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CPI与加息有何联系?

时间:2017-11-20 02:55:07  来源:读懂短线盘口玄机  本篇文章有1995字,看完大约需要7分钟的时间

CPI与加息有何联系?

时间:2017-11-20 02:55:07  来源:读懂短线盘口玄机

CPI与加息有何联系?

有经验的老股民知道,每到重要宏观数据的公布日,投资者都格外紧张,尤其是在经济处于扩张状态时。这到底是为什么呢?其实,原因并不复杂。直接一点说,当CPI高企和货币贬值或者说出现明显通货膨胀时,一般会引发央行加息动作。

CPI是衡量通货膨胀的一种指标。如果CPI升幅过大,那么说明通货膨胀情况趋于严重,市场上流通的货币量较大,而货币实际的购买能力减弱。通货膨胀会给社会带来严重的危害,表面上可能造成物价上涨、社会动荡和人心不安等负面影响。但实际上,通货膨胀最严重的后果,是可能破坏市场的健康机制。因此,央行就会通过出台相应的紧缩货币政策,比如采取加息、提高存款准备金等措施,收紧货币的流动性,从而改善通货膨胀,改善经济过热的现象。

所以,当CPI数据过高时,也预示着加息可能随时出现。那么,加息会造成什么影响呢?加息最直接的影响就是.老百姓贷款买房的利率将随之提高,有月供的人必须付更多的利息给银行,存在银行的钱可以获得更多的利息。也就是说,从存款方面来讲,加息就是存款利率提高了,国家是鼓励大家把钱存入银行;从贷款方面来讲,就是贷款利率提高了,个人或者企业需要花费更高的成本才能从银行获得贷款。

通胀受益股炒作技法

我们知道,每当CPI数据接近或超过3%的普戒线时,市场都会忧虑央行加息,市场短期波动风险加上。但与此同时,也容易刺激一些通胀受益股强劲走高。自从2009年11月CPI数据由负转正,并在2010年2月攀升至2.7%之后,加息阴影一直笼罩在投资者心头。受此影响,A股市场2010年前5个月表现不振,甚至成为全球最差。

不过,虽然大盘环境恶劣,一些通胀受益股却能顽强走出独立行隋。如果投资者善于总结.及时转变思维,照样能在不利环境中实现盈利目标,将别人的风险变成自己实实在在的财富。那么,操作通胀受益股到底有何讲究呢?下面是笔者的一些个人经验。

首先,区分板块随着CPI上涨,像石油、煤炭、黄金、有色等资源类板块,以及地产、农业、商业等板块均会受益。但是,这并不意味着这些板块都会整齐划一地同步上涨。因为,到底哪个板块会真正上涨,还要结合当时的宏观政策和经济环境。比如,2010年4月,管理层不断出台新的调控政策,地产股还不照样跌得面目全非?

其次,考虑流通盘大小。既然通胀预期加强,无论大机构还是小散户,在操作时都比较谨慎,一般不敢重仓或全仓搏杀。这时.手法凶悍,胆子较大的游资会找那些流通盘较小的通胀受益股下手。很显然,煤炭、石油、有色等属于权重板块,个股流通市值大多是上百亿,甚至上千亿的大家伙,游资一般不会去碰。相反,像农业股,普通盘子适中.容易得到中小投资者追捧,比较适合游资进行短线炒作。最后,技术形态保持完美。由于游资比较喜欢短线炒作,为尽可能地吸引人气,在行动之前会提前把KDJ和MACD等技术指标做成完美攻击形态。

实战举例:作为通胀受益股和农业龙头,登海种业(002041)(见图1)流通市值约90亿,该股2010年4月1日。KDJ指标率先金叉向上。4月6日,MACD指标也在底部出现金叉,这两大指标先后形成攻击形态.也预示着该股后市很有可能随时发粗。

果然,4月13日的一根放量中阳线,正式宣告了登海种业短线井喷行情的来临。此后一个月中,大盘持续下挫,而登海种业股价却是屡创新高,其强悍走势不由让人心生羡慕。

 登海种业

 图1登海种业


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