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但斌最新股市评论:美的:科技集团,会是未来的独角兽吗?

时间:2018-03-12 09:10:21  来源:但斌  本篇文章有5185字,看完大约需要17分钟的时间

但斌最新股市评论:美的:科技集团,会是未来的独角兽吗?

时间:2018-03-12 09:10:21  来源:但斌

永远在变的美的正在加快变革的脚步。3月7日,美的集团在上海发布“人机新世代”战略,宣布以机器人、工业互联网和人工智能开启人机交互新时代。

不只是智慧家庭,也不只是智能制造,今天的美的已经具备了从硬件到软件、从内部到外部的全面数字化输出能力,科技集团雏形初现。2017年3月,美的集团宣布定位于“全球领先的消费电器、暖通空调、机器人及自动化系统、智能供应链的科技集团”。仅仅一年后,美的的成果已不只一个库卡。一段库卡机器人与人共舞的开场舞之后,美的集团中央研究院副院长徐成茂、美的集团CIO张小懿、美的机器人公司总经理Olaf Gehrels、美云智数总经理谷云松首次集体亮相,工业互联网、机器人、人工智能、企业云等关键词高频出现,很难想象这是一家制造企业的战略发布。这可能是美的阅读门槛最高的一次发布会,也是董事长方洪波力邀何老板光临的原因之一。何老板时隔6年首次莅临AWE,看到的是一个完全不同的美的,从战略到产品,完全刷新外界对美的的认识。

美的:科技集团,会是未来的独角兽吗?

美的集团CIO张小懿说,美的已经具备了工业互联网基础,拥有从硬件到软件的全产业链布局,实现了零库存生产、100%物流追踪和C2M定制。更重要的是,美的工业互联网不仅应用于自身,还在通过美云智数对外输出。继富士康以工业互联网概念36天闪电过会后,美的入局工业互联网再次引发市场关注。

3月8日,美的集团股价大涨5.17%,3月9日继续上涨1.25%逼近60元,两天市值增长200亿突破3900亿,市场对“科技集团美的”反应强烈。20倍PE不再是估值天花板,家电之外的美的打开了未来的想象空间。2013月7日,美的机器人公司总经理Olaf Gehrels从发那科加入美的后首次亮相。同为全球四大机器人公司,发那科规模几乎两倍于库卡。

2017年9月,原发那科欧洲公司总裁Olaf Gehrels加入成立不久的美的机器人公司,再加上库卡和做运动控制的以色列高创,美的已经是中国最大、技术储备最强的机器人公司。 在库卡之外,美的成立机器人公司的目的是什么?方洪波说,美的面向整个工业自动化和机器人领域进行布局,库卡只是其中一部分。“自动化还包括驱动器、伺服电机等核心部件和软件系统,这些库卡没有,需要美的自己去做;随着人工智能、语音识别等等新技术不断进步,自动化本身也在不断进化;在工业机器人之外,物流AGV、医疗、家用机器人都需要美的结合库卡的能力布局,因此我们需要成立新的平台来运作,这就是美的机器人公司。”方洪波解释说。方洪波为美的规划的产业间升级绝不只是买下一家机器人公司,在自动化领域美的进入的深度和广度超乎想象。

Olaf Gehrels说,美的正在整合功能性安全、力量控制、传感和视觉技术,赋予机器人更多的想象空间。未来美的机器人将瞄准智能制造、物流、消费者与智慧家居、机床和康复医疗五大领域,“美的不会止步于制造,机器人将是物流运输、医疗复健,甚至智慧家庭中的重要成员"。美的自身就是机器人技术最大的受益者。Olaf Gehrels说,现在美的已经部署了2000台机器人,到2022年将达到7000台。美的每年的海运集装箱有60万个,运用机器人技术将实现完全自动化。除了机器人,高创的运动控制还可以应用到机床市场,目前这一市场全球规模45亿美元。2017年,仅库卡一家公司就为美的增加了260亿营收。库卡市场总监 Wilfried Eberhardt透露,2017年库卡取得了34亿欧元的营收,其中中国市场贡献了4.5亿欧元。库卡上海工厂扩建项目将于2018年Q2投产,有效缓解产能不足,到2020年,库卡中国营收将达到10亿欧元。在中国,库卡正在从汽车行业向多个领域拓展客户,在3月8日开幕的AWE展上,库卡第一款量产的灵敏型机器人LBR iiwa现场为人倒啤酒,它的精巧和灵活性实现了与人协作,而不是像传统工业机器人一样被铁栅栏隔离,在3C和精密制造业前景广阔。

面对医疗行业的机器人热,库卡带来了世界最灵敏和安全的远程医疗机器人,在5G网络即将普及的今天,远程手术很快会成为现实。家用轮椅机器人Wheel Maxx同时面向医疗机构和家庭,帮助老年人和行动不便人士更好的生活。世界机器人联合会预测,到2025年中国机器人市场规模将从今天的7万台增长到100万台,其中中国企业将占到一半份额,而目前这一数字是10%。包括格力在内,已经有太多中国企业涌入这一市场,美的能否切到最大的蛋糕?通过新的机器人公司整合库卡、高创的能力,再加上培育自有公司,美的正在加速开拓市场。美的旗下的安得智联2017年更名后,从内部供应链成为独立物流服务商,为客户提供从硬件到软件的智能物流解决方案。

