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投资股票,不仅要耐心还必须具备独立思考能力

时间:2018-10-31 23:24:27  来源:段永平  本篇文章有3607字,看完大约需要12分钟的时间

投资股票,不仅要耐心还必须具备独立思考能力

时间:2018-10-31 23:24:27  来源:段永平

段永平说过:“很少人有耐心,同时也只有很少人能够在投资方面成功,成功的人都必须是要有耐心的。”作为一个投资者,应当注重拥有,而不是成长率。

只有当你拥有一家公同的部分或者全部,你才能真正了解这家公同的价值,才会耐心等待它的价值体现出来。段永平在投资网易时,对当时的市场做过调查:当时网易的股价一直浮动在一元多,而它的价值却远远超过它的价格。然而段永平为什么能够以便宜的价格买到大量网易股呢?因为纳斯达克有个规定,一块钱以下的股票超过多少时间就会下市,所以很多人害怕下市,就把股票卖出了。段永平知道网易的价格低于它的实际价值,他耐心等待。

耐心在投资中的重要作用,在段永平与GE (通用电气)的故事中也很好地展现出来了。2008 年10月2日,巴非特宜布将收购30亿美元CE永久性优先股,并获得在S年里的任何时候以每股22.25美元的价格购买30亿美元G普通股的权利。此时大多数投资者开始看好CE并且盲目跟进,而段永平并不为所动。GE在2009年股价跌至10美元以下,3月第一周更是连连下跌。人们开始恐慌,大量抛售GE的股票,此时,段永平知道,他的机会来了,他开始大量购买CE的股票。之后GE依然未走出困境,大量的谣言出现,股市依旧风浪不断。当很多人开始认为GE已经走完它百年的路程时,仍然在耐心等待的段永平坚信,GE会挺过来的。因为经过段永平的研究和了解,他相信GE的困难只是暂时的。事实果如他所料,2009年3月过后,GE的股价开始缓慢回升,段永平最终获得价值数亿的利润。

投资股票,必须具备独立思考能力。

投资股票,不仅要耐心还必须具备独立思考能力

在段永平看来,人们无论是做简单的事情还是复杂的事情,都离不开思考。其实,这正如平时人们常说的“三思而后行”。也就是说,人们要想把一件事情做好,或者做到近乎完美,就必须得先进行思考,而且还需要独立的思考。因为只有先进行一番思考,你才能知道怎样做才能把事情做好,或者是做到完美。可以说,不懂得怎样去独过思考或不愿意进行独立思考的人,无论他从事什么行业,他都不会有所创新。也就是说,这种人往往没有独到的见解,做事情多以随大流为主。

段永平认为,这在股票投资市场中是极为忌讳的一点。换言之,投资者若是在做股票投资的时候不进行独立的思考,只迷迷糊糊地随大流,那么他所做的投资给他结出的果实往往就是可以“ 致命的毒果”。轻则不赈也不赔,或者是赔那么一点点(一般来说,这种结果投资者都能够承受);重则是赔了“夫人又折兵”(这种结果往往会令投资者痛不欲生)。

段永平曾这样说过:“如果投资者在做股票投资的时候不去进行独立的思考,那么他就很难在复杂的股票市场中寻找到适合自己投资的股票,更不会发现隐藏在角落里的投资机会。”显然,这样的投资者是不会在股票市场中赚取太多利润的。其实,这种育目的投资充其量也就是使投资保本或是赚得一点点小利益而已。

可以说,段永平所做的每一笔股票投资都经过了自己的独立思考,而且是深思熟虑的。其原因是,在他看来,股票市场中不仅充满了诱惑,而且也布满了风险和陷阱。如此一来,假若投资者不愿意进行独立的思考,或者是缺乏独立思考的能力,那么其投资行为往往就会趋向于非理性化,其最终的投资结果当然就不可避免会失败。

在做股票投资的时候,即便股票市场中所有的投资者都在争先恐后地对某一股票进行投资,段永平也不会盲目跟随。假如他也对该股票感兴趣,那么他就会较为冷静地对其进行方方面面的分析,再进行独立的思考,最后才决定是否对其进行投资。这或许就是他之所以被称为“中国股神”的最根本原因之一。

其实,也并不是说投资者只要进行独立的思考,所做的股票投资就一定可以获得高额的收益。在做股票投资的时候,虽然投资者进行了独立的思考,但有时其投资的结果也会以失败而告终。即便如此,投资若也要进行独立的思考一尽管独立思考不可 能使所有的投资结果圆满,但是在此过程中,至少它可以使投资者独立思考能力得到一定的提升。

