成本越来越高,产品售价却越来越低,甚至低过矿泉水!

整个行业大面积亏损,一度使这个行业处于被摧毁的边缘。五年时间,大输液生产商的家数由400多家减少为现在的不足一百家。目前真正每天开工的工厂大概30家,还在赚钱的也就十来家了。

 欧美日中大输液行业的竞争格局

这是一个“剩者为王”的行业,行业的集中度越来越高,目前,前三大公司已占有市场70%的份额。西蜀老刘(四川科伦)占据了大输液行业的半壁江山,帝都的双鸟(北京双鹤)和药都的老四(石家庄四药)不遑多让,与之分庭抗礼。整个大输液行业形成三足鼎立的平衡局面。

科伦药业:龙头企业,股价创历史新高

科伦药业是输液领域的龙头,但它的业务不仅仅只有输液,还有原料药中间体和制剂业务,原料药中间体有望达到10亿利润体量,制剂有望达到15亿利润体量,大输液利润将达到22亿的体量,三个利润增长点,可以为公司业绩提供保障。

科伦药业公司持有石四药集团的股份超过20%,这不仅为公司去年贡献了5.75 亿元的净利润,而且还有利于科伦药业自身输液产品的品种。因为,石四药集团的优势高端品种直立软袋、双软管及双硬管标准软袋、软袋冲洗液将有利于与科伦药业原有的低端瓶装输液品种形成互补,并促进科伦自身输液产品的更新换代。

科伦药业还在创新药和仿制药的研发上下了大力气,公司预计未来三年将有约70 余个品种上市,国内有首仿机会的品种约29 个,公司将进入肿瘤、诊断造影、乙肝、精神等多个治疗领域。这将为公司提供更多的竞争力。

 华润双鹤:输液领域进入第一梯队,其他产品也在发力

华润双鹤:输液领域进入第一梯队,其他产品也在发力

如果从股价和市值的角度看,华润双鹤与科伦药业还有点差距,但这并不是说华润双鹤就没有赶超的机会。在供给侧改革+环保的压力下,很多小厂子被清退,行业龙头更加收益。

在输液品种上,随着非PVC软袋在北京地区单独定价,和销量增速迅猛的影响,华润双鹤的高毛利软袋放量,而且公司在加速推进入院过程,预计都将提升公司业绩。

与科伦药业一样,华润双鹤除了输液业务外,还有其他利润增长点,为了进一步提升业绩,管理层计划在明后年,每年计划推出3-4个产品。

研发管线深化正在启动:两大重磅望18-19年上市。地佐辛(已上报,国内扬子江垄断,约40亿元销售规模)和左乙拉西坦(国内进口垄断国内市场,全球销售峰值17亿美元);外延目标锁定优质品种(收购+合作研发+MAH持有人制),大概率年内可以看到管线拓展。

大输液领域其实有点尴尬,低端品种多,高端品种少,产能过剩比较多,如何通过研发生产高端产品是各家提升竞争的有力途径。科伦药业和华润双鹤,作为行业佼佼者,都在大输液领域开拓其他业务,来增厚业绩,还是不错的。

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