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哪些拐点更给力:看央企、看西部

时间:2017-09-18 16:29:26  来源:暴力在拐点  本篇文章有5220字,看完大约需要17分钟的时间

哪些拐点更给力:看央企、看西部

时间:2017-09-18 16:29:26  来源:暴力在拐点

笔者总结了股市中常见的给力拐点,包括以下两个:

第一,看央企。

央企是最大的黑马群,并已进入重组的收官阶段。从政策层面来看,国资委自2008年至2010年大力推进央企及国企重组,并颁布了一系列的相关政策法规。同时,随着国家“加快转型,调整结构”总体指导方针的落实,工信部也加紧制定了各行业进行兼并重组的指导意见。目前,钢铁、汽车、有色等行业的兼并重组指导意见已基本完成,后续建材、船舶等行业的兼并重组指导意见也将陆续出台,目标是支持重点企业通过兼并重组做强、做大。在具体操作上,还将提供金融扶持政策,并超越行业限制,从更高层面破除兼并重组过程中的体制和政策上的障碍,特别是跨地区、跨所有制兼并重组的政策障碍,这些政策的制定,成为央企整合重组的重大拐点和崭新机遇。

2011年2月16日,中国证监会有关负责人表示,并购重组规模5年内总规模将接近一万亿元,证监会将通过六大措施和路径全面推动重组工作,具体将在重组主体、交易定价、审批程序、风险控制、信息披露、中介责任6大方面持续推动并购重组健康、快速发展,这就为2011年的重组工作作出了全面规划和定调。从2006年到2010年,我国上市公司并购重组规模为9890亿元,资本市场对并购重组发挥的作用越来越大,在资源优化配置、产业整合升级、提升国际竞争力、推动国企改革等方面发挥了积极作用,日益成为我国国民经济调结构、转方式、促发展的重要平台,也使得相关各方都从中受益,驱动市场化并购重组保持更加活跃的态势。

根据国资委的战略目标,将打造数十家精品央企。在“十二五”期间,中央企业的数量将减少至30-50家,目前中央企业已经减少至126家,平均每年整合10家左右,已经给出了硬性规定,央企整合大潮更加汹涌澎湃。

整合的方式主要有3种:一是在两个主营业务相同或类似的央企之间进行重组;二是央企内部进行重组;三是“整体上市”和分拆上市。如图1所示。

中航精机(002013)日K线图

图1  中航精机(002013)日K线图

解析:2010年10月22日该公司发布公告称:实施重大资产重组方案,将采取定向发行股份购买资产的方式,置入中航工业、机电公司、盖克机电和中国华融共同持有的7家公司100%股权,具体包括:庆安公司100%股权、陕航电气100%股权、郑飞公司100%股权、四川液压100%股权、贵航电机100%股权、四川泛华仪表100%股权、川西机器100%股权,业务涉及航空机电系统中的机载悬挂发射控制系统、航空燃油测控系统、航空发动机点火系统、航空航天机载设备系统、飞机电源系统、机载液压系统和无人机发射系统等多个子系统。截至2009年末,公司资产总额由本次交易完成前的7.05亿元增加至91.64亿元,增幅达12倍;本次交易完成后,2011年度,预计备考口径下公司营业收入、综合毛利、营业利润和归属于母公司的净利润将比公司预测数分别提高820.73%, 994.22%, 684.26%和661.13%。显然,此次重组成为该公司发展历史上的一次重大拐点、一次重大飞跃,各项考核指标均大幅提高,真正实现了蜕变,这就是央企重组树立的闪亮榜样。

此外,国资委在央企重组中非常重视“整体上市”。2009年底,国资委提出:“2010年国资委将继续支持符合条件的央企尽快实现主营业务整体上市”。证监会在2010年初也提出今年的重点就包括“推动部分改制上市公司整体市,严厉打击股东利用关联交易侵占上市公司利益的行为”。因此,不论是政策层面还是企业层面,都有推动整体上市的动力。

那么谁将成为整体上市的“壳”呢?在目前的126家中央企业中,科研院所和规模排名靠后的单位将是优先被其他大型央企整合的对象,其旗下的上市公司当然值得重点关注。科研院所并入生产性企业是国资委实施央企整合的一条重要思路,如果上市公司母公司是科研院所,则集团利用上市公司实现整体上市既符合国资委的思路,又能大大提高企业的研发能力与技术竞争力。目前仍有电信科学技术研究院、武汉邮电科学研究院、北京有色金属研究总院和北京矿冶研究总院等科研院所尚未被中央企业整合,旗下涉及的上市公司有:有研硅谷、北矿磁材、大唐电信高鸿股份烽火通信等。如图2所示。

解析:央企整合如同催化剂,成为整合对象股价的重大拐点。由图2可见,该股自年初冲高回落整理后,如同压抑不住的火箭,每隔一段时间就冲上一个台阶,调整的时间越长,上涨的幅度就越大,这就是众多资金一直看好该股的重组前景,以至于在全年当中,股价一有回落就有资金再度积极买入,始终处于上行状态,“第二个中航精机”是所有做多资金的共同期待,当然也创造了极佳的盈利机会。