据说,在段永平很小的时候就比较喜欢独立思考,而且对一些问题总是能够提出让人称道的独特见解。或许正是小时候就养成的独立思考的能力,才使得他在股票市场中游刃有余,获益匪浅。

在投资自己感兴趣的股票之前,段永平都会极其冷静地对该股票背后的企业进行全方位的调研和分析。如果该股票在他的分析判断下有投资的价值,那么他还会很细致地做出相应的投资策略。最后,他才比较坦然地对该股票进行投资。毫无疑向,他在投资时所表现出的冷静和果敢,以及最后他做出的投资央定都离不开独立思考的有力支撑。

而实际上,在做股票投资的时候投资者会面临各种各样的问题。当然,面对问题,思考就是自然而然的事情。不过,在面对问题的时候,大部分投资者的认识往往会趋向于“其他人都这样认为”一类的主流偏向上。显然大部分投资者都将自己独立思考的基本权利轻易交给了其他人。比如,交给人们常常挂在嘴边的所谓的权威。其实,这只是源自大部分投资者以为专家或者是学者的说法代表了正确的认识。毫尤疑问,正是投资者的这种观念(主流偏向的影响),最终影响5他们的投资行为。

在段永平看来,股票市场毕竟是由人的投资行为形成的市场,因而投资者必须依照市场的变化,不断地总结投资方面的经验教训,坚持独立思考。因为只有这样,投资者才有可能战胜股票市场!而且,盲从的羊群效应在股票市场中也是它不住脚的。

其实,股票市场中的投资者和日常生活中的人没有什么区别一大多数都是很平凡的,只有少数人极有智慧。由于股票市场中的投资者只有少数人是特别优秀的,因而股票市场中只有少数投资者可以赚到钱,这与日常生活中只有少数人可以发财是同样的道理。

由于日常生活中很多人都属于急功近利型,所以才给了处事极为稳妥的人以可乘之机。也就是说,不论生活中的羊群效应还是股市中的羊群效应,都将一个问题明确地表现了出来,这就是——能够进行独立思考的人很少。罗杰斯曾这样说:“我能够保证,市场不论什么时候都是错的。”投资者投资股票必须进行独立思考,必须将羊群心理抛开。若以长远的角度来看,股票市场中投资者之间的博弈其实就是具备高智慧的人战胜“聪明”的人的游戏。因为高智悲的人在投资股票的时候会进行独立的思考,而“聪明”的人往往会随大流。

在段永平看来,投资者若是在股票市场中缺少了独立思考的能力,所做的投资都是紧跟着别人的步伐,那么也就意味着这部分投资者将自己的命运交给‘了别人一旦别的投资者在投资上出现失误,那么紧跟其后的投资者也无法将失误规避掉。显然,这部分投资者若想在股票投资上取得成功或是获得收益几乎是不可能的。

巴菲特也认为在股票投资领域独立思考的能力板其重要。不仅如此,他还将其列在自己的投资哲学的首要位置,向时该点也是他在《致股东书》中所列的标准之一。峁着这种独立思考的能力,巴菲特总是能够在华尔街的投资者都很厌恶的企业中,或者是别的投资者完全不放在眼里的股票中发现有潜力的企业或是股票,进而转化成实实在在的投资行为,并最终获得高额收益。

比得.林奇说,投资者在股票市场中进行投资,基本上都会经历如下几种境界:一是道听途说。每个投资者都特别渴望听到别人的建议或者是所谓的内幕消息,在这种道听途说的怂患下,投资者所做的投资往往赔了仍舍不得卖,无奈,只能去进行研究,而看图就成了理所当然的事情。这也就使投资者进入了第二种境界——看图识字。在看图识字的瞬间,投资者经常会恍然大悟。而第三种境界便是相信自己。毕竟在做投资策略的过程中,听信别人的意见永远是半信半疑,而对经过自己的独立思考所做的决定,投资者往往能坚信不疑。

由此可见,独立思考在股票投资的过程中是不容忽视的。因此,段永平忠告投资者在做股票投资的时候-定要进行独立思考。

如果投责者在做股票投资的时候不去进行独立的忽考,那么他就很难在复杂的股果市场中寻我到适合自己投责的股果,更不会发现随藏在角落里的投资机会。

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