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股市中应该持有“集中投资,长期持有”的理念

时间:2018-10-30 22:48:09  来源:段永平  本篇文章有1982字,看完大约需要7分钟的时间

股市中应该持有“集中投资,长期持有”的理念

时间:2018-10-30 22:48:09  来源:段永平

在段永平看来,最好的投资方法是将大量的资金集中投资到自己所了解的并对其经营状况充满信心的企业中。

在段永平看来,集中投资就如同一艘巨轮, 与分散投资这只小船作比较,显然巨轮劈波斩浪的力量更大。也就是说,集中投资能够较容易地应付股票价格的波动,特别是一些不正常的股票价格波动。一般来说,只要股票的价格复归到与自己的内在价值相吻合的位置上时,就意味着投资者收获的“秋季”即将来临。接下来,投资者就可以“采摘”“丰硕的果实”了。

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假如投资若进行的是分散投资,因为股票不同,价格也不同,所以投资的收益就极容易被平均化。论就是说,你购进的股票种类越多,你的心情随着每只股票的涨跌也就会变得起伏不定,而你的收益率也就越平均化。

虽然投资者做集中投资的时候,因为把全部资金都投放在了几只股票上,心理随这仅有的几只股票的价格波动也会产生一些波澜,但在段永平看来,只要投资者能够坚持做长期投资,就可承受住这些波澜,而且最终还能够得到丰厚的回报。

在段永平看来,投资者做股票投资时把资金集中投资在少数几只股票上,虽然按下来这几只股票出现的价格波动会对投资者的心理产生一定的影响,可是,这时只要投资者能够坚持长期投资的策略,这种影响就会很快消失,进而使投资者在长期持有的过程中获得良好的收益。

要将此点做好,段永平认为,对于投资者而言最好的方法是要把目光全部集中在企业的内在价值上。也就是说,投资者需要关注的是股票的实质,而非股票的价格在短时间内的波动。

那么,投资者怎样才能做到不去关注股票的价格波动呢?其实,方法很简单一远离股票市场。 因为投资者只要离开了股票市场,也就将短线操作避开了。段永平认为,现如今在股市中名声显赫的、具有“股神”之称的巴菲特,他之所以拥有巨额的财富,就是因为他比较钟情于集中投资、长期持有。在投资股票的生滩中,巴菲特曾重仓买入过数十余只股票,而片他持有这些股票的时间长达几十年,他也从中获得了数百亿美元的利润。所以,段永平建议投资者购进一只股票之后要坚持长期持有。段永平还曾用极为幽默的口吻在公开场合说过这样的话:“ 巴菲特喜欢做长期投资,极其反对进行短线操作。因此,巴菲特曾建议美国政府收取持有股票术超过一年的投资者所获得的利润的100%作为税收。”不仅如此,段永平还搬出了巴菲特如下的投资案例:在1990至1991年这一阶段,因为美国的地产业不断地走下坡路,致使威尔斯发哥银行由于发放了不动产贷款,其账面出现了近13亿美元的亏损。该股票在当时一股的净值为53美元,该笔胀面亏损的数额大概是一股25美元。实际上,账面出现了亏损并不意味着就发生了实质.上的亏损,而且也不意味着在将来就一定会发生实质性的亏损。这时,银行需要做的事情是,提取股票净值里的资全作准备金。这样一来,假若账面亏损转变为实质性的亏损,就可从准备金里抽出一股25美元的金额,如此一来,一股净值原本53美元就会降到28美元。由于威尔斯发哥银行将该部分准备金提了出来,所以在1991年它几乎将这一年的全部利润都用完了。其当年的净利润仅为0.21亿美元,一股的净利在0.04美元左右。如此一来,威尔斯发哥银行的股票价格就出现了持续下跌的情况,从86美元一股一直下跌到41.3美元一股,下跌的幅度高达52%。巴菲特原本就看好威尔斯发哥,而在此种情况下,他依旧认为威尔斯发哥银行是美国经营状况最好、获利能力很强的银行之一。因此,虽然此时该股票的价格已经下降到了与同行业其他企业相比低出一大截的地步,可在巴菲特看来这却是利好因素。因为经研究后他发现该股票的实际损失远没有如此严重。

于是,在股价下跌了一段时间之后,巴菲特大量购进了该股票。在1997年的时候,该股栗价格就上涨到了270美元。最终,巴菲特在该只股票上获得了极高的利润。根据巴菲特的投资案例以及自已的投资经验,段永平得出了如下的结论:投资者要想在股市中获得可观的收益就要做集中投资,不能被眼前利益诱感,要坚持长期持股。投资者需要关注的是股某的实质,布非股票的价格在短时间内的波动。

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