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为什么大盘上涨而基金在下跌?

时间:2017-12-22 15:53:20  来源:A股常见问题解答  本篇文章有1417字,看完大约需要5分钟的时间

为什么大盘上涨而基金在下跌?

时间:2017-12-22 15:53:20  来源:A股常见问题解答

首先我们先明确一下:

1、这里的基金是股票或者混合型基金吧?

即,以股票为主要投资标的的基金。

2、这里的大盘指的是上证综合指数吧?

为什么大盘上涨而基金在下跌?

股权类基金和大盘有几个规律和特点,我们总结如下:

1、 截至2017年12月底股票市场目前有3400余只个股,基金可以选择不同个股买入;而上证综指是在上海证券交易所上市的股票拟合的指数,目前约1300余只个股。即是说,基金可投资3400多只股票,但是大盘只反映了1300多只股票的涨跌。

2、 不同风格的股票,在不同市况下表现很不一样。比如中小创类股票,在牛市时涨幅远大于大盘蓝筹,而在熊市时,中小创类股票又跌得厉害,大盘蓝筹的抗跌性比较强。今年以来的市场,更是突出了1:9行情,就是10%的大盘蓝筹风格的股票在涨,而绝大多数股票是下跌的。而大盘蓝筹多数在上证综指或者沪深300,所以我们看到这类指数是涨的,而创业板、深圳综指是下跌的。

3、 我们在2017年11月中旬做过一个统计,两市除当年上市次新股外一共3030只个股,总计只有841只个股是上涨的,即约27%的个股上涨,而73%的个股下跌。

4、 在上述情况下,如果基金买入的是那73%的下跌股票,则整体表现就比较差,而基金如果以大盘蓝筹为主要持仓,则表现就很好。比如今年一些消费股基金,涨幅超过40%。

5、 也可能是基金本身管理能力比较弱导致。

所以,你问题中说的“大盘涨基金跌”,主要可能是基金买入的股票在细分市场里不属于沪指,也可能股票是沪指的股票,但表现是下跌的。

不过,客观看待市场的投资机会,我们建议还是分散配置于不同风格的基金,不要过于集中某一些板块。一方面,中长期看,市场是板块轮动热点轮动,目前没有涨的未来可能涨,目前涨得好的未来也可能跌,通过配置,可以获得一个均衡的回报;

另一方面,我们做过大量的数据统计,基金整体的表现好于指数,如果目前你的基金表现差,也不要灰心,看看基金质量,如果基金经理能力比较弱,一直跟不上市场的投资节奏,就考虑置换成其它基金。

但要注意,多选择几个不同风格的基金,大盘、中小、美港都含一些,以免错过市场的投资机会。

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