据安得智联总经理刘勋功介绍,目前安得在消费电子、食品快消等八大行业拥有超过1000家客户,2017年安得营收约70亿元,未来两年营收目标百亿。3月8日,安得作为美的集团第四大业务板块首次亮相AWE,展出四大机器人Air-pick、Air-carry、Optimus Prime及Bumblebee系统。Air Pick AGV依靠二维码定位,载重大于400公斤、顶升速度1.9秒为业内最快,后两项AGV系统均为首次对外展示,面向现有仓库的智能改造,实现了24小时装机、48小时使用。

新零售时代,物流产业正面临转型升级,智能化、可视化、数据化成为行业趋势。不只是提高效率,智慧物流要运用大数据优化整条供应链,为客户创造价值,这正是安得的价值所在。伊莱克斯全球CEO Jonas SAMUELSON和美的集团董事长方洪波在AWE现场为双方合资公司AEG的新品揭幕。首次来AWE的Jonas 说,美的产品的变化很大,“现在很多家电都具备智能功能,可以和手机绑定。”

这与IFA和CES传达的信号一致,中国家电业在智能化上已经走在全球前列。最近五年,欧美和日本企业相继进行战略转移和收缩,而中国企业规模和盈利的快速增长让他们更有底气投入先行研究,布局新产业。最近五年来,美的集团净利润年均增长近20%,期间研发投入达到200亿,是研发投入金额最高的家电企业。美的中央研究院副院长徐成茂说,美的每年在AI上的投入就有1个亿,“我们认为人机交互的最高境界就是零交互,去掉多余的载体,让更懂用户的产品主动服务”。2018年初,美的投资了硅谷声音识别公司Sound Hound。继智能音箱火爆之后,语音识别将大面积植入消费电器,美的在技术上的布局有望改变科大讯飞在国内一统天下的局面。移动互联网之后,下一个改变世界的技术就是人工智能。AI让我们终于甩开手机,从图像识别到语音识别,未来所有家电都将进化为智能机器人,具备学习和适应能力。美的正在朝这一目标前进。美的在本届AWE上展出的智能烤箱内置AI图像识别功能,能识别8大类60种食材、自动匹配烹饪曲线,一键完成烹饪。即将上市的美的智能电饭煲可以识别10种不同产地的大米,根据不同的烹饪曲线自动完成从洗米到煮饭的全过程。

2018年,美的位于硅谷的AI团队推出了国内最大的中餐图像识别系统Chinese Food Net,包括208个类别超过18万张照片,自动菜肴识别的下一步就是配方建议和智能烹饪。即将到来的5G和AI时代,每一件消费电器都有机会成为新的流量入口。对每年销售3亿件产品的美的来说,从经营产品转向经营用户打开了巨大的想象空间。从用户而不是从产品角度出发,大量空白需求有待满足,比如从厨房延伸出健康服务。美的推出的健康自测站只需2分钟就可完成人体循环系统、消化系统等10大系统测试,为用户提供医疗保健和健身指导。这套系统同时还与美的智慧厨房连接,将用户健康档案与冰箱的现有食材结合,为用户定制每日用餐计划,直接联动厨房家电进行烹饪。

很难说美的是否有机会成为比肩BAT的平台企业,但美的已经在跨界进入多个领域。在本届AWE上美的首次展出了智慧零售,通过人脸识别、用户画像了解用户的购买习惯和需求,自动推送商品,在人机对话中与用户沟通,在VR等数字化场景中提供产品体验,最后实现一键下单。2017年电商已经占到整个家电销售的三分之一,2017上半年美的集团电商销售收入超过200亿,同比增长超过80%,稳居家电行业第一。JTS三大家之外,新零售让制造企业与用户直接交互,获取更多信息。大数据时代,信息比销售额更加宝贵,更懂用户的企业才能赢得未来。03每年生产3亿件终端产品、年销售额2000亿,作为全球最大的白色家电制造商、中国最大的机器人公司,美的不只在内部实践数字化和智能化,还在把得到验证的解决方案向外输出。继安得智联之后,2017年美的成立了美云智数,面向外部客户提供企业云和SaaS服务。成立仅一年的美云智数规模还很小,近800名员工中有一半服务美的集团,却是方洪波给予厚望的独立业务,未来空间巨大。

卖软件和服务是长期生意,每开拓一个客户就意味着源源不断的收入。目前美云智数已经拥有长安汽车、宝时得、永辉超市等近50个客户,美云智数总经理谷云松称,预计2018年来自外部客户的营收规模将超过美的,实现翻倍。人人都在说大数据的今天,美云智数的大数据有什么不同?美的集团的验证是最好的背书,美的云平台上运行着40多个生产基地的1万多个型号,全国10万多服务工程师和网店使用美的云服务平台,实现了"一个美的、一个体系、一个标准"。谷云松说:“我们提供的是经过内部和外部双重检验的精装修,不是难以落地的草图”。在无锡小天鹅,美的排程采购平台和MBS系统提升效率83%,以前需要80多人完成的采购工作现在只需要20多人。员工可以从追货中解放出来,转向供应商管理、品质提升等更有价值的工作。在长安汽车,美云智数的用户画像系统给2000万用户打上了1000多个标签。2017年11月,长安汽车启动增购换购,投入1万元费用获得了5000万订单。从2C到2B,从智慧家庭到工业互联网,美的已经在为五年后的增长绘制蓝图。

科技集团美的会成为下一个独角兽吗?

关键字: 机器人板块永辉超市
来源:但斌 编辑:零点财经

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