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行业差型踏对炒作步伐:顺藤摸瓜踏对路线

时间:2017-11-19 21:12:27  来源:波段炒股赚钱  本篇文章有4522字,看完大约需要15分钟的时间

行业差型踏对炒作步伐:顺藤摸瓜踏对路线

时间:2017-11-19 21:12:27  来源:波段炒股赚钱


顺藤摸瓜踏对路线

除了通过行业特性及板块轮动节奏指导操作外,接着给大家介绍一种波段操作中较为简单而有效的方法,笔者称之为“顺藤摸瓜”。顾名思义,我们发现一个瓜,要想摘得它,就可以顺着瓜藤去摸,只要这个藤上还有其他瓜你就能摘到,这可以让你少走很多弯路。假如这个瓜藤上真的只有一个瓜,那就只能说是时运不佳。但一条藤上只有一个瓜的概率大吗?权衡利弊,用这种方法去找主线上的其他上涨品种,自然比乱冲乱撞要省时省力得多。

主要讲四种“摸瓜”的方法:

第一种是按行业去摸。股市中个股的联动性是很强的,当一只股票受到主力追捧上涨,投资者就会跟风杀入,而一旦这只股票涨得太高,投资者不敢再追,或者说这只股票已经封死在涨停板上投资者买不到,他们就会去买同板块的其他股票。这种联动类型是我们最常见的类型,你只要打开看盘软件,就会发现涨幅榜前列往往会同时出现同一板块的多只股票,跌停板上也是如此,这一效应为我们提供了非常有效的操作参考。当同一板块中的某几只股票突然成交量放大、股价强劲上涨且有一两只被巨量推至涨停板上时,可以积极地参与同板块其他还没有上涨或者上涨幅度不是太大的品种,其中,最典型的又可以分为单日联动和阶段联动两类。

单日联动是在同一天,某只股票被推高之后,带动同板块的其他股票上涨。需要注意的是,股票被同行业板块带动上涨属于被动上涨,例如涨得最厉害的股票可能是因个股的利好刺激上涨,领涨的股票就是龙头股,但其他股票并没有这种利好因素的带动,只是被龙头股的上涨带动。短期被动上涨之后,龙头股可能继续涨,而跟风股票可能就会分化,有些震荡横盘,有些则重回跌势。因而对于龙头股带来股价上涨的同行业板块,波段操作要有“短、快”的思路,即在第一时间跟进去,在以后的交易日股价已经不再跟随龙头上涨时则要落袋为安,以最快的速度退出来,否则容易掉进主力铺设好的陷阱之中。

阶段联动则是当某一板块的一两只股票单日出现上涨时,板块中的其他股票并未马上跟风,但当龙头股票继续上涨,就会使得投资者相继认可板块的炒作,开始关注同板块的其他股票。2011年10月底龙净环保(600388)连续上涨,但此时环保板块的其他股票表现并不起眼。接下来创业环保(600874)也开始走强,环保股相继发力,联动效应扩散,中原环保(000544)、先河环保(300137)等股票都走出了短期的强劲上涨势头,利用这种同一板块的联动就能抓住这些经常会反复出现的机会,如图4-8所示。

中原环保(000544)、创业环保(600874)、先河环保(300137)、龙净环保(600388)日K线对比图

图4-8 中原环保(000544)、创业环保(600874)、先河环保(300137)、龙净环保(600388)日K线对比图

第二种是按题材去摸。很多股票除了自己所处的行业外,还有另外的附加属性,这就是题材,又称为概念,上市公司业绩增长能够推动股价上涨,股票的概念同样会带来炒作的机会。概念是个虚的东西,只要能沾上边的上市公司都有得到炒作的潜力,这种概念与公司的主营业务有时候并无直接的关联,例如市场上会把那些具有“公司回购”预期的公司归为一个概念板块内,这样一来,不管是钢铁公司还是医药公司,或者是软件公司,只要具有“公司回购”这个预期,就被归为了一个概念。那么,当出现几只具有“公司回购”概念的股票上涨时,这些跨行业的股票就会出现联动。图4-9中为同花顺软件划名的基金重仓、信托重仓、融资融券、高铁概念、抗癌概念等板块。

