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美股分红派息中股息如何测量?如何收税,怎样才能享受利税率的股息?

时间:2018-08-03 23:49:19  来源:分红派息  本篇文章有1976字,看完大约需要7分钟的时间

美股分红派息中股息如何测量?如何收税,怎样才能享受利税率的股息?

时间:2018-08-03 23:49:19  来源:分红派息

测量股息的几个数据

股息费用 Dividend Rate: 一个完整年度中,一只股票、基金或其他投资组合所获得的所有股息总和。

股息率 Dividend Yield: 其实是一个估值,将一个股票、基金或其他投资组合最近一个年度收到的所有股息除以价格。

股息支付率 Dividend Payout Ratio: 一只股票、基金或其他投资组合所获得的所有股息除以它的每股营收EPS。在相同股息率的情况下,股息支付率越低越好,说明公司拿了较少的利润支付股息,今后股息有望持续增长。反之,如果公司用了较多利润支付股息,可能以后就没那么高的股息了。

合格股息收入 Qualified Dividend

众所周知,股息是要上税的。合格股息收入是一种可以享受更低税率的股息,需要满足三个条件:

1. 必须是美国的实体上市公司,或者符合条件的外国公司;

2. 该分红没有被美国税务局IRS列为不合格;

3. 对该股票符合足够的持有时长。

其中,符合条件的外国公司指的是:

1. 属于美国的外国公司(比如子公司);

2. 该公司有资格享受与美国的综合所得税条约的益处;

3. 该公司股票可以在美国主要证券市场自由交易。

只要不符合这些条件的,都是非合格股息收入 non-Qualified Dividend。

股息费用 Dividend Rate

关于股息的税收

众所周知,美国处处要涉及税收,股息也不例外。哪怕川普和它的共和党上台执政,也不太可能免除股息税。于是就要涉及到上述“合格股息”的概念。

合格股息收入

按照股息税来缴税。

如果你是美国税务居民,该税率根据你的收入分为0%、15%、20%三个等级,收入越高付的越多,当个人年收入超过20万美元或者夫妻收入超过25万美元,还要额外交3.8%的税。

不过,我相信国内的大部分美股投资者都是非美国税务公民。

非美国税务公民可能涉及到的税种一般有:资本增值税、股息税,以及利息税。其中资本增殖税不用缴纳,一般在券商开户的时候会填写W-8BEN表格,券商会自动预扣税;股息税需要缴纳,但是不同国家标准不同,一般来说是30%,但是由于中国与美国签署了税务协议,税率为10%。在雪盈和盈透开户的客户,券商会自动帮你们处理这些事。这也是国人炒美股的非常诱人的原因之一!

而香港与台湾居民为30%。另外需要注意的是,一般大家通过香港券商买美股,即便是大陆居民默认也是按30%扣(很坑吧),所以开户的话还是建议在雪盈开户,能省不少!

非合格股息收入

一般来说共同基金、REITs、有限合伙MLPs都属于非合格股息收入,投资者就要交个人所得税,与工资类似。

目前的税率从10%-39.6%不等,川普和它的共和党上台之后据说要调整,这个税率会随着政治环境的变化而变化。

美国税务居民就按照在美国的报税方法填写税单并申报。

对非美国税务居民来说,因为没有享受美国的福利,可以申请退税。不过过程略麻烦,需要去美国国税局IRS网站上填写W-1042S税单进行申报。

不过在付息日,非合格股息收入会预扣最高比例的39.6%,不申请退税是不会主动退给你的。

股票分红其实是非常重要的一块收入来源。巴菲特的财富膨胀这么快,股息是非常重要的一部分,他自己在选择公司的时候也非常看重分红。美股几十年来的巨大涨幅中,股息是重要的外来资金投入。

只可惜,大部分中国投资者和中国公司不注重股息,大部分的中概股也从来不分红。

所以,如果想要在美股中获得更多的投资收益,了解一下分红,无论如何都是聊胜于无的。不断累积,终有不错回报。

要相信复利的奇迹!

关键字: 证券券商
来源:分红派息 编辑:零点财经

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