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怎样抓住交易席位异动的短线机会

时间:2017-09-25 18:33:12  来源:短线跟庄实战技法  本篇文章有6684字,看完大约需要22分钟的时间

怎样抓住交易席位异动的短线机会

时间:2017-09-25 18:33:12  来源:短线跟庄实战技法

交易席位异动的短线机会

从上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)的网站,我们可以查询到每天异动股票的交易信息,从这些分类统计信息中,我们能够筛选到机构/QFII席位、游资席位和全部席位在最近交易日对异动个股的买卖操作,当中便可寻找个股短线交易的机会。通过分析统计这些异动比较大的个股,我们也可以寻找到机构对大盘和板块走向的态度和意图。

(一)席位分析机构对大盘的意图

由于上市公司和基金发布季报、年报数据因披露时间滞后的原因与机构实际持仓水平有明显变化,以此进行个股操作有时会带来很大误判,而跟踪每日交易所发布的交易异动公告、分析机构席位买卖情况则能比较客观真实地反映当时机构的意图(机构专用席位主要是基金、社保、QFII、保险这四大主流机构进出市场的通道),侧面了解到主力资金的下一步动作,这对投资者及时把握异动板块和个股动向有一定的参考意义.

机构对大盘的单日态度,可以大致体现在单日净买入和净卖出次数与金额的对比上,净买入和净卖出次数以及金额的差异,这从侧面可以反映出机构买卖力量的差别,这一般与大盘涨跌成正向关系.但也不绝对,因为机构也会犯错误,往往在大盘下跌初期也会主动买入。

不过,如果统计一下每月或某一时间段机构净入和净卖出次数以及买卖金额,还是可以大致看出机构当时对大盘方向的判断。依据综合的统计数据来看,机构在2010年见底2 319点的7月仍选择净卖出,等到了8-10月,才选择连续做多,同期的上证指数也由2 600点左右冲高到3 000点之上。2011年1月机构操作还是以净卖出为主,月度净卖差翻为2010年以来最大,从机构2011年的策略来看,虽然偏多,但实际操作中却是反向做空,这也注定了2011年的大盘仅在年初稍有表现,随后走势一路低迷,沪市到2011年年底最低下跌至2 132点。

统计观察每日涨停的个股也是测试大盘涨跌和机构力量强弱的一个重要指标,每日涨停个股家数越多,并能在一段时间内涨停个股家数稳定在一个较高水平,且有大批机构专用席位选择买入时,此时介入市场获利的机会较大.

(二)席位分析机构对板块的意图

虽然在沪深证券交易所每日公布的交易公开信息中,主要上榜的只是价格涨跌幅偏离值超7%的几只股票,但前后交易连贯起来分析,还是能够看出机构对某一板块的态度。

以2011年的地产板块为例,该板块在2011年基本面上一直处在政策调控和低估值的矛盾纠结之中,市场一直期望其形成一波补涨行情,但通过下述方法分析机构资金在地产板块上的买卖力量对比变化后,也就能大致判断出地产股趋弱的原因。

从上榜次数看。2011年1月4日至2月10日,机构对地产股净买入5次,净卖出9次。而同期机构在机械板块净买卖分别为31次和26次,这表明地产股并非该阶段的热点。同期,机构在地产板块上的净买入为1.57亿元,净卖出为5.46亿元,同时却没有出现机构净买入超过1亿元的情况,机构净卖出1亿元以上的现象倒出现了2次,这表明做空力量更强大。

从机构席位的买卖家数对比看。在买卖净额较大的日子里,机构2011年1月11日净买入金地集团9429万元,4买3卖,分歧极大。机构1月4日净卖出金地集团2.29亿元,1买2卖,同样,1月27日机构净卖出荣盛发展1.15亿元,1买5卖,由这组数据可看出机构选择卖出地产股的共识度更强。从上榜活跃股买卖情况看。荣盛发展上榜2次,但都是净卖出;中天城投上榜3次,1买2卖,合计净卖出1.02亿元。这表明机构在地产板块活跃股的现身主要还是为了卖出。

从板块龙头股异动情况分析看。机构2011年1月4日净卖出金地集团2.29亿元,又于1月11日净买入9 429万元,买入金地集团量能明显不足,这导致该股于1月12日发布业绩预增50%的利好,却未能扭转下跌趋势

行业龙头股的股价变化看。万科A在2010年12月21日涨停,当日机构4买2卖,净买入4.02亿元,似乎买方力量很强大,但实际上该股其后却没有一天的收盘价能高于本次涨停收盘价,表明机构当时买入行为并未能获得市场的整体认同。

窥一斑而知全豹,机构买卖力盘没有发生根本性变化,这也是地产板块在2011年弱势的原因。

(三)选股思路与操作方法

在交易所每天公布的交易席位数据中,如何才能简单明了地寻找到隐藏在机构交易席位中的投资机会,是一直困扰投资者的事。接下来我们就介绍一下个股的选股思路和操作方法。

这里我们用到一个概念:机构净买入,计算方式是指机构合计买入金额大于机构合计卖出金额的部分。

(1)关注出现多家机构净买入的个股。如果某天我们看到某只个股突然被多家机构同时买入,那么该股很可能获重大“利好”支撑。最好的情况是机构5买0卖,这表明当时的机构认同度是最高的,如2011年的滨化股份就曾出现过这种情况。但若机构5买5卖则表明机构内部分歧非常大,后市走势反复的概率很高,这需要介入者有很好的心理承受能力。还有另类的,在个股大跌甚至跌停时有时会出现多家机构抢购的现象,如佳创视讯(300264)在2011年9月16日上市.9月19日出现跌停,可在跌停的当日,我们通过公开的数据看到,却有机构资金逆市买入该股,净买入金额分别为855.81万元和682.20万元。