按“概念”划分股票属性

图4-9 按“概念”划分股票属性

2010年11月底,抗癌概念股票受到追捧,华神集团(000790)走出连续5个涨停,房地产股铁岭新城(000809)业绩并不理想,静态市盈率达2000多倍,预期2011年为亏损,连动态市盈率都没有,但凭着“抗癌”概念,该股接力华神集团大幅走强。接着大量资金蜂拥而至炒作这一概念,从事纺织业的海欣股份(600851)也因抗癌概念被爆炒,股价上涨了3倍多。从事贵金属加工的江苏吴中(600200)也上涨逾3倍,如图4-10所示。我们顺着“抗癌”概念这根炒作的“藤”,就能顺着去摸到这些大涨的股票。

华神集团(000790)、铁岭新城(000809)、海欣股份(600851)、江苏吴中(600200)日K线对照图

图4-10 华神集团(000790)、铁岭新城(000809)、海欣股份(600851)、江苏吴中(600200)日K线对照图

同样,市场中还有很多概念,以后还有不同的“藤”让我们去摸。同时随着时间的推移,还会出现新的概念,但操作思路万变不离其宗。

第三种是按运作资金去摸。所谓的看运作资金,实质上就是看股票的主力。股票涨跌由资金推动,资金由人把控。看透了这一实质,就容易理清这条“藤”。笔者把躲在股票背后的“人”分为两类:一类是控股的股东或者实际控制人,有些股票看似风马牛不相及,但背后有一条线将其联系起来,这就是实际控制人。这种关系把股票归为一个“系”,例如中粮集团控制了多家公司,这些公司的股票就被称为“中粮系”;复星集团控股了多家公司,这些公司的股票就称为“复星系”。当其中一只股票有异动时,往往会带动同系其他股票的同向运动。较早且较为典型的如原来的“德隆系”股票,几只股票逆市联手一路上涨。随着资本市场不断发展,很多集团公司都在进行着错综复杂的资本运作,或为实现曲线上市,或为实现资源互补,而这种控制人关系使得这些股票经常会出现联动的机会,值得大家重视。

另一类,就是看炒作资金性质。有些大资金会同时建仓几只股票,当行情来了之后,只要集中火力攻击其中的一只股票,其他的股票就能够被带动,而投资者也会帮其抬轿。比如某只基金重仓了几只股票,当其中一只股票出现大涨,投资者就会去关注该基金重仓的其他股票,从而使得这只基金重仓的其他股票也出现大涨。再比如社保基金入驻其中的股票有几只大涨了,就会促使大家买入其他还未上涨的社保基金股票。这种二级市场中大主力持有股票之间的联动,自然也是一根重要的摸瓜之藤。类似的还有以凶悍著称的游资,2009年因全球甲流疫情的影响,“抗甲流”概念被爆炒,4月底的时候,深圳国信证券泰然九路营业部(著名的涨停板敢死队集中地)连续边买边卖炒高莱茵生物(002166)。投资者跟随泰然九路的脚步,将其作为炒作的“带头大哥”,后来泰然九路杀入海王生物(000078),后者果然走出连续涨停的彪悍走势,如图4-11所示。

海王生物(000078)日K线图(2009.4-2009.11)

图4-11 海王生物(000078)日K线图(2009.4-2009.11)

 第四种是反向去摸。千万不要从字面意思认为反向去摸就是与市场反着干,炒股票有时候需要顺势而为,不要意气用事。这里所说的反向去摸,是指利用“反向思维”来思考,通过上下游的相互影响来发现机会。当一个行业的原材料价格出现大幅上涨而自己没有提价能力时,必然带来业绩的下滑,这样的股票我们就需要回避。比如当国际原油价格上涨,国内成品油价格不断上调,对于那些用油大户来说就不是什么好消息。这条藤让我们发现那些“会烂的瓜”,从而规避风险。而当上游原料涨价,但上市公司具有很好的成本转嫁能力,带动下游产品更大幅度的涨价,并且这些产品又具有稳定的需求,就会使得投资者因业绩增长预期而炒作这些股票。比较典型的例子是2011年4月份以氯碱化工(600618)为代表的多家化工行业公司有效整合上下游产业链,下游需求增长带来自身股价的上涨。

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