北矿磁材(600980)周K线图

图2  北矿磁材(600980)周K线图

据统计,自2010年7月后,在总共76家航天军工上市公司中,有42只个股的涨幅超过60%,13只个股的涨幅超过100%。其中,成飞集成、中航精机、ST昌河3只个股涨幅超过200%。随着国防建设的加快发展。军工企业具有的独特优势在全部央企中显示出更强的地位。一是航天军工上市公司大部分股本较小,具有较强的规模扩张能力。二是军工行业在技术上,在行业中多数居于领先地位,并“垄断”资源优势。二是军工企业受宏观经济调整小,具有长周期的发展优势。

目前,航天军工上市公司的大股东基本上是央企及其子公司,如中航工业集团、兵器工业及兵装集团、航天科技集团和航天科工集团、电子科技集团、中国船舶、西飞集团和成飞集团等。这些集团资产庞大,总资产规模在1.5万亿元左右,而相关上市资产只有2000亿元左右,未来存在巨大的资产证券化空间,为了提升管理和运营效率,将来进行重组整合的概率极大,因而相应公司外延扩张的预期较为确定,存在较多的投资机会。可以预期,每一次整合必然是一次重大拐点的发生和企业的闪亮蜕变,值得长期关注。

第二,看西部。

西部不是只有荒凉的戈壁滩,也不是只有天苍苍野茫茫风吹草低见牛羊,更有埋藏在地下的无尽宝藏;西部目前的暂时落后,恰恰孕育着更加绚丽的成长前景和巨大的投资机遇。

世界著名的未来学家约翰•奈斯比特曾经说过:“预测未来最可靠的方法就是了解现在”。

现在就要了解一个问题,提出一个问题:2009-2010年最大的黑马,涨幅最大的牛股是谁,蜕变最绚丽的谁?—是“大元股份”,来自西部的宁夏。如图3所示。

大元股份(600146)周K线图

图3  大元股份(600146)周K线图

解析:历史上的大元股份一直是一只亏损股,曾经被ST和*ST,是典型的、默默无闻的一只“丑小鸭”。但是,前文谈到过,各省市自治区的“壳资保卫战”一定会进行到底。果然,该股蜕变的拐点出现了:2009年7月31日,原大股东大连实德投资有限公司将其持有的大元股份5080万股(25.4%)转让给上海泓泽世纪投资发展有限公司,后者成功入主成为第一大股东,并定向发行1.1亿股,融资21亿元,用于收购内蒙古阿拉善地区的珠拉金矿;此外,该公司还于2011年1月发布公告,将以1.3亿元收购新疆托里县世峰黄金矿业公司52%的股权。至此,这个在两年内最大暴涨11.5倍的最大“神牛”,终于解开了其神秘的面纱,也找到了其狂奔两年的强大原动力:宁夏+内蒙古+新疆+大股东变更+黄金资产注入,真是一个最具想象力的蜕变,一个最完美的拐点。当然这也为西部的所有股票树立了绝佳的榜样!

榜样的力量是无穷的!素有重组市长美称的重庆市副市长黄奇帆有一个著名的观点:世界是可以重组的!的确,重组正在不断创造出新拐点、正在改变着重庆,也为投资者带来了无数商机。

2009年5月,重庆证监局在中国三大证券报上刊登《积极推动重庆资本市场并购重组为建设长江上游经济中心战略服务》的整版文章,显示了重庆市大力推进重组的决心。事实证明,不仅是决心大,力度也很大,金科地产、隆鑫地产分别借壳ST东源、ST得亨,拉开了重庆本地优质企业借壳上市的帷幕。

2010年,重庆市的重组工作继续推进:先是重庆百货(600729)吸收合并其大股东重庆商社集团以及新天域湖景所享有新世纪百货的股份,使重庆百货成为重庆市的商业霸主;接着是重庆市国资委批复同意重庆啤酒集团以公开征集的方式转让其所持重庆啤酒(600132) 5929万股国有股,最后花落于具有163年历史的世界啤酒巨头丹麦嘉士伯,而重庆啤酒的股价也如同喷涌的啤酒花,芳香无比。如图4所示。

重庆啤酒(600132)周K线图

图4  重庆啤酒(600132)周K线图

解析:重庆市大有“把重组进行到底”的态势,乌鸦变凤凰和黑马狂奔的精彩大戏屡屡上演,也为广大投资者提供了赚取超乎想象利润的众多机遇。该股由于具有外资并购的全新题材,所以创造了崭新黑马的典范。

2010年8月末,中国证监会在新疆乌鲁木齐、伊犁、阿克苏三地召开“资本市场支持新疆经济社会跨越式发展报告会及专题培训”,主席尚福林表示,已经制定了资本市场支持新疆跨越式发展的多项措施,将在新疆企业首次发行股票上市、上市公司再融资和并购重组、新疆培育上市后备资源、参与“新三板市场”试点等方面给予支持,力促“新疆板块”做大做强;还将支持上海、深圳证券交易所到新疆帮助企业改制上市和推进并购重组,切实发挥资本市场推动新疆经济社会跨越式发展的重要平台作用。这一方针的制定对于新疆和西藏板块上市公司来说,显然是极大的利好。在“十二五”期间,一定会有众多黑马诞生在西部板块,对于投资者来说,这些蜕变的拐点也将更加给力,时不我待,立即寻找黑马吧!

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