深交所2011年9月19日买入金额最大的前5名

图1深交所2011年9月19日买入金额最大的前5名

2011年9月20日,佳创视讯早盘高开后展开震荡,盘中两次冲高回落,收盘涨幅为2.98%,全日成交为1.42亿元,换手率为38.88 %,较此前一个交易日有所下降。

深交所2011年9月20日买人金额最大的前5名

图2深交所2011年9月20日买人金额最大的前5名

可以看出,9月20日买入该股金额最大的前5名席位中,有3家机构入围,净买入金额分别为705.36万元、346.97万元和346.88万元.这3家机构合计净买入金额为1399.2万元,约占这个交易日该股成交量的10%(见图13-7).

连续两天机构席位低位买入,且买入的金额巨大,这类席位异动就应该引起短线投资者的关注了。果然,2011年9月21日,该股封住涨停(见图3)。

佳创视讯连续两天异动后收涨停

图3佳创视讯连续两天异动后收涨停

但也有一个有趣的现象,从统计结果上看,机构逆势介入的效果往往并不好,操作中需要甄别。

(2)关注机构单次净买入额大的个股。

所谓“数据显示该股被机构净买入”,即表明在机构买卖资金力量对决中,买方的力量是强于卖方的,在忽略流通股本大小的情况下,可以简单地认为机构净买入越大的往往就是机构看多意愿最强的股票。当然如考虑到流通股本的问题,投资者也可以把净买入额按当日均价折合成具体股数的占比去综合考虑。因此,笔者认为对于每日机构席位中出现净买入在5000万元特别是亿元以上的个股,投资者要给予特别的关注。

例如,在2011年2月的月度机构席位统计中,滨化股份为机构单次净买入额最大的个股。当时((2月24日)5家机构净买入2.42亿元,买量占当天该股总成交倾的26%左右,如果投资者能在当天或次日买入,并随机构于3月9日或10日选择卖出,在10-11个交易日内获利至少在20%以上(见图4)。

滨化股份当期的K线走势

图4滨化股份当期的K线走势

(3)关注机构短期内多次买入的个股。某只个股如果出现机构短期内集中多次买入的状况,这表明有不属于同一家的机构在次第看好该股的价值(新股上表现最为明显)。例如,天马精化(002453)于2010年7月20日上市,机构自7月21-29日的7个交易日中合计净买入7 407万元,该股股价最终自最低点算起翻番.

值得注意的是,个股只有机构在短期内多次买入并推高股价的才算是有后期良好运行趋势的,如股价不断下跌,虽然也出现机构在短期内多次买入的,这样的个股则不是好的选择。此外,当出现机构短期内多次买入,虽在途中也有卖出行为,但次数和净卖额都比较少,像这类的个股后期一定还存有不小的上升空间。

(4)关注机构出现的成交买入位置。在没有5家机构买入,只有1-4家机构买入的情况下,机构买入出现的位置在买量为最好,这表明在买入的力量中,机构买入的意愿比游资更强烈。此外需注意的是一定要仔细观察一下机构买入量与游资卖出量的对比情况。

如图5所示,三爱富(600636)在2011年2月28日只有1家机构买入了7 776万元,但其在买1的位置,远超买2游资的1844万元,机构强烈的买入意愿推动了后期股价继续走高。

三爱富当期K线走势

图5三爱富当期K线走势

(5)关注机构对板块和龙头股净买入情况。同跟踪单只个股的原则类似,如果在某一段行情中,机构对某个板块和龙头股持续净买入的情况比较突出,那么此板块整体性机会较大。

例如,2010年10月爆发的煤炭和有色的行情和2011年2月化工化纤板块就是很好的例子。从2011年2月机构席位统计看,机构共净买入了70次,而仅在化工化纤板块上就净买入14次,为当月净买入次数最多的行业。机构对龙头股海南橡胶的争夺非常激烈,受其影响,板块中的巨化股份(600160)、三爱富(600636),滨化股份(601678)等也屡创新高。

(6)时刻关注市场的最新动态。当大盘相对稳定或处在上升行情中,机构重点净买入的个股后市表现的机会比弱市行情中机构买入强很多.特别是出现重要的行业政策或基本面、消息面变化的个股,机构净买入后的效果会更好些。

例如,滨化股份在2011年年初因环氧丙烷价格上涨对业绩贡献突出,在年报披尽期间又有10转增5除权的高送转题材,被机构净买入后表现突出。

(7)关注机构介入的时点。相对来说,机构虽比普通投资者更谨慎些,机构虽也会选择在个股连续涨停后买入,但从结果看很难预料.一般来说,如果机构买入的位置不是特别高的话,该股在机构介入后仍有一定的上涨空间,但如果是外界大环境或个股本身质地出现了大问题,就很难判断了。

例如,2010年9月27日在新希望(000876)复牌后的6个涨停后买入,应该算是成功的。但2010年11月9日机构在中恒集团上买入5.5亿元的操作应是失败的,若机构后期未能及时卖出,则会被套其中.

总体来说,以上几点不能简单地机械套用,仍铸要综合起来运用,当个股符合的条件越多时,其后市出现上涨的概率越大。

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